Per HubSpot
Esporta le trattative chiuse vinte e riconciliale con le esportazioni di annunci e chiamate, comprese le fonti offline che HubSpot non riceve mai.
CloseRev legge un’esportazione HubSpot delle trattative chiuse vinte (email o telefono del contatto, importo e data di chiusura) e la riconcilia con i record di lead e chiamate che HubSpot non ha mai visto. Esiste perché HubSpot attribuisce ciò che è entrato nel suo funnel, e le trattative nate da una telefonata o da una visita di persona sono proprio quelle su cui i suoi report dicono meno. Le trattative senza un’origine rintracciabile finiscono in Diretto / Sconosciuto.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
L’attribuzione di HubSpot riporta ciò che HubSpot ha osservato. Tutto quello che ti è arrivato per telefono, con un passaparola o tramite un partner per HubSpot è invisibile, e di solito è la metà che si chiude.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Il contatto principale della trattativa, o il contatto dell’azienda associata. In un database HubSpot l’email è di solito la chiave più affidabile.
L’importo chiuso vinto. Se rilevi i ricavi in modo diverso dalle prenotazioni, esporta la cifra che usa il tuo reparto finanza.
La data di chiusura della trattativa. Qui la coerenza conta più dell’esattezza: scegline una e tienila.
Nuovi clienti ed espansione hanno economie diverse e non vanno mescolati in un unico costo per trattativa.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha HubSpot aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Includi l’importo della trattativa, la data di chiusura e l’email o il telefono del contatto associato. Lo strumento di esportazione di HubSpot lo gestisce direttamente.
Se le trattative durano quattro mesi, un’esportazione di tre mesi non abbina nulla e sembrerà che lo strumento non funzioni.
L’email o il telefono del contatto è la chiave di unione. Un’esportazione di trattative con i nomi delle aziende e senza recapiti non è abbinabile.
Conferma la mappatura delle colonne proposta, oppure mappale a mano. Niente viene dedotto senza che tu lo veda.
Le esportazioni delle piattaforme pubblicitarie, quella del tracciamento delle chiamate e qualsiasi elenco di partner o segnalazioni, uniti in un solo file di lead con la fonte indicata su ogni riga, così ognuna viene messa in classifica sullo stesso asse.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina SaaS B2B, non da un account HubSpot.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| Email marketing | 12 | $420,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 24 | $930,000 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
L’attribuzione multi-touch di HubSpot è davvero utile e lavora sulle interazioni che HubSpot ha registrato: visualizzazioni di pagina, invii di moduli, interazioni con le email, sessioni tracciate. Quando tutta la storia di una trattativa sta dentro HubSpot, dà una risposta ragionevole.
Il problema sono le trattative la cui storia non ci sta. Un potenziale cliente che ti ha sentito in un podcast e ha chiamato l’ufficio; una segnalazione di un cliente esistente; un lead generato dalla tua agenzia in un account che HubSpot non vede mai; una conversazione iniziata a una fiera e proseguita per email. HubSpot può contenere una proprietà della fonte digitata da qualcuno, ma non può osservare l’interazione, quindi il modello di attribuzione non ha niente da pesare.
Riconciliare un’esportazione delle chiuse vinte direttamente con un file di lead costruito dalle fonti è un meccanismo diverso, con un modo diverso di sbagliare. Non cerca di pesare i punti di contatto; chiede se questa persona specifica compare in questo elenco specifico di una fonte. Se compare, è una corrispondenza. Se non compare, la trattativa va in un contenitore non attribuito che resta non attribuito.
La maggior parte dei team B2B ha un canale a cui non sa dare un prezzo. Segnalazioni, presentazioni da partner, un programma di eventi, una lista per l’outbound, la sponsorizzazione di un podcast. Di solito restano del tutto fuori dal report di attribuzione, e così i canali misurabili sembrano più importanti di quanto siano.
Aggiungine uno qualsiasi al file di lead (bastano nomi e recapiti, con la fonte indicata su ogni riga) e verrà messo in classifica per fatturato chiuso vinto accanto a Google e LinkedIn. Così quello che il programma di eventi ha prodotto in fatturato sta accanto a quello che ha prodotto la ricerca a pagamento, sulla stessa scala.
