“La nostra crescita è tutta passaparola.”
Molto possibile, e il report lo dimostrerà invece di darlo per scontato, mostrando anche quali partner e quali clienti segnalano davvero.
Per Wealthbox
Esporta i tuoi clienti e le loro commissioni, carica accanto le richieste e classifica il marketing su patrimonio e fatturato invece che sulle richieste.
CloseRev legge un’esportazione di Wealthbox dei clienti e delle commissioni o dei dati sul patrimonio che tieni insieme a essa (email o telefono del contatto, importo e data) e la abbina alle richieste, alle chiamate e ai seminari che li hanno portati. Un rapporto di consulenza si misura in anni e le commissioni sono ricorrenti, quindi il costo di acquisizione di un cliente è irrisorio rispetto a quanto vale, e quasi nessuno sa quale canale porta i clienti. I clienti senza una richiesta rintracciabile vengono indicati come Diretto / Sconosciuto.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
La crescita arriva da passaparola, seminari e un sito che nessuno misura. Quando spendi in marketing non hai modo di capire se ha funzionato.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Nella scheda cliente. Le richieste di consulenza arrivano per telefono e tramite modulo in misura più o meno uguale, e i seminari raccolgono quello che chiedeva il foglio di iscrizione.
La commissione annua è il numero più pulito perché è fatturato; il patrimonio va bene se le commissioni non sono nell’esportazione, purché sia usato in modo coerente.
Quando è iniziato il rapporto o quando è stato fatturato la prima volta. Vanno bene entrambe; ciò che conta è la distanza tra richiesta e avvio, ed è lunga.
Qualunque cosa separi le tue fasce di clienti. Un canale che porta molti rapporti piccoli e uno che ne porta pochi grandi vanno letti separatamente.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha Wealthbox aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Una riga per cliente con un recapito, la commissione o il dato sul patrimonio e una data. Wealthbox contiene il rapporto; il valore di solito arriva dal tuo sistema di fatturazione o di gestione dei portafogli.
È fatturato ed è confrontabile tra clienti. Il patrimonio in gestione funziona, ma favorisce un canale che porta rapporti grandi con commissioni basse.
Moduli del sito, tracciamento delle chiamate, fogli di iscrizione a seminari e webinar, registri del passaparola e qualsiasi elenco o servizio di abbinamento che paghi: riuniti in un solo file dei lead con la sorgente su ogni riga.
I rapporti di consulenza si formano lentamente. Una famiglia valuta per mesi o anni se cambiare consulente, e un file corto non attribuirà correttamente quasi niente.
L’abbinamento avviene su email e telefono, normalizzati; i passaparola registrati nel file dei lead si classificano accanto alle sorgenti a pagamento invece di sparire in Diretto / Sconosciuto.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Gestione patrimoniale, non da un account Wealthbox.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 24 | $168,000 | |
| Email marketing | 18 | $112,000 | |
| Eventi | 11 | $96,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 61 | $424,000 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
Quasi tutte le società di consulenza crescono soprattutto grazie alle segnalazioni dei clienti esistenti e dei partner professionali: commercialisti, avvocati, agenti immobiliari. È l’acquisizione più economica del settore e nessuno la misura, perché non arriva nessuna fattura.
Questa assenza distorce tutto il resto. I canali a pagamento vengono giudicati rispetto a un totale che include in silenzio tutta la crescita da passaparola, oppure senza alcun termine di paragone.
Registrare il passaparola come sorgente e metterlo nello stesso report può essere l’informazione davvero più nuova che questo lavoro produce. Mostra anche quali partner professionali mandano davvero clienti, rispetto a quelli che vengono portati a pranzo.
Cambiare consulente è una decisione rara e basata sulla fiducia. Qualcuno partecipa a un seminario, prende una brochure, ci pensa e chiama diciotto mesi dopo, quando matura una pensione o muore un genitore.
