Para Pipedrive
Exporte os negócios ganhos e cruze com os anúncios, ligações e indicações por trás deles — inclusive as origens que o Pipedrive só registra num campo de texto.
O CloseRev lê um arquivo de negócios ganhos do Pipedrive — e‑mail ou telefone da pessoa, o valor e a data de ganho — e junta ao seu registro de ligações e arquivos de leads. Dá a um time pequeno receita por canal sem pedir que alguém mantenha um campo de origem na mão. Negócios sem correspondência ficam em Direto / Desconhecido em vez de serem creditados a uma campanha.
Página atualizada em 24 de setembro de 2026.
A lacuna
O campo de origem do Pipedrive é o que o vendedor digitou. Não é uma campanha, não tem custo associado, e ninguém nunca o comparou com o que fechou.
O que foi vendido, para quem e por quanto.
O clique, a palavra-chave, a ligação e quanto cada um custou.
O arquivo
Três coisas sustentam a correspondência: quem, quanto e quando. O resto é opcional e só muda como o relatório pode ser detalhado.
A pessoa vinculada ao negócio. O Pipedrive guarda pessoas e organizações separadamente, e é a pessoa que pode ser cruzada.
O valor ganho. Se você dá descontos grandes, exporte o valor final, não o original.
A data em que o negócio foi marcado como ganho, usada de forma consistente entre os envios.
Evita que os pipelines de novos negócios, upsell e renovação virem uma média num único custo por negócio.
Passo a passo
Escrito para quem está com o Pipedrive aberto na aba ao lado. Os nomes dos relatórios variam conforme a edição, então cada passo diz o que procurar.
Crie um filtro de negócios ganhos no período escolhido e adicione o e‑mail e o telefone da pessoa às colunas visíveis.
Os negócios que fecham neste trimestre foram criados em trimestres anteriores. Se o arquivo começa onde o trimestre começa, a maioria das linhas não terá contato inicial com que cruzar.
Só o nome da organização não pode ser cruzado. O e‑mail ou telefone da pessoa vinculada é a chave.
Confirme o mapeamento sugerido ou defina à mão. Nada é deduzido sem que você veja antes.
Os arquivos de anúncios, do rastreamento de chamadas, das listas de indicações e das sequências de prospecção — combinados em um único arquivo de leads com uma origem em cada linha, para que cada fonte seja ordenada pela receita ganha.
O que você recebe
Receita por canal, a quantidade de vendas por trás de cada número e uma categoria honesta para as que ninguém conseguiu rastrear. Números de exemplo, do caso prático da página SaaS B2B — não de uma conta do Pipedrive.
| Canal | Parcela | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| E‑mail marketing | 12 | $420,000 | |
| Direto / Desconhecido | 24 | $930,000 |
Vendas sem correspondência ficam em Direto / Desconhecido. Nunca são distribuídas entre os canais pagos para melhorar o total.
O argumento
Quase toda conta do Pipedrive tem um campo de origem no negócio ou na pessoa, e quase nenhum é confiável. Ele é preenchido pelo vendedor no momento da criação, a partir de uma lista que alguém escreveu dois anos atrás, com base no que o prospect respondeu quando perguntaram como conheceu a empresa — e prospects realmente não lembram.
O campo não é inútil. É uma hipótese do lado de vendas. O que ele não consegue é carregar um custo, distinguir uma campanha de um canal ou resistir à pergunta sobre quanto aquela origem de fato rendeu.
Conciliar os negócios ganhos com os arquivos de origem troca a hipótese por um cruzamento. A pessoa que assinou em setembro aparece ou não aparece na lista de cliques de anúncios de agosto. A correspondência nunca lê o campo do vendedor, então os dois continuam independentes e podem ser comparados — e, quando discordam, a discordância é mais informativa do que qualquer um deles sozinho.
