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Per Wealthbox

Un cliente vale dieci anni di commissioni. Da quale annuncio? Chissà.

Esporta i tuoi clienti e le loro commissioni, carica accanto le richieste e classifica il marketing su patrimonio e fatturato invece che sulle richieste.

  • Nessuna chiave API
  • Niente da installare in WealthboxNiente da installare
  • Senza carta di creditoSenza carta

CloseRev legge un’esportazione di Wealthbox dei clienti e delle commissioni o dei dati sul patrimonio che tieni insieme a essa (email o telefono del contatto, importo e data) e la abbina alle richieste, alle chiamate e ai seminari che li hanno portati. Un rapporto di consulenza si misura in anni e le commissioni sono ricorrenti, quindi il costo di acquisizione di un cliente è irrisorio rispetto a quanto vale, e quasi nessuno sa quale canale porta i clienti. I clienti senza una richiesta rintracciabile vengono indicati come Diretto / Sconosciuto.

Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.

Il divario

La crescita arriva da passaparola, seminari e un sito che nessuno misura. Quando spendi in marketing non hai modo di capire se ha funzionato.

Cosa vede Wealthbox

Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.

nessuna riga in comune
Cosa vedono i tuoi annunci

Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.

Il file

Cosa deve contenere l’esportazione.

Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.

  1. Necessaria

    Email o telefono del contatto

    Nella scheda cliente. Le richieste di consulenza arrivano per telefono e tramite modulo in misura più o meno uguale, e i seminari raccolgono quello che chiedeva il foglio di iscrizione.

  2. Necessaria

    Commissioni o patrimonio in gestione

    La commissione annua è il numero più pulito perché è fatturato; il patrimonio va bene se le commissioni non sono nell’esportazione, purché sia usato in modo coerente.

  3. Necessaria

    Data di avvio o della prima commissione

    Quando è iniziato il rapporto o quando è stato fatturato la prima volta. Vanno bene entrambe; ciò che conta è la distanza tra richiesta e avvio, ed è lunga.

  4. Facoltativa

    Livello di servizio o segmento

    Qualunque cosa separi le tue fasce di clienti. Un canale che porta molti rapporti piccoli e uno che ne porta pochi grandi vanno letti separatamente.

Passo dopo passo

Come esportare da Wealthbox.

Scritto per chi ha Wealthbox aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.

  1. Esporta i clienti con un valore

    Una riga per cliente con un recapito, la commissione o il dato sul patrimonio e una data. Wealthbox contiene il rapporto; il valore di solito arriva dal tuo sistema di fatturazione o di gestione dei portafogli.

  2. Usa la commissione annua quando puoi

    È fatturato ed è confrontabile tra clienti. Il patrimonio in gestione funziona, ma favorisce un canale che porta rapporti grandi con commissioni basse.

  3. Esporta ogni sorgente di richieste

    Moduli del sito, tracciamento delle chiamate, fogli di iscrizione a seminari e webinar, registri del passaparola e qualsiasi elenco o servizio di abbinamento che paghi: riuniti in un solo file dei lead con la sorgente su ogni riga.

  4. Torna indietro di almeno due anni

    I rapporti di consulenza si formano lentamente. Una famiglia valuta per mesi o anni se cambiare consulente, e un file corto non attribuirà correttamente quasi niente.

  5. Carica entrambi i file

    L’abbinamento avviene su email e telefono, normalizzati; i passaparola registrati nel file dei lead si classificano accanto alle sorgenti a pagamento invece di sparire in Diretto / Sconosciuto.

Cosa ricevi

La pagina che Wealthbox non può mostrarti.

Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Gestione patrimoniale, non da un account Wealthbox.

Ricondotto a un canale$376,00047% di $800,000
Vendite abbinate53 su 114solo alta affidabilità
Vendita media$7,000per vendita a pagamento
CanaleQuotaVenditeFatturato
Google Ads24$168,000
Email marketing18$112,000
Eventi11$96,000
Diretto / Sconosciuto61$424,000

Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.

Il ragionamento

Cosa cambia quando cliente e annuncio stanno sulla stessa riga.

