Pour Rocket Matter
Exportez vos encaissements depuis Rocket Matter, importez les leads qui les ont précédés, et classez le marketing sur l’argent reçu plutôt que sur les heures saisies.
CloseRev lit un export Rocket Matter des encaissements – le téléphone ou l’e‑mail du client, le montant reçu et la date – et le rapproche des appels, formulaires et recommandations qui ont produit la demande. Pour un cabinet qui facture au temps passé, la distance entre un client signé, une heure facturée et un dollar encaissé est grande, et elle varie selon l’origine du client. Les encaissements sans lead traçable sont déclarés en Direct / Inconnu.
Dernière vérification par rapport à la documentation de Rocket Matter : 24 septembre 2026.
Le fossé
Le coût par client signé dit une chose. Le registre des fonds de tiers et la balance âgée en disent une autre, et personne ne relie les deux.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Sur la fiche contact créée au premier contact. La coordonnée qu’a recueillie le formulaire d’accueil, quelle qu’elle soit, est la clé.
Les paiements reçus, pas les heures facturées ni les travaux en cours. L’écart entre les deux est tout l’objet de cette page.
Le jour où l’argent a été reçu. Gardez aussi la date d’ouverture du dossier, pour que le rapport puisse regrouper selon l’arrivée du client.
Famille, droit du travail, successions, droit des affaires. Les taux de réalisation et d’encaissement diffèrent fortement de l’un à l’autre.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a Rocket Matter ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par paiement, avec une coordonnée du client, le montant et la date de réception.
Facturé n’est qu’une intention. Un cabinet qui facture très bien et encaisse mal ressemble trait pour trait à un cabinet en bonne santé, tant qu’on ne regarde pas le côté argent.
Les dossiers durent des mois, et les échéanciers de paiement plus longtemps encore. Un trimestre mesure la provision, et rien d’autre.
Call tracking, recherche payante, annuaires, apporteurs d’affaires et tout contenu ou toute newsletter qui produit des demandes.
La jointure se fait sur le téléphone et l’e‑mail, normalisés, et la date d’ouverture du dossier est conservée.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Cabinets d’avocats – pas d’un compte Rocket Matter.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| Marketing par e‑mail | 3 | $30,000 | |
| Direct / Inconnu | 14 | $204,000 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Deux dossiers aux facturations identiques peuvent finir très différemment : l’un paie à temps, l’autre lentement, partiellement ou pas du tout.
Cet écart n’est pas le fruit du hasard. Il suit la façon dont le client a trouvé le cabinet – en comparant les prix sur un annuaire, recommandé par un client existant, ou arrivé par une publicité qui promettait des honoraires initiaux modiques.
Rapprocher de la source les encaissements plutôt que les facturations mesure le résultat réel du cabinet, et les sources changent régulièrement de place entre les deux lectures.
C’est la chose la plus utile qu’un cabinet au temps passé puisse faire avec l’attribution, parce que passer une créance en perte est la façon la plus coûteuse de découvrir qu’un canal est mauvais.
Une provision initiale modeste peut précéder un dossier qui vaut plusieurs fois ce montant, ou constituer toute la relation.
Le coût par client signé traite ces deux cas comme le même événement, et c’est pourquoi cet indicateur survit alors qu’il ne sert à rien pour décider d’un budget.
Additionner les encaissements par client sur une année donne le chiffre dont la décision a réellement besoin, et le rapport garde le premier paiement séparé des suivants pour que la forme de la relation reste visible.
Pour les cabinets qui pratiquent les échéanciers, cela évite aussi qu’un seul dossier de longue durée soit lu comme une série de petites victoires réparties sur ce qui était en publicité chaque mois.
Une planification successorale au forfait, un dossier familial au temps passé et un litige commercial ont des valeurs différentes, des durées différentes et des profils d’encaissement très différents.
Un canal orienté vers l’un d’eux est inévitablement classé comme s’il produisait tout le mélange, et un cabinet généraliste qui lit un chiffre global lit une moyenne de choses qui n’ont rien en commun.
Quand l’export contient un domaine d’intervention, le rapport se ventile selon lui, et cette ventilation transforme généralement un classement inutilisable en décision.
Elle rend aussi visibles, comme un coût, les demandes refusées : une source qui génère des appels dans un domaine que le cabinet ne traite pas consomme du temps d’accueil pour rien.
Clients existants, confrères et relations professionnelles produisent une grande partie du travail juridique, et comme aucune facture n’arrive pour eux, on les traite comme gratuits.
Chaque canal payant paraît alors représenter une plus grande part de l’activité qu’en réalité, et cela masque la vraie question : qu’est-ce qui provoque les recommandations au départ ?
Enregistrer la source de la recommandation au premier contact les fait entrer dans la même comparaison, sur le même argent encaissé.
Le constat qui suit est souvent le plus utile : les canaux payants qui produisent des clients qui recommandent ensuite le cabinet valent nettement plus que ne le suggèrent leurs propres encaissements.
Questions légitimes
C’est vrai, et il n’a aucune trace de la publicité ou de la recommandation qui a produit la demande, parce que cela s’est passé avant que le dossier n’existe.
Cela traite un petit forfait et un dossier de deux ans comme le même événement, et c’est pourquoi il ne peut pas classer les canaux.
Alors le rapport le montrera, et connaître la proportion réelle est ce qui vous dira si les dépenses payantes valent la peine d’être poursuivies.
Questions
Une autre question ? Écrivez-nous : une personne vous répond.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté : vos dossiers, vos documents et vos saisies de temps ne sont pas accessibles d’ici.
Les encaissements, avec une coordonnée du client, le montant reçu et la date.
Facturé n’est qu’une intention. Les taux d’encaissement diffèrent selon la source, et c’est exactement cet écart que ce rapport existe pour montrer.
Une année au minimum, parce que les dossiers comme les échéanciers durent des mois.
Oui, quand la date d’ouverture du dossier est incluse, et c’est le regroupement dont une décision marketing a besoin.
Oui, quand l’export en contient un. Un classement qui mélange les domaines est rarement exploitable.
Ils sont additionnés par client, pour qu’un long dossier ne soit pas lu comme plusieurs petites victoires sur des mois différents.
Elles sont un coût de la source qui les a produites, et le rapport les garde visibles au lieu de les écarter.
Quand elles sont enregistrées au premier contact. Les inclure change généralement la part apparente de chaque canal payant dans l’activité.
Tout encaissement sans lead traçable. Sa taille est indiquée au lieu d’être répartie entre les canaux mesurables.
Une coordonnée, un montant et une date, plus un domaine d’intervention si vous l’ajoutez. Aucun détail des dossiers, aucun document, aucun descriptif de temps passé, aucun solde de fonds de tiers. Chiffrées en transit et au repos, et supprimées avec l’import.
Les honoraires encaissés par source, regroupés selon l’arrivée du client, ventilés par domaine d’intervention quand c’est possible, premier paiement et paiements suivants séparés, et tout ce qui n’est pas rapproché reste visible.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
Rocket Matter et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans Rocket Matter, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
