Für Pipedrive
Exportieren Sie gewonnene Deals und ordnen Sie sie den Anzeigen, Anrufen und Empfehlungen dahinter zu – auch den Quellen, die Pipedrive nur als Textfeld erfasst.
Kein API-Schlüssel Nichts in Pipedrive zu installierenNichts zu installieren Keine Karte nötigOhne Karte
Die Lücke
Das Quellfeld in Pipedrive enthält, was der Vertriebler eingetippt hat. Es ist keine Kampagne, es hängen keine Kosten daran, und niemand hat es je mit dem abgeglichen, was abgeschlossen wurde.
Was verkauft wurde, an wen und für wie viel.
Der Klick, das Keyword, der Anruf und was jedes davon gekostet hat.
Die Datei
Drei Dinge tragen die Zuordnung: wer, wie viel und wann. Alles andere ist optional und ändert nur, wie sich der Bericht aufschlüsseln lässt.
Die mit dem Deal verknüpfte Person. Pipedrive führt Personen und Organisationen getrennt, und zuordnen lässt sich die Person.
Der gewonnene Wert. Wenn Sie stark rabattieren, exportieren Sie den Endwert statt des ursprünglichen.
Das Datum, an dem der Deal als gewonnen markiert wurde, über alle Uploads einheitlich verwendet.
Verhindert, dass Pipelines für Neugeschäft, Upsell und Verlängerung zu einem einzigen Preis pro Deal gemittelt werden.
Schritt für Schritt
Geschrieben für alle, die Pipedrive im Nachbar-Tab geöffnet haben. Berichtsnamen unterscheiden sich je nach Edition, deshalb sagt jeder Schritt, wonach Sie suchen.
Legen Sie einen Filter für gewonnene Deals im gewählten Zeitraum an und nehmen Sie E-Mail und Telefonnummer der Person in die sichtbaren Spalten auf.
Deals, die in diesem Quartal abschließen, wurden in früheren angelegt. Beginnt die Datei mit dem Quartal, haben die meisten Zeilen keine Anfrage, der sie zugeordnet werden könnten.
Ein Organisationsname allein lässt sich nicht zuordnen. Der Schlüssel ist E-Mail oder Telefonnummer der verknüpften Person.
Bestätigen Sie die vorgeschlagene Zuordnung oder legen Sie sie von Hand fest. Nichts wird abgeleitet, ohne dass Sie es vorher sehen.
Anzeigen-Exporte, Anruf-Tracking, Empfehlungslisten, Outbound-Sequenzen – jede wird zu einer Quelldatei und nach dem Umsatz gewonnener Deals eingeordnet.
Was zurückkommt
Umsatz nach Kanal, die Zahl der Verkäufe hinter jedem Wert und ein ehrlicher Topf für alles, was niemand zuordnen konnte. Beispielzahlen aus dem durchgerechneten Beispiel der Seite B2B SaaS – nicht aus einem Pipedrive-Konto.
| Kanal | Anteil | Verkäufe | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| E-Mail-Marketing | 12 | $420,000 | |
| Direkt / Unbekannt | 24 | $930,000 |
Nicht zugeordnete Verkäufe bleiben unter Direkt / Unbekannt. Sie werden nie auf die bezahlten Kanäle verteilt, damit die Summe besser aussieht.
Das Argument
Fast jedes Pipedrive-Konto hat ein Quellfeld am Deal oder an der Person, und fast keines davon ist verlässlich. Es wird beim Anlegen von einem Vertriebler ausgefüllt, aus einer Liste, die vor zwei Jahren jemand geschrieben hat, auf Basis dessen, was der Interessent auf die Frage geantwortet hat, wie er auf Sie gekommen ist – und Interessenten erinnern sich wirklich nicht.
Nutzlos ist das Feld nicht. Es ist eine Hypothese aus Vertriebssicht. Was es nicht kann: Kosten tragen, eine Kampagne von einem Kanal unterscheiden oder der Frage standhalten, was die Quelle tatsächlich eingebracht hat.
Der Abgleich gewonnener Deals mit den Quell-Exporten ersetzt die Hypothese durch eine Verknüpfung. Die Person, die im September unterschrieben hat, steht entweder in der Klickliste vom August oder nicht. Wo das Feld des Vertrieblers und die Zuordnung voneinander abweichen, werden beide angezeigt – diese Abweichung ist meist aufschlussreicher als jede der beiden allein.
Der typische Pipedrive-Kunde ist ein Team, klein genug, dass niemand für das Reporting zuständig ist, und groß genug, dass die Werbeausgaben ins Gewicht fallen. Die Folge: Kanalentscheidungen werden nach dem Eindruck getroffen, was funktioniert – und dieser Eindruck entsteht durch den Deal, der zuletzt und am lautesten abgeschlossen wurde.
Zwei Datei-Uploads liefern stattdessen eine sortierte Tabelle. Das ist kein Datenprojekt, und niemand muss ändern, wie er das CRM nutzt.
Zwei Kanäle können gleich viele gewonnene Deals bringen, während einer davon zusätzlich vierzig verlorene gebracht hat, die das Team einen Monat Arbeit gekostet haben. Der Umsatz gewonnener Deals allein bewertet beide gleich.
