Für Housecall Pro
Ordnen Sie bezahlte Aufträge den Kampagnen und Anrufen dahinter zu und bewerten Sie Kanäle nach eingenommenem Umsatz statt nach gebuchter Arbeit.
Kein API-Schlüssel Nichts in Housecall Pro zu installierenNichts zu installieren Keine Karte nötigOhne Karte
Die Lücke
Gebucht ist nicht bezahlt, und bezahlt ist nicht profitabel. Ihr Marketingbericht hört bei „gebucht“ auf – der am wenigsten nützlichen der drei Stufen.
Was verkauft wurde, an wen und für wie viel.
Der Klick, das Keyword, der Anruf und was jedes davon gekostet hat.
Die Datei
Drei Dinge tragen die Zuordnung: wer, wie viel und wann. Alles andere ist optional und ändert nur, wie sich der Bericht aufschlüsseln lässt.
Der Kunde am Auftrag. In dieser Branche zuerst die Telefonnummer – Aufträge von Privatkunden werden weit häufiger per Anruf als per Formular gebucht.
Was tatsächlich bezahlt wurde, nicht was gebucht war. Ein stornierter oder abgeschriebener Auftrag ist kein Umsatz und sollte keinem Kanal gutgeschrieben werden.
Das Datum, das zu Ihrem Buchhaltungsabschluss passt.
Trennt einen Diagnoseeinsatz von einem kompletten Anlagentausch, damit sich die beiden nicht zu einem Durchschnitt vermischen.
Schritt für Schritt
Geschrieben für alle, die Housecall Pro im Nachbar-Tab geöffnet haben. Berichtsnamen unterscheiden sich je nach Edition, deshalb sagt jeder Schritt, wonach Sie suchen.
Eine Zeile pro Auftrag mit der Kontaktangabe des Kunden, dem eingenommenen Betrag und einem Datum. Suchen Sie den Export, der eingegangenes Geld auflistet, nicht geplante Arbeit.
Anlagentausch bei Privatkunden wird so langsam abgeschlossen, dass ein Quartal an Daten nur die schnellen Aufträge zeigt.
Telefonnummer oder E-Mail in jeder Zeile machen die Datei überhaupt erst zuordenbar.
Die Spaltenzuordnung wird vorgeschlagen und von Ihnen bestätigt; die manuelle Zuordnung steht immer zur Verfügung.
Google Ads, Local Services Ads, Meta oder Ihr Anruf-Tracking-Anbieter – was auch immer Sie nutzen.
Was zurückkommt
Umsatz nach Kanal, die Zahl der Verkäufe hinter jedem Wert und ein ehrlicher Topf für alles, was niemand zuordnen konnte. Beispielzahlen aus dem durchgerechneten Beispiel der Seite Heizungs- und Klimabetriebe – nicht aus einem Housecall Pro-Konto.
| Kanal | Anteil | Verkäufe | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| E-Mail-Marketing | 19 | $46,200 | |
| Direkt / Unbekannt | 63 | $164,300 |
Nicht zugeordnete Verkäufe bleiben unter Direkt / Unbekannt. Sie werden nie auf die bezahlten Kanäle verteilt, damit die Summe besser aussieht.
Das Argument
Zwischen einem gebuchten Auftrag und dem Geld auf dem Konto verlieren Handwerksbetriebe für Privatkunden den Faden. Aufträge werden storniert, bis ins Nirgendwo verschoben, vor Ort verkleinert oder erledigt und nie bezahlt. Werden die Aufträge eines Kanals doppelt so oft storniert wie die eines anderen, stuft gebuchter Umsatz beide gleich ein – und liegt falsch.
Den eingenommenen statt den gebuchten Betrag zu exportieren ist eine Entscheidung über eine einzige Spalte, die die Antwort verändert. Außerdem lässt sich der Bericht so mit Ihrer eigenen Buchhaltung abgleichen – das ist der Unterschied zwischen einer Marketingzahl und einer Zahl, die Sie tatsächlich jemandem weitersagen.
Haustechnik fällt nach ihrem eigenen Zeitplan aus. Ein Hausbesitzer lässt im Frühjahr eine Diagnose machen, beschließt, die Anlage über den Sommer zu retten, und tauscht im Herbst, wenn sie endgültig ausfällt. Die Anzeige, die diesen Kunden gebracht hat, lief fünf Monate vor dem Umsatz.
Jedes Tool, das innerhalb eines Zeitfensters misst, schreibt den Umsatz der Markensuche im September gut und bewertet die April-Kampagne als Kosten ohne Ertrag. Die Zuordnung über den Kunden macht die fünf Monate bedeutungslos: Dieselbe Person steht in beiden Dateien, also wird die Zuordnung hergestellt und der Umsatz dem Zeitraum gutgeschrieben, aus dem die Anfrage stammt.
Handwerksbetriebe für Privatkunden verdienen das meiste Geld mit Kunden, die sie schon haben. Ein erster Einsatz führt zu einer Reparatur, dann zu einem Wartungsvertrag und irgendwann zum Anlagentausch. Wer jeden Schritt als eigene Conversion zählt, zählt das Marketing dreifach und lässt die Kosten pro Auftrag besser aussehen, als sie sind.
