Per AccuLynx
Esporta i lavori completati da AccuLynx, carica i lead che li hanno generati e classifica il marketing sui contratti firmati invece che sui sopralluoghi prenotati.
CloseRev legge un’esportazione di AccuLynx dei lavori completati (telefono o email del cliente, valore del lavoro e data di completamento) e la abbina ai lead e alle chiamate che li hanno generati mesi prima. Il settore delle coperture ha uno dei divari più lunghi di questo catalogo tra richiesta e incasso, ed è proprio quel divario che i report delle piattaforme pubblicitarie non riescono a vedere. I lavori senza un lead rintracciabile vengono indicati come Diretto / Sconosciuto invece di essere attribuiti a ciò che è andato in onda per ultimo.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
I tuoi report pubblicitari coprono trenta giorni. Il tuo ciclo di vendita no. La campagna che ha portato i lavori migliori dello scorso trimestre sembra non aver portato niente.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Nel cliente a cui appartiene il lavoro. I lead per le coperture arrivano per telefono, tramite modulo e dal porta a porta, e il recapito è l’unica cosa che hanno in comune tutti e tre.
Il valore del contratto o il totale fatturato. Quando c’è di mezzo un’assicurazione è il perimetro approvato e non il primo preventivo, e la differenza è spesso grande.
Quando il lavoro è stato firmato o terminato. Per il marketing di solito è meglio la data di firma: è il momento in cui il cliente ha deciso.
Privato contro assicurazione, oppure riparazione contro rifacimento. È la suddivisione che spiega perché due canali con lo stesso costo per lead portano soldi diversi.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha AccuLynx aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Una riga per lavoro con un recapito del cliente, il valore e una data. Cerca l’esportazione che elenca i lavori con il loro valore, invece di un report con un nome preciso.
Nelle coperture è il passaggio che conta di più. Se in media un lead impiega novanta giorni a diventare un lavoro firmato, un file che copre novanta giorni non attribuirà correttamente quasi niente.
Ricerca a pagamento, marketplace, porta a porta e il registro dei passaparola, riuniti in un solo file dei lead con ogni riga contrassegnata dalla sua sorgente. Un canale che manca finirà in Diretto / Sconosciuto e sembrerà non esistere.
Si comportano in modo così diverso che farne la media produce un numero che non descrive nessuno dei due. Se l’esportazione riporta la distinzione, tienila.
L’abbinamento avviene su telefono ed email, normalizzati su entrambi i lati. Le corrispondenze esatte contano; un telefono che coincide solo senza prefisso internazionale aspetta una persona; nient’altro viene conteggiato.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Imprese di coperture, non da un account AccuLynx.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 19 | $342,000 | |
| Meta Ads | 9 | $153,000 | |
| Email marketing | 3 | $45,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 21 | $360,000 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
A marzo un proprietario nota una macchia sul soffitto, cerca online, prenota un sopralluogo, raccoglie tre preventivi, aspetta il perito dell’assicurazione e firma a giugno. I soldi arrivano a luglio.
Ogni piattaforma pubblicitaria riporta dati su un periodo più breve di così, quindi alla campagna che ha generato la richiesta va nel migliore dei casi il merito di un sopralluogo prenotato, e nel peggiore niente. Intanto la campagna che per caso girava a luglio sembra produttiva.
Abbinare un’esportazione dei lavori che risale oltre l’intero ciclo è l’unico modo per mettere il fatturato dove deve stare. In questo settore la correzione non è marginale: può riordinare completamente i canali.
Una grandinata produce in due settimane la domanda di mesi, e arriva in gran parte indipendentemente dal marketing. Una campagna attiva in quella settimana sembrerà straordinaria, e ripeterla in un mese tranquillo deluderà tutti.
È il caso più chiaro del catalogo per leggere un periodo lungo e confrontare un canale con sé stesso nel tempo, invece che con la classifica di un singolo mese.
Se l’esportazione segnala i lavori da maltempo o assicurativi, mappare quell’indicatore come Prodotto / servizio mostra quanto fatturato ha portato il meteo e quanto è riconducibile a un canale. Per una classifica senza l’effetto maltempo, togli dal file i lavori legati alle grandinate.