Il passaparola è il canale più grande e il meno esaminato

Quasi tutte le società di consulenza crescono soprattutto grazie alle segnalazioni dei clienti esistenti e dei partner professionali: commercialisti, avvocati, agenti immobiliari. È l’acquisizione più economica del settore e nessuno la misura, perché non arriva nessuna fattura.

Questa assenza distorce tutto il resto. I canali a pagamento vengono giudicati rispetto a un totale che include in silenzio tutta la crescita da passaparola, oppure senza alcun termine di paragone.

Registrare il passaparola come sorgente e metterlo nello stesso report può essere l’informazione davvero più nuova che questo lavoro produce. Mostra anche quali partner professionali mandano davvero clienti, rispetto a quelli che vengono portati a pranzo.

Il ciclo si misura in anni, e questo sconfigge ogni periodo di rendicontazione

Cambiare consulente è una decisione rara e basata sulla fiducia. Qualcuno partecipa a un seminario, prende una brochure, ci pensa e chiama diciotto mesi dopo, quando matura una pensione o muore un genitore.

Nessuna piattaforma pubblicitaria misura su quell’orizzonte, quindi il seminario e la campagna sulla ricerca che hanno generato la richiesta sono stati giudicati e spenti da tempo.

Un file dei clienti che risale a due o tre anni fa, abbinato ai record delle richieste dello stesso periodo, è l’unico modo per vederlo. In questa categoria la correzione può essere abbastanza grande da cambiare del tutto ciò che la società fa con il suo budget di marketing.

Il valore dei clienti è così sbilanciato che le medie servono a poco

Un solo rapporto può valere più di altri trenta. La distribuzione non è solo disomogenea: è concentrata al punto che la media non descrive nessuno.

Il costo per richiesta e il costo per cliente dicono quindi molto poco. La domanda è quale canale ha portato i rapporti che contano, e si può rispondere solo con il dato delle commissioni associato.

Se l’esportazione riporta un livello di servizio o un segmento, mappato come Prodotto / servizio, il report mostra il fatturato per livello; l’esportazione dei record abbinati accoppia livello e canale, ed è lì che canali che sembravano identici per numero di clienti possono separarsi di molto.

Seminari ed eventi sono marketing, e raramente vengono riportati come tale

Seminari, workshop e serate con i clienti sono una voce consistente nel budget di molte società, e i loro risultati si valutano da come si respirava in sala e da quanti biglietti da visita sono stati raccolti.

Un foglio di iscrizione con un nome e un’email è un file dei lead. Abbinato ai clienti avviati nei due anni successivi, un evento diventa confrontabile con una campagna sulla ricerca esattamente alle stesse condizioni.

La classifica potrebbe non essere quella che la società immaginava, in un senso o nell’altro, ed entrambe le risposte valgono l’esercizio.

Domande legittime

“Wealthbox lo fa già”. Non proprio.

Dicono

“La nostra crescita è tutta passaparola.”

Rispondiamo

Molto possibile, e il report lo dimostrerà invece di darlo per scontato, mostrando anche quali partner e quali clienti segnalano davvero.

Dicono

“Il nostro ufficio compliance non permetterà che i dati dei clienti vadano da nessuna parte.”

Rispondiamo

Un recapito, un importo e una data. Niente portafogli, niente posizioni, niente numeri di conto, niente estratti conto, niente note di adeguatezza.

Dicono

“Il nostro ciclo è troppo lungo per questo.”

Rispondiamo

È troppo lungo per le piattaforme pubblicitarie, che dimenticano un clic nel giro di settimane. Non è troppo lungo per un file: un’esportazione può coprire tre anni, ed è ciò che serve qui.

Domande

Wealthbox, nello specifico.

Altro? Chiedicelo e ti risponde una persona.

No. Legge un file che hai esportato tu; nessuna credenziale del tuo account viene conservata.

Wealthbox e gli altri nomi di prodotti e loghi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e sono mostrati per identificare il software da cui proviene un file. CloseRev non è affiliato a nessuno di loro né ha il loro avallo, e non si collega a nessuno di essi: legge un file che esporti tu.

Inizia oggi

Due esportazioni, e lo saprai.

Niente da installare in Wealthbox, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.