Die Zuordnung über den Kunden behandelt eine Person als eine Kundengewinnung, an der ihr gesamter Umsatz hängt. Die Kennzahl sinkt dadurch meist – und wird richtig. Genau dafür gibt es dieses Produkt.
Es gibt kein Tag, kein Skript, keine verbundene App und keine Berechtigung, die Sie erteilen müssten. Die Grundlage sind zwei CSV-Dateien, die Sie exportieren und prüfen können, bevor Sie eine davon hochladen.
Weil die Methode Datensätze liest, die für die Abrechnung geführt werden, und kein Tag, das damals schon laufen musste, können Sie auch einen bereits abgeschlossenen Zeitraum auswerten. Die meisten Betriebe laden zuerst das letzte Jahr hoch – so erfahren sie am schnellsten, ob die Übung ihnen etwas sagt.
Handwerksbetriebe für Privatkunden bekommen einen spürbaren Teil ihrer Arbeit über Bewertungsportale und Handwerkerplattformen, die pro Lead abrechnen oder eine Provision nehmen und ihre eigene Leistung selbst ausweisen. Dieses Budget steht neben der bezahlten Suche und wurde nie nach einem gemeinsamen Maßstab mit ihr verglichen.
Laden Sie den Lead-Export der Plattform als Quelldatei hoch, dann wird sie nach eingenommenem Umsatz genauso eingeordnet wie eine Google-Kampagne. Betriebe sind häufig in beide Richtungen überrascht – mal ist die Plattform das Beste im ganzen Mix, mal kauft sie ihnen Aufträge, die sie ohnehin bekommen hätten.
Beide Antworten sind es wert, sie vor dem jährlichen Verlängerungsgespräch zu kennen, das meist anhand der eigenen Zahlen der Plattform geführt wird.
Berechtigte Fragen
Das ist die Quelle, die jemand bei der Buchung eingetippt hat. Hier kommt hinzu, was aus dieser Quelle später eingenommen wurde und welche Kampagne dahinterstand – beides kann das Feld nicht abbilden.
Einzeln betrachtet. Der Kunde dahinter ist es nicht mehr, sobald die Folgeaufträge an der ursprünglichen Kundengewinnung hängen – und genau das leistet die Zuordnung.
Es sind zwei Datei-Uploads. Der erste Bericht dauert ungefähr so lange wie der Export.
Bezahlte Aufträge oder Zahlungen: Telefonnummer oder E-Mail des Kunden, den eingenommenen Betrag und ein Datum.
Eingenommener. Stornoquoten unterscheiden sich je nach Kanal, und gebuchter Umsatz verschleiert das.
Ja, und sie werden dem Kanal gutgeschrieben, der den Kunden beim ersten Mal gebracht hat.
Mindestens zwölf Monate bei Anlagentausch für Privatkunden.
Ja, mit einer Spalte für die Auftragsart, sodass Diagnosen und Anlagentausch getrennt bewertet werden.
Nein. Es funktioniert mit einem CSV-Export, es gibt also nichts zu autorisieren.
Ja – der LSA-Export ist eine Quelldatei und wird neben der bezahlten Suche eingeordnet.
Laden Sie den Lead-Export der Plattform als Quelldatei hoch, dann wird sie wie alles andere nach Umsatz eingeordnet.
Sie erscheinen als Direkt / Unbekannt und werden nie umverteilt.
Verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand, pro Arbeitsbereich isoliert, mit einem Klick löschbar, DPA verfügbar.
Ja, mit einer Technikerspalte – üblicher ist allerdings die Aufteilung nach Auftragsart und nach Kanal.
Exportieren Sie jede Zahlung als eigene Zeile zum selben Kunden. Alle werden dem ursprünglichen Kanal gutgeschrieben.
Ja, wenn Sie sowohl die Anfragedatei als auch die Datei mit den bezahlten Aufträgen hochladen. Beim Anlagentausch für Privatkunden ist diese Verzögerung meist die überraschendste Zahl im ersten Bericht.
Ja. Exportieren Sie das Eingenommene, einschließlich der Auszahlungen aus der Finanzierung, als Zeilen zum Kunden.
Ja, mit einer Spalte für die Auftragsart, damit unbezahlte Nacheinsätze den Umsatz eines Kanals nicht verzerren.
Nach Branche
Wie der Bericht aussieht, sobald der Export drin ist – für jede Branche eigens geschrieben.
Andere Systeme
Mehrere Systeme im Einsatz oder im Vergleich? Die Methode ist dieselbe, die Spalten sind es nicht.
Housecall Pro und die anderen Produktnamen und Logos auf dieser Seite gehören ihren Inhabern und dienen nur dazu, die Software zu kennzeichnen, aus der eine Datei stammt. CloseRev ist mit ihnen nicht verbunden oder von ihnen empfohlen und verbindet sich mit keinem davon: CloseRev liest eine Datei, die Sie exportieren.
Heute starten
Nichts in Housecall Pro zu installieren, kein API-Schlüssel, und Sie müssen bisher nichts getrackt haben. Das Vorjahr funktioniert so gut wie dieser Monat.