Il lavoro assicurativo ha un processo di vendita diverso, un tasso di chiusura diverso, un margine diverso e un cliente diverso: il perimetro approvato si negozia con un perito, non si vende a un proprietario.
Il lavoro privato lo vende, lo prezza e lo chiude il tuo team, per i suoi meriti. Il marketing che porta buoni lead privati non è per forza quello che porta buone pratiche assicurative, e i costi per lead cambiano di conseguenza.
Mediati insieme, il report dice qualcosa di vero sull’azienda e di inutile per chiunque ci lavori. Separati, il fatturato di ciascuno si vede da solo, e l’esportazione dei record abbinati accoppia il tipo di ogni lavoro al suo canale quando ti serve sapere quale canale spingere per quale tipo di lavoro.
Il sopralluogo gratuito è l’offerta standard, si conta facilmente e arriva abbastanza vicino al clic perché le piattaforme pubblicitarie lo riportino volentieri come conversione.
Il tasso di conversione da sopralluogo a contratto firmato varia moltissimo da canale a canale (un lead da marketplace che confronta quattro imprese e un passaparola di un vicino non convertono allo stesso modo), quindi classificare sui sopralluoghi significa classificare con sicurezza sulla cosa sbagliata.
Con i sopralluoghi come file dei lead, il report mette i sopralluoghi di ogni canale accanto ai suoi lavori firmati, cioè il tasso da sopralluogo a contratto: il numero che può cambiare il budget invece di confermarlo.
Domande legittime
È il contrario. Un ciclo lungo è il motivo per cui qui i report pubblicitari a periodo falliscono, e il motivo per cui ricondurre i lavori firmati ai loro lead originali è l’unica lettura onesta.
In parte, e il report è il modo per scoprire quale parte. Segnalare o filtrare i lavori da maltempo è il primo passo utile.
Se il marketplace ti dà un nome e un telefono, è un file dei lead come un altro e si classifica sullo stesso asse di tutto il resto.
No, e vale la pena dire perché: un file di un’impresa di coperture contiene dettagli dei sinistri e fotografie, e uno strumento con accesso permanente a quei dati è un rischio di cui nessuno ha bisogno. Legge un file che hai esportato tu e non conserva credenziali.
I lavori completati o firmati con un recapito del cliente, il valore e una data.
Uno dei due, in modo coerente. Sui lavori assicurativi il perimetro approvato è di solito il più significativo.
Almeno il doppio del tuo ciclo di vendita medio. Nelle coperture spesso è un anno, e un file troppo corto è il motivo principale per cui questo esercizio delude.
Sì, se l’esportazione riporta la distinzione, e dovresti farlo, perché sono due attività con due profili di marketing diversi.
Mappa un indicatore maltempo come Prodotto / servizio per vederne la quota, oppure togli dal file quei lavori per una classifica senza maltempo. Altrimenti una sola grandinata farà sembrare un canale mediocre la decisione migliore che tu abbia mai preso.
Sì. Qualsiasi file con un recapito e una sorgente è un file dei lead, e i marketplace si classificano accanto ai tuoi canali invece di essere presi sulla fiducia.
Sì, se il file dei lead contiene i sopralluoghi: i sopralluoghi di ogni canale stanno allora accanto ai suoi lavori firmati.
Aggiungi il registro del porta a porta al file dei lead con il suo nome di sorgente e si classifica come qualsiasi altro canale. Se lo lasci fuori, quel lavoro finisce in Diretto / Sconosciuto e i tuoi canali a pagamento sembrano peggiori di quanto sono.
Diretto / Sconosciuto, riportati come non abbinati invece di essere distribuiti tra i canali a pagamento.
Un recapito, un valore e una data. Niente foto, niente misure, niente documenti dei sinistri, niente corrispondenza con i periti. Cifrati in transito e a riposo ed eliminati insieme alla loro importazione.
Il fatturato per canale dai lavori firmati, suddiviso per tipo di lavoro se il file lo consente, e tutto ciò che non è abbinato resta visibile.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
AccuLynx e gli altri nomi di prodotti e loghi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e sono mostrati per identificare il software da cui proviene un file. CloseRev non è affiliato a nessuno di loro né ha il loro avallo, e non si collega a nessuno di essi: legge un file che esporti tu.
Inizia oggi
Niente da installare in AccuLynx, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
