Pour Workiz
Exportez vos interventions, importez à côté les appels et les leads, et classez vos canaux sur ce qui a été facturé plutôt que sur ce qui a été réservé.
CloseRev lit un export Workiz des interventions terminées – le téléphone ou l’e‑mail du client, le montant facturé et la date – et le rapproche des appels et des leads qui les ont produites. Il est conçu pour les métiers que sert Workiz, où l’on réserve une intervention au téléphone en quelques minutes et où le même client ne revient jamais, si bien que le nombre de réservations d’un canal en dit très peu sur sa valeur. Les interventions sans lead correspondant sont déclarées en Direct / Inconnu.
Dernière vérification par rapport à la documentation de Workiz : 24 septembre 2026.
Le fossé
Vous dépensez sur trois ou quatre canaux, et le téléphone sonne grâce à chacun d’eux. Lequel est rentable, chez vous, c’est une affaire d’opinion – et ça ne devrait pas l’être.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Sur la fiche du client rattachée à l’intervention. Ici, le téléphone est la clé réaliste : ces interventions se réservent par téléphone, et une grande partie des clients ne donnent jamais d’e‑mail.
Ce que l’intervention a réellement rapporté, après tout ce qui a été ajouté sur place. Dans ces métiers, l’écart entre le devis et le total est courant, et représente souvent l’essentiel de la marge.
Quand le travail a eu lieu ou a été payé. Ces interventions se concluent vite : les deux dates ne sont généralement séparées que de quelques jours.
Si votre équipe renseigne déjà une source sur l’intervention, incluez-la – le rapport la comparera à ce que le rapprochement a trouvé, et c’est très instructif.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a Workiz ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par intervention, avec une coordonnée du client, le montant et une date. C’est l’export qui liste les interventions avec leur total ; son nom varie selon le compte.
Ces interventions se concluent vite : une fenêtre courte fonctionne donc mieux ici que dans la plupart des métiers – mais les urgences arrivent quand même quelques jours après la première recherche.
Le call tracking est la source principale. Les leads des places de marché, les formulaires du site et tout ce qui a produit un appel ont leur place dans le même fichier.
La jointure se fait sur le numéro de téléphone, normalisé des deux côtés. Les correspondances exactes comptent automatiquement, et les plus fragiles sont soumises à une personne.
Si le secrétariat renseigne une source sur les interventions, mettez les deux côte à côte. L’écart entre ce dont les gens se souviennent et ce que disent les chiffres est généralement grand, et toujours instructif.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Portes de garage – pas d’un compte Workiz.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 171 | $153,000 | |
| Local Services Ads | 109 | $94,500 | |
| Meta Ads | 29 | $27,000 | |
| Direct / Inconnu | 196 | $175,500 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Un serrurier, une entreprise de débarras ou un réparateur de portes de garage ne voit la plupart de ses clients qu’une seule fois. Pas de contrat d’entretien, pas de deuxième visite, pas de valeur vie client à étaler – l’intervention, c’est toute la relation.
Le chiffre d’affaires de chaque intervention est donc la seule chose qui compte, et le nombre de réservations devient franchement trompeur. Un canal qui produit trente petites ouvertures de porte et un canal qui produit huit remplacements de porte de garage paraissent très différents sur un tableau de bord et très semblables sur le relevé bancaire – ou l’inverse.
Classer chaque canal sur ce qui a été facturé est la seule comparaison qui ait un sens dans ces métiers, et c’est celle que personne n’a, parce que l’argent et les leads sont dans des logiciels différents.
Les interventions urgentes ont la fenêtre de réflexion la plus courte de ce catalogue. Quelqu’un qui est enfermé hors de sa voiture ne se renseigne pas : il appelle les trois premiers numéros et choisit celui qui décroche et peut venir tout de suite.
Deux conséquences. Le coût par clic est élevé, parce que tout le monde enchérit sur la même intention, et la conversion dépend autant de l’organisation que du marketing – un appel manqué est une intervention perdue, quoi qu’ait fait la campagne.
Rapprocher les interventions facturées des canaux met les deux en lumière. Un canal qui produit des appels auxquels vous ne répondez pas apparaît comme cher, et c’est normal, parce que pour votre entreprise, il l’est.
Dans ces métiers, l’écart entre la plus petite et la plus grosse intervention est très large, et la distribution a une longue traîne. Une poignée d’interventions pèse une part disproportionnée du mois.
Tout indicateur qui traite les interventions comme interchangeables – coût par lead, coût par réservation, taux de conversion – est aveugle précisément aux interventions qui ont payé le mois. Classer les canaux sur l’argent n’est pas un raffinement ici : c’est la différence entre une réponse utile et une réponse fausse.
La plupart des équipes demandent déjà aux appelants comment ils ont connu l’entreprise, et la plupart ont déjà un champ source que quelqu’un remplit. Il mérite d’être conservé, pas d’être cru sur parole.
Le défaut connu n’est pas la négligence. Les appelants ne s’en souviennent réellement pas, ils disent « Internet » quand ils veulent dire une publicité sur un moteur de recherche, et le personnel sous pression choisit la première option de la liste. L’erreur est systématique et non aléatoire : elle ne se compense donc pas.
Mettre la source notée à côté de la source rapprochée montre l’ampleur et le sens de cette erreur, et c’est généralement la première chose qu’une entreprise apprend en faisant l’exercice.
Questions légitimes
Alors vous avez de quoi vérifier le résultat, ce qui est mieux que la plupart. Quand les deux divergent, le clic et la facture sont les preuves les plus solides.
Plus utile, pas moins. Une fenêtre courte signifie moins de facteurs parasites, et l’argent se trouve toujours dans un autre logiciel que le lead.
Plus l’entreprise est petite, plus un mauvais canal pèse lourd dans le budget. Deux exports, c’est tout l’exercice.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté ; aucun identifiant de votre compte n’est conservé, et rien n’est réécrit.
Les interventions, avec une coordonnée du client, le montant facturé et une date.
Les appels et les leads avec une source – call tracking, leads des places de marché, formulaires web.
Oui. Dans ces métiers, le numéro de téléphone est la meilleure clé, et c’est sur lui que s’appuie le rapprochement.
Parce qu’il s’écarte des preuves dans un sens prévisible, et que l’ampleur de cet écart mérite d’être connue.
Sur le numéro de téléphone, normalisé des deux côtés avec une véritable bibliothèque de numéros de téléphone plutôt que comparé comme du texte.
Oui, quand l’export comporte un type d’intervention – et dans ces métiers, c’est généralement la ventilation la plus utile qui soit.
Elles sont déclarées en Direct / Inconnu plutôt qu’affectées à un canal.
Indirectement, et utilement : un canal qui produit des appels jamais devenus des interventions est mal classé, ce qui est, pour votre entreprise, la lecture juste.
Un peu plus loin que le fichier de leads. Ces interventions se concluent vite, mais pas toujours dans la journée.
Une coordonnée, un montant et une date. Aucune note d’intervention, aucune photo, aucune donnée de planification, aucune coordonnée bancaire. Le tout est chiffré en transit et au repos, isolé dans votre espace de travail, et supprimé avec l’import.
Le chiffre d’affaires par canal à partir des interventions facturées, la part qui a pu être rapprochée, et tout ce qui n’a pas pu l’être.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
Workiz et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans Workiz, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