Nessuna piattaforma pubblicitaria misura su quell’orizzonte, quindi il seminario e la campagna sulla ricerca che hanno generato la richiesta sono stati giudicati e spenti da tempo.
Un file dei clienti che risale a due o tre anni fa, abbinato ai record delle richieste dello stesso periodo, è l’unico modo per vederlo. In questa categoria la correzione può essere abbastanza grande da cambiare del tutto ciò che la società fa con il suo budget di marketing.
Un solo rapporto può valere più di altri trenta. La distribuzione non è solo disomogenea: è concentrata al punto che la media non descrive nessuno.
Il costo per richiesta e il costo per cliente dicono quindi molto poco. La domanda è quale canale ha portato i rapporti che contano, e si può rispondere solo con il dato delle commissioni associato.
Se l’esportazione riporta un livello di servizio o un segmento, mappato come Prodotto / servizio, il report mostra il fatturato per livello; l’esportazione dei record abbinati accoppia livello e canale, ed è lì che canali che sembravano identici per numero di clienti possono separarsi di molto.
Seminari, workshop e serate con i clienti sono una voce consistente nel budget di molte società, e i loro risultati si valutano da come si respirava in sala e da quanti biglietti da visita sono stati raccolti.
Un foglio di iscrizione con un nome e un’email è un file dei lead. Abbinato ai clienti avviati nei due anni successivi, un evento diventa confrontabile con una campagna sulla ricerca esattamente alle stesse condizioni.
La classifica potrebbe non essere quella che la società immaginava, in un senso o nell’altro, ed entrambe le risposte valgono l’esercizio.
Domande legittime
Molto possibile, e il report lo dimostrerà invece di darlo per scontato, mostrando anche quali partner e quali clienti segnalano davvero.
Un recapito, un importo e una data. Niente portafogli, niente posizioni, niente numeri di conto, niente estratti conto, niente note di adeguatezza.
È troppo lungo per le piattaforme pubblicitarie, che dimenticano un clic nel giro di settimane. Non è troppo lungo per un file: un’esportazione può coprire tre anni, ed è ciò che serve qui.
No. Legge un file che hai esportato tu; nessuna credenziale del tuo account viene conservata.
I clienti con un recapito, una commissione o un dato sul patrimonio e una data.
La commissione annua se ce l’hai. Il patrimonio funziona se applicato in modo coerente, ma favorisce i rapporti grandi con commissioni basse.
Da due a tre anni. È uno dei cicli più lunghi del catalogo.
Sì, se lo registri come sorgente nel file dei lead. Può essere il canale più grande, e viene misurato di rado.
Sì. Un foglio di iscrizione è un file dei lead, e abbinato su due anni un evento si confronta alla pari con una campagna.
Sì, se l’esportazione ne riporta uno. Il valore dei clienti è abbastanza sbilanciato che le medie non descrivono nessuno.
Sono il denominatore. La conversione di un canale da richiesta a cliente è ciò che lo distingue dagli altri.
Diretto / Sconosciuto, e in una società di consulenza quel gruppo di solito è fatto di passaparola che nessuno ha registrato, il che è già di per sé il risultato.
Sì. I file sono più piccoli e la domanda è identica.
Un recapito, un importo e una data, più un segmento se lo includi. Niente portafogli, niente posizioni, niente numeri di conto, niente estratti conto, niente note. Cifrati in transito e a riposo, isolati nel workspace della tua società, eliminati insieme all’importazione.
Fatturato o patrimonio per sorgente, il passaparola accanto ai canali a pagamento invece che nascosto in Diretto / Sconosciuto, e tutto ciò che non è abbinato resta visibile.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
Wealthbox e gli altri nomi di prodotti e loghi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e sono mostrati per identificare il software da cui proviene un file. CloseRev non è affiliato a nessuno di loro né ha il loro avallo, e non si collega a nessuno di essi: legge un file che esporti tu.
Inizia oggi
Niente da installare in Wealthbox, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.