Una pipeline HubSpot di solito contiene sia nuovi clienti sia espansione, e mescolarli favorisce il canale che serve i clienti esistenti. Il fatturato da espansione è reale, ma non è arrivato da un annuncio: è arrivato dal team che segue l’account.
Una colonna della pipeline o del tipo di trattativa li separa, così i nuovi clienti vengono valutati sul costo di acquisizione mentre l’espansione viene accreditata al canale che ha acquisito il cliente in origine, non alla campagna che per caso era attiva.
In HubSpot le trattative enterprise durano spesso da due a quattro trimestri. L’attribuzione basata sui cookie non regge, e anche l’attribuzione di HubSpot dipende dal fatto che il contatto abbia un cookie e venga riconosciuto per tutto il periodo.
Poiché qui l’unione avviene sulla persona e non su un identificativo di sessione, quattro trimestri di distanza non costano nulla. Il contatto che ha compilato un modulo a gennaio e ha firmato a ottobre è una sola corrispondenza, e alla spesa di gennaio va il fatturato di ottobre.
Usarli entrambi è più utile che sceglierne uno. L’attribuzione di HubSpot distribuisce il merito tra i punti di contatto che ha osservato; questa riconciliazione chiede se un contatto chiuso vinto compare nell’elenco di una certa fonte. Rispondono a domande diverse e non coincideranno.
I disaccordi sono diagnostici. Un canale a cui HubSpot dà molto merito e che la riconciliazione vede appena è di solito un canale che fa da supporto nelle fasi finali a trattative iniziate altrove. Un canale che la riconciliazione mette al primo posto e HubSpot valuta poco è di solito un canale il cui primo contatto è avvenuto fuori dal sito, prima che il contatto avesse un cookie.
Nessuno dei due sbaglia. Ma un team marketing che sa spiegare entrambi i numeri è in una posizione molto più solida di uno che difende una sola cifra che non sa scomporre.
Domande legittime
Tienila. Risponde a una domanda diversa, sui punti di contatto che HubSpot ha visto. Questa aggiunge le fonti che non ha mai visto e produce una cifra di fatturato che si riconcilia con la tua esportazione delle trattative, non con un modello di ponderazione.
All’abbinamento servono un recapito abbastanza pulito, un importo e una data. Nomi delle aziende disordinati e proprietà personalizzate compilate a metà non lo influenzano.
Allora esporta da Salesforce: c’è una pagina apposta e il metodo è identico.
Le trattative chiuse vinte con l’email o il telefono del contatto associato, l’importo e la data di chiusura.
No. Risponde su ciò che HubSpot non può osservare (fonti offline, segnalazioni e partner) e produce una cifra riconciliata con la tua esportazione delle trattative.
Sì. Qualsiasi elenco di persone con recapiti può entrare nel file di lead con il proprio nome di fonte, e viene messo in classifica per fatturato chiuso vinto.
Sì, con una colonna della pipeline o del tipo di trattativa.
Almeno il doppio del tuo ciclo di vendita medio, così le trattative che si chiudono adesso hanno nel file le loro richieste originali.
No. È un’esportazione CSV, quindi non c’è niente da collegare e nessuna autorizzazione da concedere.
Esportane uno. Ogni riga è una trattativa e contiene un’email e un telefono, quindi scegli il contatto che ha più probabilità di comparire nei tuoi record di lead, di solito quello principale.
Sì, se gli dai uno dei due tagli: un’importazione accetta una colonna Prodotto / servizio e una colonna Sede, e una colonna del proprietario può prendere il posto di una delle due.
Vengono riportate come Diretto / Sconosciuto. Niente viene ridistribuito per far sembrare più grande la quota attribuita.
L’esportazione delle trattative è tutto ciò che si sposta: un’email o un telefono, un importo e una data di chiusura. Niente thread di email, note, proprietà che hai aggiunto né dati da altri oggetti. È cifrata in transito e a riposo, isolata per workspace, e un DPA è disponibile prima che tu carichi qualsiasi cosa.
Sì, e te lo consigliamo. I punti in cui i due non concordano sono di solito il risultato più istruttivo.
Sì. L’unico requisito è poter esportare le trattative chiuse vinte con l’email o il telefono di un contatto.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
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Inizia oggi
Niente da installare in HubSpot, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
