Xero contient toutes vos ventes conclues, et aucune de leurs causes.

Xero est particulièrement doué pour être le relevé complet. Les flux bancaires font que presque rien n’échappe, le rapprochement bancaire garantit que les chiffres sont vérifiés, et pour une petite entreprise, le journal des ventes est très souvent le jeu de données le plus fiable qu’elle possède.

Pour le marketing, il est aussi muet. Une facture enregistre que quelqu’un a acheté, quoi et pour combien. Rien n’y indique que le client est arrivé par une publicité sur les moteurs de recherche en mars, et rien ne l’indiquera jamais, parce que ce n’est pas le rôle d’un logiciel comptable.

L’association est donc simple : le relevé du chiffre d’affaires le plus fiable dont dispose l’entreprise, relié au relevé de l’origine de ses demandes. Aucun des deux logiciels n’est modifié, et aucun n’a besoin de connaître l’autre.

Les fichiers Xero contiennent couramment les deux, selon la manière dont chaque facture a été émise et le modèle qui l’a produite. Dans une comptabilité, c’est anodin et correctement géré. Dans une comparaison de canaux, c’est une distorsion, parce qu’elle ne se répartit pas uniformément.

Si une ligne d’activité est facturée d’une façon et une autre de l’autre, et que les deux sont produites par des campagnes différentes, le classement change pour une raison qui n’a rien à voir avec la publicité. Trancher une fois, à l’export, ne coûte rien et supprime tout le problème.

Le rapport ne normalisera pas cela en silence, parce qu’il ne peut pas savoir quelle convention vous vouliez. Il montrera ce que dit le fichier.

Quiconque facture par étapes – entreprises du bâtiment, cabinets de conseil, agences sous contrat d’abonnement, toute activité qui encaisse un acompte – voit un seul chantier gagné apparaître sous forme de trois ou quatre factures réparties sur plusieurs mois.

C’est juste pour la comptabilité, et trompeur pour l’attribution si chaque facture est traitée comme une vente distincte. Le chantier a été gagné une seule fois, par une seule chose. Regrouper les factures d’un client plutôt que les compter une à une est généralement le premier ajustement qui vaille, et le rapport montre séparément le chiffre d’affaires récurrent et les suites de chantier, pour que le regroupement soit visible plutôt que présumé.

La plupart des fichiers Xero ont des contacts de plusieurs origines : saisis à la main, importés une fois depuis un tableur, et créés automatiquement par tout ce qui est connecté par ailleurs – un point de vente, un logiciel de gestion d’interventions, un prestataire de paiement.

C’est sur les contacts créés automatiquement que les coordonnées disparaissent, parce que l’application connectée ne transmet que ce qu’elle a. On obtient un fichier où les factures récentes se rapprochent bien et où une tranche précise de factures plus anciennes ne se rapproche pas, et ce schéma ressemble à un constat marketing alors que c’est un problème de tuyauterie.

C’est précisément pour cela que le rapport garde les lignes non rapprochées visibles. Une part rapprochée qui fait un bond à une date donnée vous indique généralement quand quelque chose a changé dans le fichier, plutôt que quand quelque chose a changé sur le marché.