Exportieren Sie auch verlorene Deals mit einer Statusspalte, dann zeigt der Bericht neben dem Umsatz die Gewinnquote pro Kanal. Für ein kleines Team, bei dem die Vertriebskapazität der eigentliche Engpass ist, ist das oft die Hälfte, mit der sich mehr anfangen lässt.
Es gibt keine App zu autorisieren, keinen Tracking-Code und keine Änderung an Ihrer Pipeline-Konfiguration. Die Methode arbeitet mit Datensätzen, die das CRM bereits enthält, weil das Vertriebsteam sie aus eigenen Gründen gepflegt hat.
Das heißt auch: Das letzte Jahr funktioniert. Sie müssen damals nichts erfasst haben – und genau das ist der übliche Grund, warum Attributionsprojekte erst zwei Quartale nach der Entscheidung dafür brauchbare Ergebnisse liefern.
Das Ergebnis ist eine kurze Liste: Kanäle sortiert nach dem Umsatz gewonnener Deals, mit der Zahl der Deals hinter jedem Wert und einem ehrlichen Posten für Nicht-Zugeordnetes. In einem kleinen Team ist die sinnvolle Konsequenz meist eine von drei Möglichkeiten, und alle sind günstig.
Budget von einem Kanal, der Menge bringt, zu einem verschieben, der Wert bringt. Ändern, worauf das Team zuerst reagiert, weil der Bericht zeigt, welche Quelle Deals bringt, die tatsächlich abschließen. Oder für etwas gar nicht mehr zahlen – die Entscheidung, die nach Eindruck am schwersten und anhand einer Umsatztabelle am leichtesten fällt.
Nichts davon braucht ein Projekt. Es braucht eine einzige Zahl, der jemand vertraut – und die liefert der Abgleich.
Berechtigte Fragen
Hier wird dieses Feld mit dem abgeglichen, was tatsächlich abgeschlossen wurde, und um die Kampagne und die Kosten dahinter ergänzt. Wo beides übereinstimmt, haben Sie Sicherheit gewonnen; wo nicht, haben Sie etwas gelernt.
Dann macht ein falsch eingeschätzter Kanal einen größeren Anteil Ihres Budgets aus, nicht einen kleineren.
Die Zuordnung braucht eine Person mit E-Mail oder Telefonnummer, einen Wert und ein Datum. Alles andere daran, wie Sie es nutzen, spielt keine Rolle.
Gewonnene Deals mit E-Mail oder Telefonnummer der verknüpften Person, dem Deal-Wert und dem Gewonnen-Datum.
Person. Ein Organisationsname lässt sich keinem Klick und keinem Anruf zuordnen; E-Mail oder Telefonnummer einer Person schon.
Ja, wenn Sie auch verlorene Deals mit einer Statusspalte exportieren.
Ja, mit einer Pipeline-Spalte, damit Neugeschäft und Verlängerungen nicht vermischt werden.
Mindestens zwei Vertriebszyklen, damit die jetzt abschließenden Deals ihre Anfragen in der Datei haben.
Nein. Es ist ein CSV-Export mit Upload.
Ja – eine Empfehlungsliste ist eine Quelldatei und wird wie jede andere nach dem Umsatz gewonnener Deals eingeordnet.
Sie lassen sich nicht zuordnen und werden als nicht zugeordnet ausgewiesen, statt geraten zu werden.
Ja. Jede Zuordnung ist nachprüfbar und umkehrbar, und Arbeitsbereiche haben mehrere Plätze.
Verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand, pro Arbeitsbereich isoliert, mit einem Klick löschbar, DPA verfügbar.
Etwa so lange wie die beiden Exporte. Zwischen Hochladen und Lesen gibt es keinen Konfigurationsschritt.
Ja. Die meisten kleinen Teams laden einmal im Monat neu hoch – mit gespeicherter Zuordnung eine Sache von fünf Minuten.
Ja, wenn sie eine Person mit Kontaktangabe und ein Datum enthalten. Ein Anrufprotokoll oder eine Liste von Formulareinsendungen funktioniert genauso.
Fügen Sie eine Spalte für Produkt oder Deal-Typ hinzu, damit der Bericht nicht zwei Geschäfte zu einem einzigen Preis pro Deal mittelt.
Ja, als CSV, die die meisten kleinen Teams in das Werkzeug übernehmen, aus dem sie ohnehin berichten.
Nach Branche
Wie der Bericht aussieht, sobald der Export drin ist – für jede Branche eigens geschrieben.
Andere Systeme
Mehrere Systeme im Einsatz oder im Vergleich? Die Methode ist dieselbe, die Spalten sind es nicht.
Pipedrive und die anderen Produktnamen und Logos auf dieser Seite gehören ihren Inhabern und dienen nur dazu, die Software zu kennzeichnen, aus der eine Datei stammt. CloseRev ist mit ihnen nicht verbunden oder von ihnen empfohlen und verbindet sich mit keinem davon: CloseRev liest eine Datei, die Sie exportieren.
Heute starten
Nichts in Pipedrive zu installieren, kein API-Schlüssel, und Sie müssen bisher nichts getrackt haben. Das Vorjahr funktioniert so gut wie dieser Monat.
