Il lead e la fattura vivono nello stesso database. Il collegamento tra loro spesso no.

Un sistema integrato permette di seguire un lead fino alla fattura, ma quella possibilità si realizza solo se ogni passaggio è stato completato in ordine.

In pratica un commerciale crea un nuovo cliente invece di convertire il lead, un preventivo viene intestato a un altro contatto, oppure la fattura va a un’azienda quando il lead era una persona.

Ogni interruzione lascia la fattura senza una fonte, e un report che segue i collegamenti interni non la attribuisce a niente.

L’abbinamento sul contatto li ricollega, che il collegamento interno esista oppure no.

Confrontare il report con ciò che attribuiscono i record collegati di Odoo mostra quanto è stato necessario ricostruire, e già questo vale la pena saperlo: misura come viene usato davvero il processo di vendita, rispetto a come era stato progettato.

Molte aziende iniziano con una parte di un sistema integrato (spesso il CRM o la fatturazione) e gestiscono il resto altrove per anni.

Un’azienda che usa il CRM senza la contabilità ha i lead ma non le fatture nello stesso posto; una che usa la contabilità senza il CRM ha le fatture ma non le fonti.

Il metodo funziona in entrambi i casi, perché richiede due esportazioni e non una configurazione integrata: i lead da dove vengono tenuti, le fatture da dove vengono emesse.

Questo lo rende anche resistente al prossimo cambio di sistema, che nelle aziende in crescita tende ad arrivare prima del previsto.

Il passaggio dal preventivo alla fattura è il momento in cui cambia il perimetro, si applicano gli sconti e alcuni ordini confermati non vengono mai fatturati.

Classificare le fonti sui preventivi confermati misura l’ottimismo del team commerciale; classificarle sulle fatture registrate misura il denaro.

Se li esporti entrambi, vale la pena guardare almeno una volta la differenza tra i due per fonte. Le fonti che producono acquirenti sensibili al prezzo potrebbero mostrare quella più ampia.

Il report classifica sulle fatture registrate; dichiara la base insieme al dato, così il numero si può difendere quando qualcuno chiede.

Quando i clienti vengono fatturati ogni mese o ogni anno con un abbonamento, una sola vendita produce una lunga serie di fatture.

Accreditata fattura per fattura, la fonte che ha prodotto il cliente viene pagata di nuovo ogni mese e sembra molto migliore di una fonte i cui clienti comprano una volta sola.

Ogni fattura viene accreditata alla stessa fonte, quindi il fatturato di un cliente ricorrente cresce sotto un unico canale; mappare una colonna prima fattura/ricorrente come Prodotto / servizio tiene separati il dato di acquisizione e quello di fidelizzazione.

Quella suddivisione mostra anche quali fonti producono clienti che restano, e può essere il risultato più prezioso. Una fonte i cui clienti disdicono dopo due mesi era una fonte di prove, per quanto buono sembrasse il suo dato del primo mese.