Para Salesforce
Exporte as oportunidades fechadas como ganhas (Closed Won) e concilie com seus arquivos de anúncios, chamadas e parceiros — sem precisar de modelo de influência de campanha.
O CloseRev lê um arquivo de oportunidades ganhas do Salesforce — e‑mail ou telefone do contato, o valor e a data de fechamento — e cruza com arquivos de rastreamento de ligações e de leads guardados fora do CRM. O resultado é receita por canal que não depende de cada vendedor ter preenchido uma origem corretamente dois trimestres atrás. Onde a origem é genuinamente desconhecida, o relatório diz isso.
Página atualizada em 24 de setembro de 2026.
A lacuna
A influência de campanha exige que cada ponto de contato esteja no Salesforce como membro de campanha. Os pontos de contato que mais importam são justamente os que ninguém nunca carregou.
O que foi vendido, para quem e por quanto.
O clique, a palavra-chave, a ligação e quanto cada um custou.
O arquivo
Três coisas sustentam a correspondência: quem, quanto e quando. O resto é opcional e só muda como o relatório pode ser detalhado.
O contato principal da oportunidade, ou o contato do lead associado. Numa org do Salesforce, o e‑mail costuma ser o dado mais limpo.
O valor da oportunidade ganha, ou o número de receita reconhecida, se o seu financeiro usa outro.
A data de fechamento da oportunidade, usada de forma consistente entre os envios.
Separa linhas de negócio que não têm por que dividir o mesmo custo por negócio.
Passo a passo
Escrito para quem está com o Salesforce aberto na aba ao lado. Os nomes dos relatórios variam conforme a edição, então cada passo diz o que procurar.
Inclua valor, data de fechamento e o e‑mail ou telefone do contato. Um relatório padrão de oportunidades com os campos de contato adicionados é suficiente.
Se os negócios levam seis meses, exporte dezoito. Com menos que isso, as oportunidades que fecham agora não têm no arquivo o contato inicial com que cruzar.
É o passo que a maioria das orgs esquece. Um relatório de oportunidades com nomes de contas e sem e‑mail de contato não pode ser cruzado com nada.
O mapeamento é sugerido, você confirma, e o mapeamento manual está sempre disponível para cabeçalhos incomuns.
Os arquivos das plataformas de anúncios, do rastreamento de chamadas, dos registros de parceiros, das listas de eventos e das sequências de prospecção — em um único arquivo de leads, com a origem indicada em cada linha. Cada uma é ordenada pela receita de negócios ganhos.
O que você recebe
Receita por canal, a quantidade de vendas por trás de cada número e uma categoria honesta para as que ninguém conseguiu rastrear. Números de exemplo, do caso prático da página SaaS B2B — não de uma conta do Salesforce.
| Canal | Parcela | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| E‑mail marketing | 12 | $420,000 | |
| Direto / Desconhecido | 24 | $930,000 |
Vendas sem correspondência ficam em Direto / Desconhecido. Nunca são distribuídas entre os canais pagos para melhorar o total.
O argumento
O Salesforce consegue atribuir direito, e numa org bem administrada ele atribui. O mecanismo é a influência de campanha: cada ponto de contato precisa existir como membro de campanha no contato, e o modelo então distribui o crédito entre eles. Quando os dados estão completos, o resultado é bom.
Os dados raramente estão completos, e a incompletude não é aleatória. Os pontos de contato digitais entram automaticamente se a integração estiver configurada. Uma conversa num congresso, uma apresentação feita por um parceiro, uma ligação recebida por um escritório regional, uma indicação de cliente — isso chega como uma pessoa, não como um membro de campanha, e alguém precisa lembrar de carregar. Os canais que ficam de fora são, sistematicamente, os offline.
Então o relatório fala dos canais que foram fáceis de instrumentar e se cala sobre os que não foram. Esse silêncio é lido como ausência, e a verba segue o relatório.
Em vez de modelar quanto crédito cada ponto de contato merece, ela pergunta se a pessoa de uma oportunidade ganha aparece numa determinada lista de origem. É uma pergunta mais grosseira, e é esse o ponto: ela tem uma resposta definida, e a resposta pode ser conferida abrindo dois arquivos.
As correspondências de alta confiança — telefone ou e‑mail idênticos após a normalização — contam automaticamente. Um telefone que só coincide quando se ignora o código do país espera uma pessoa aceitar ou rejeitar, em vez de ser contado. E as oportunidades que não aparecem em lista de origem nenhuma são reportadas como sem atribuição, por maior que seja esse número.
Como tudo funciona a partir de arquivos, não é preciso projeto de admin, objeto novo, campo na oportunidade nem mudança na forma como o time de vendas trabalha.
