Pour monday CRM
Exportez affaires et leads depuis vos tableaux, réconciliez-les une fois dans le fichier, et obtenez une seule réponse sur le chiffre d’affaires par source.
CloseRev lit un export monday CRM des affaires gagnées – le téléphone ou l’e‑mail du contact, le montant et la date – et le rapproche des leads qui les ont produites. Comme les tableaux monday sont configurés par les équipes qui s’en servent, une même entreprise a souvent plusieurs tableaux dont les colonnes portent des noms différents pour décrire la même chose, et c’est dans l’export qu’il faut enfin les réconcilier. Le chiffre d’affaires sans lead traçable est déclaré en Direct / Inconnu.
Dernière vérification par rapport à la documentation de monday CRM : 24 septembre 2026.
Le fossé
Chaque équipe a construit le tableau dont elle avait besoin. Aucun ne s’additionne avec les autres.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Quelle que soit la colonne qui le contient – son nom change d’un tableau à l’autre, et c’est justement pour cela que la jointure se fait sur la valeur et non sur la colonne.
Le montant gagné. Quel que soit le nom de la colonne, elle doit signifier la même chose sur chaque tableau exporté.
La date à laquelle l’élément est passé en gagné. Gardez aussi la date de création si le tableau l’enregistre.
La colonne source ou canal du tableau, exportée comme une donnée à vérifier plutôt que présumée exacte.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a monday CRM ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Ne les fusionnez pas d’abord dans monday. C’est en réconciliant dans le fichier d’export que les différences deviennent visibles au lieu d’être noyées dans une moyenne.
Le montant d’un tableau peut être annuel, celui d’un autre porter sur tout le contrat. Tranchez une fois, dans le fichier, et notez ce que vous avez choisi.
Y compris ceux qui n’ont abouti à rien, parce que c’est ce que le canal a coûté.
Assez longtemps pour que le cycle aille à son terme et que les particularités de chaque tableau apparaissent comme des tendances plutôt que comme du bruit.
La jointure se fait sur le téléphone et l’e‑mail, normalisés : les noms de colonne qui diffèrent d’un tableau à l’autre n’ont plus d’importance.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Agences marketing – pas d’un compte monday CRM.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 61 | $186,400 | |
| Meta Ads | 48 | $93,200 | |
| Marketing par e‑mail | 19 | $46,600 | |
| Direct / Inconnu | 44 | $97,400 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Une équipe adopte monday parce que chacun peut construire le tableau dont il a besoin, et c’est une vraie force pour piloter le travail.
C’est une faiblesse dès que quelqu’un pose une question qui traverse plusieurs tableaux, parce que « valeur », « taille de l’affaire » et « contrat » ont été définis séparément par des personnes qui résolvaient des problèmes différents.
Les réconcilier dans un export n’est pas un contournement : c’est le seul endroit où l’on peut comparer les définitions côte à côte sans reconstruire le tableau de tout le monde.
Le rapport classe selon une seule définition, énoncée une fois, et c’est ce qui rend la réponse défendable quand le responsable d’un tableau la conteste.
Il rend aussi les désaccords explicites, et ceux-ci méritent généralement d’être corrigés à la source ensuite.
Rapprocher des éléments d’un tableau à l’autre par un identifiant interne casse dès que quelqu’un duplique un élément ou reconstruit un tableau.
Un numéro de téléphone et un e‑mail survivent à tout cela, parce qu’ils appartiennent à la personne et non à l’outil.
La normalisation passe en premier – indicatifs pays, ponctuation, casse – et le rapport indique quelle clé a relié chaque ligne : la correspondance peut être examinée au lieu d’être crue sur parole.
C’est cette propriété qui permet de travailler à la fois sur plusieurs tableaux, un vieux tableur et un fichier de leads issu d’une plateforme publicitaire.
C’est aussi pourquoi rien de tout cela ne demande d’intégration, de clé API ni de développeur.
La plupart des tableaux ont une colonne source ou canal, remplie par celui qui a créé l’élément, et elle est exactement aussi fiable que cette description le laisse penser.
Relier les leads aux affaires par la coordonnée du contact donne un second regard sur la même question, produit par un autre mécanisme.
Là où les deux concordent, la colonne est fiable. Là où ils divergent, le rapport montre l’écart au lieu de privilégier l’un sans rien dire.
En pratique, les désaccords se concentrent – un tableau, une équipe, une période –, ce qui désigne généralement un changement de procédure que personne n’a documenté.
Le découvrir vaut autant que le classement lui-même.
Un élément déplacé dans un groupe « gagné » porte la valeur que quelqu’un a saisie, au moment où il a jugé l’affaire conclue.
Quand l’entreprise facture depuis un autre système, exporter le chiffre d’affaires depuis celui-ci donne le montant encaissé et ramène la valeur de l’affaire à ce qu’elle est : une prévision.
L’écart entre les deux n’est pas réparti uniformément entre les sources, et le mesurer une fois vous dit s’il vaut la peine d’ajouter ce second export pour de bon.
Quand seul le montant du tableau existe, le rapport l’utilise et l’indique comme tel, au lieu de laisser croire à une précision que les données n’ont pas.
Questions légitimes
Construits sur les colonnes des tableaux eux-mêmes. Ici, les affaires sont reliées aux leads par la coordonnée du contact : c’est un autre mécanisme, donc une vérification.
Alors la réconciliation prend quelques minutes, et vous avez une preuve au lieu d’une supposition.
Non, et c’est voulu : CloseRev lit les fichiers que vous avez exportés, donc rien ici n’a accès à votre espace de travail.
Non. Il lit des fichiers exportés : vos tableaux, vos automatisations et votre espace de travail restent intacts.
Les affaires gagnées avec une coordonnée du contact, une valeur et une date, plus les leads avec leur source.
Aucun problème – la jointure se fait sur les valeurs de téléphone et d’e‑mail, pas sur les noms de colonne. Les valeurs, elles, doivent quand même signifier la même chose.
Non. Exportez-les séparément pour que les différences restent visibles au lieu d’être noyées dans une moyenne.
Tranchez une fois, appliquez ce choix au fichier et consignez-le. Comparer les deux comme s’ils étaient équivalents, c’est précisément l’erreur à éviter.
Oui, c’est ce que le canal a coûté. Une vue limitée au chiffre d’affaires flatte la source qui produit le plus de volume.
Une année, pour que le cycle aille à son terme et que les particularités des tableaux apparaissent comme des tendances plutôt que comme du bruit.
C’est tout l’intérêt. La jointure donne un second regard, et le rapport montre où les deux divergent.
Pas forcément. Si vous facturez ailleurs, exportez depuis cet outil et la différence devient mesurable.
Tout chiffre d’affaires sans lead traçable. Son montant est indiqué, pas réparti.
Une coordonnée, un montant et une date, plus un libellé de source. Aucun contenu de tableau, aucune mise à jour, aucun fichier. Chiffrées en transit et au repos, et supprimées avec l’import.
Le chiffre d’affaires par source sur l’ensemble des tableaux, selon une seule définition, à côté de ce qu’affirment les colonnes source, avec tout ce qui n’est pas rapproché laissé visible.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
monday CRM et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans monday CRM, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
