Pour Close
Exportez les opportunités gagnées, importez les sources qui ont produit les leads, et classez les canaux sur la valeur signée plutôt que sur le volume de leads.
CloseRev lit un export Close des opportunités gagnées – l’e‑mail ou le téléphone du lead, la valeur et la date de signature – et le rapproche du marketing qui a produit le lead avant qu’un commercial ne le touche. Close rend compte de l’activité et des résultats de façon remarquable, mais ne voit rien de ce qui s’est passé avant l’arrivée du lead. Les affaires dont l’origine ne peut pas être retracée sont présentées en Direct / Inconnu au lieu d’être créditées à une campagne.
Dernière vérification par rapport à la documentation de Close : 24 septembre 2026.
Le fossé
Votre tableau de bord affiche les appels passés, les e‑mails envoyés et les affaires gagnées par commercial. Rien n’y indique quel marketing a mis ces leads dans la file.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Sur le lead auquel appartient l’opportunité. Une équipe qui travaille au téléphone a intérêt à prendre les deux : les appels sortants et les formulaires entrants captent deux moitiés différentes de la même personne.
La valeur gagnée. Si vous vendez à l’année, restez cohérent sur tout le fichier : valeur de la première année ou valeur totale du contrat.
Le jour où l’opportunité a été marquée « Won ». Pour tout ce qui démarre progressivement, cette date est plus proche du marketing que la première facture.
Les deux valent la peine d’être inclus. Le commercial sépare la qualité du canal de l’exécution, et le pipeline sépare les gammes de produits qui ne convertissent pas au même rythme.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a Close ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par affaire gagnée, avec une coordonnée du lead, la valeur et la date de gain. Les opportunités perdues forment le dénominateur : exportez-les aussi si vous voulez la conversion par source.
Un lead que votre équipe a prospecté à froid ne vient pas du marketing. L’inclure sans le dire ferait passer Direct / Inconnu pour un échec d’attribution, alors qu’il ne fait que décrire votre prospection.
Recherche payante, social payant, inscriptions à des contenus, call tracking, places de marché et fournisseurs de fichiers. Une coordonnée et l’origine du lead.
Quel que soit votre délai médian entre le lead et la signature, le fichier des affaires doit remonter au moins deux fois plus loin.
La jointure se fait sur l’e‑mail et le téléphone, normalisés, et les liens fragiles sont signalés au lieu d’être comptés.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page SaaS B2B – pas d’un compte Close.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| Marketing par e‑mail | 12 | $420,000 | |
| Direct / Inconnu | 24 | $930,000 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Close est construit autour de ce que fait un commercial : numérotations, appels aboutis, e‑mails, séquences, rendez-vous. Ce sont les bons indicateurs pour piloter un plateau, et les mauvais pour juger un canal.
Une source qui produit des leads engagés et bien qualifiés améliore tous les indicateurs d’activité sans que l’équipe fasse quoi que ce soit de différent, et une source qui produit de mauvais leads fait passer une bonne équipe pour paresseuse.
Classer les canaux sur la valeur gagnée plutôt que sur l’activité qu’ils ont générée sépare les deux. C’est toute la différence entre savoir que vos commerciaux travaillent et savoir que votre marketing fonctionne.
Les équipes de vente sédentaire vivent au rythme du délai de réponse, et ce délai n’est pas le même d’une source à l’autre. Un lead arrivé par formulaire pendant les heures de bureau est rappelé en quelques minutes ; un lead arrivé la nuit ou par le flux d’un fournisseur attend.
Une source peut donc sembler mauvaise alors que c’est son routage qui l’est. Le canal est coupé, personne n’examine le routage, et la même chose arrive au canal suivant.
Lire la valeur gagnée par source avec la dimension commercial le met en évidence. Quand une source ne sous-performe que chez les commerciaux qui traitent la file du soir, c’est un problème d’organisation déguisé en problème marketing.
Beaucoup d’équipes sur Close mènent de la prospection sortante en parallèle de l’entrant. Les deux produisent des opportunités dans le même pipeline, travaillées par les mêmes personnes.
Si l’export les mélange, chaque canal marketing est dilué par des affaires que le marketing n’a jamais touchées, et le compartiment honnête Direct / Inconnu se remplit d’une prospection que l’équipe a menée délibérément.
Quand l’export contient une source ou une origine du lead, filtrez ou ventilez sur ce champ avant de tirer des conclusions. C’est la raison la plus fréquente pour laquelle ces rapports sont lus plus sévèrement qu’ils ne le méritent.
Avec les opportunités gagnées et perdues dans le fichier, le rapport donne la conversion du lead à la signature par source, et la valeur par lead par source.
Ces deux chiffres contredisent généralement le classement au volume dont chaque équipe dispose déjà. Une source qui produit moitié moins de leads, mais convertit trois fois mieux, est celle où il faut investir, et elle est invisible dans tout rapport qui compte des leads.
C’est sur la valeur par lead qu’il faut agir, parce qu’elle tient compte des deux moitiés du problème à la fois : une source peut gagner une forte part de petites affaires ou une faible part de grosses, et seul le chiffre combiné dit laquelle vaut le plus pour l’entreprise. Les équipes qui l’adoptent découvrent en général que leur source la moins chère par lead était la plus chère par dollar de chiffre d’affaires – une phrase qui mérite d’être relue deux fois avant le prochain budget.
Questions légitimes
À condition que quelqu’un ait renseigné correctement la source sur chaque lead, sur toute la période. Ici, on lit le clic et l’affaire gagnée plutôt qu’un champ tenu à jour à la main.
Alors isolez la prospection sortante avant de lire le rapport, sinon le marketing sera jugé sur des affaires qu’il n’a jamais produites.
Alors le fichier est petit et la réponse arrive vite. La méthode ne change pas.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté : votre pipeline, vos séquences et les boîtes de réception de vos commerciaux restent entièrement hors de portée.
Les opportunités gagnées avec une coordonnée du lead, la valeur et la date de gain – et les perdues aussi si vous voulez la conversion par source.
L’une ou l’autre, de façon cohérente sur tout le fichier. Les mélanger avantage le canal qui se trouve vendre des engagements plus longs.
Isolez-les. Les inclure sans le dire dilue chaque canal marketing et gonfle Direct / Inconnu.
Oui, et vous devriez le faire. Sans cela, le rapport mesure l’exécution et l’appelle performance du canal.
Oui, si les opportunités perdues sont dans le fichier. Elle contredit généralement le classement au volume de leads.
Au moins deux fois votre délai médian entre le lead et la signature.
Oui, sur la valeur gagnée plutôt que sur le nombre d’enregistrements qu’ils vous ont vendus.
Direct / Inconnu : présentées comme non rapprochées plutôt que réparties entre les canaux payants.
Non. Cela ajoute la moitié qui précède l’existence du lead, que Close n’a jamais vue.
Une coordonnée, une valeur et une date, plus un commercial ou un pipeline si vous les incluez. Aucun enregistrement d’appel, aucun fil d’e‑mails, aucune note, aucune séquence. Chiffrées en transit et au repos, et supprimées avec l’import.
La valeur gagnée par source, la conversion par source quand les affaires perdues sont incluses, et tout ce qui n’a pas été rapproché, laissé visible.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
Close et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans Close, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