Orgs grandes de Salesforce costumam rodar vários negócios numa só instância: novos negócios e renovações, venda direta e canal, várias linhas de produto com tickets totalmente diferentes. Um único custo por oportunidade ganha somando tudo isso é uma média que não pertence a ninguém.
Uma coluna de tipo de registro ou de unidade de negócio divide o relatório nas mesmas linhas em que a empresa é de fato gerida. É a diferença entre um gráfico mostrado uma vez e um gráfico que o líder de uma unidade de negócio pede todo mês.
A receita puxada por canais é notoriamente difícil de atribuir, porque o parceiro é dono do relacionamento e o cliente final pode nunca passar pelo seu site. O registro de oportunidades dá um registro do parceiro, não do marketing que produziu o cliente final.
Incluir os registros de parceiros no arquivo de leads, com o nome de origem do próprio programa de parceiros, os coloca no mesmo eixo de receita da geração de demanda direta: o que o programa de canais produziu contra o que a busca paga produziu, numa única escala.
Numa organização em que o número de marketing é contestado, a propriedade importante não é a precisão — é a auditabilidade. Um número que alguém pode questionar e que você consegue rastrear até duas linhas em dois arquivos vale mais do que um número mais sofisticado que ninguém consegue abrir.
Aqui, cada correspondência pode ser inspecionada e revertida. Correspondências de alta confiança, por telefone ou e‑mail normalizado, contam automaticamente; um telefone que só coincide sem o código do país vai para uma fila, para uma pessoa aceitar ou rejeitar, e essa decisão fica registrada. Growth e Enterprise têm mais de um assento, então financeiro e marketing podem olhar a mesma fila.
É um design deliberadamente sem glamour. É também o motivo pelo qual o número sobrevive à reunião em que alguém pergunta de onde ele veio.
Perguntas justas
Então você tem uma boa resposta para os pontos de contato que estão nele. Aqui você acrescenta os que não estão e obtém um total que bate com o arquivo de oportunidades, e não com o modelo.
Não há nada para adicionar. Isto lê um relatório em CSV que a sua equipe já consegue gerar.
Telefones e e‑mails são normalizados antes da correspondência, o que absorve as diferenças de formato. Nada é adivinhado: o que não coincide exatamente fica sem atribuição, e o único caso duvidoso — o mesmo número com outro código de país — espera por uma pessoa.
Oportunidades ganhas com e‑mail ou telefone do contato, o valor e a data de fechamento.
Não. Isto é deliberadamente independente dela — é justamente por isso que se conciliam arquivos.
Sim. Uma lista vinda de parceiros entra no arquivo de leads com o próprio nome de fonte e é classificada pela receita ganha ao lado dos canais diretos.
Pelo menos dois ciclos de vendas. Dezoito meses é um ponto de partida comum para um ciclo de seis meses.
Sim — mapeie a coluna como Produto / serviço e o relatório é dividido por ela.
Não. Funciona a partir do arquivo de um relatório, então nenhuma mudança na org é necessária.
Elas têm o mesmo contato, então creditam o canal que trouxe o cliente primeiro. Mapeie uma coluna de tipo como Produto / serviço para vê-las separadamente.
Então ela não pode ser cruzada e é reportada como sem atribuição. Não adivinhamos a partir do nome da conta.
Sim, nos planos com mais de um assento, e cada correspondência é auditável e reversível.
Um arquivo de oportunidades com um dado de contato, um valor e uma data de fechamento. Sem histórico de atividades, sem objetos personalizados, sem anexos. Sua org continua onde está — nada se conecta a ela, porque isto lê um arquivo que você exportou em vez de guardar uma credencial do seu CRM.
Qualquer pessoa com assento no workspace. As decisões ficam registradas e são reversíveis, então financeiro e marketing podem revisar a mesma fila.
O relatório pode ser baixado em CSV. É um resumo por canal, campanha e mês, e não uma linha por oportunidade, então serve melhor a uma camada de relatórios do que ao registro da oportunidade.
Por setor
Como fica o relatório depois que o arquivo entra, escrito para cada um.
Outros sistemas
Usa mais de um sistema ou está comparando? O método é o mesmo; as colunas, não.
Salesforce e os demais nomes de produtos e logotipos desta página pertencem aos seus donos e aparecem para identificar o software de onde vem um arquivo. A CloseRev não é afiliada a eles nem endossada por eles, e não se conecta a nenhum: ela lê um arquivo que você exporta.
Comece hoje
Nada para instalar no Salesforce, sem chave de API e sem precisar ter rastreado nada até agora. O ano passado funciona tão bem quanto este mês.