O cliente típico do Pipedrive é uma equipe pequena demais para ter alguém responsável por relatórios e grande o bastante para que a verba de anúncios pese. O resultado é que as decisões sobre canais são tomadas com base em impressões do que está funcionando, e essas impressões se formam a partir do negócio que fechou por último e fez mais barulho.
Dois envios de arquivo produzem, em vez disso, uma tabela ordenada. Não é um projeto de dados e não exige que ninguém mude a forma como usa o CRM.
Dois canais podem gerar o mesmo número de negócios ganhos enquanto um deles também gerou quarenta perdidos, que consumiram um mês de trabalho da equipe. A receita dos negócios ganhos, sozinha, avalia os dois igualmente.
Negócios perdidos não têm lugar no arquivo de vendas, onde cada linha conta como uma venda. Eles já estão no quadro pelo arquivo de leads: o relatório mostra os leads de cada canal ao lado dos negócios ganhos, o que é a taxa de conversão dele em tudo menos no nome. Para uma equipe pequena cuja restrição real é a capacidade de vender, essa costuma ser a metade mais útil.
Não há app para autorizar, nenhum código de rastreamento e nenhuma mudança na configuração do seu pipeline. O método funciona a partir de registros que o CRM já guarda, porque a equipe de vendas os manteve pelos próprios motivos.
Isso também significa que o ano passado funciona. Você não precisava estar instrumentado na época — que é o motivo habitual de projetos de atribuição só começarem a dar resultado útil dois trimestres depois de alguém decidir fazer um.
O resultado é uma lista curta: canais ordenados pela receita ganha, com a quantidade de negócios por trás de cada um e uma categoria honesta sem atribuição. Numa equipe pequena, a ação útil costuma ser uma de três, e todas são baratas.
Mover verba de um canal que gera volume para um que gera valor. Mudar o que a equipe atende primeiro, porque o relatório mostra de qual origem os negócios realmente fecham. Ou parar de pagar por algo de vez, que é a decisão mais difícil de tomar com base em impressões e a mais fácil de tomar com uma tabela de receita.
Nenhuma delas precisa de um projeto. Precisam de um número em que alguém confie, que é o que a conciliação produz.
Perguntas justas
Aqui esse campo é conferido com o que realmente fechou, e ganha a campanha e o custo por trás. Onde os dois concordam, você ganhou confiança; onde discordam, aprendeu alguma coisa.
Então o custo de alocar mal um canal é uma fatia maior da sua verba, não menor.
A correspondência precisa de uma pessoa com e‑mail ou telefone, um valor e uma data. Todo o resto sobre a forma como você o usa é irrelevante.
Negócios ganhos com o e‑mail ou telefone da pessoa vinculada, o valor do negócio e a data de ganho.
Pessoa. O nome de uma organização não pode ser cruzado com um clique ou uma ligação; o e‑mail ou telefone de uma pessoa pode.
Na prática, sim: o relatório mostra os leads de cada canal ao lado dos negócios ganhos. Deixe os negócios perdidos fora do arquivo de vendas — cada linha ali conta como uma venda.
Sim, com uma coluna de pipeline, para que novos negócios e renovações não se misturem.
Dois ciclos de vendas, no mínimo, para que os negócios que fecham agora tenham os contatos iniciais no arquivo.
Não. É exportar um CSV e enviar.
Sim — coloque a lista de indicações no arquivo de leads com um nome de origem próprio e ela é ordenada pela receita ganha como qualquer outra.
Não podem ser cruzados e são reportados como sem atribuição, em vez de adivinhados.
Sim, no Growth e no Enterprise, que têm mais de um assento. Cada correspondência é auditável e reversível.
Um arquivo de negócios ganhos e nada mais: e‑mail ou telefone da pessoa, valor do negócio, data de ganho. Sem anotações, sem sincronização de e‑mail, sem registro de atividades. Os envios ficam criptografados em trânsito e em repouso, permanecem no seu workspace e são apagados com a importação.
Mais ou menos o tempo dos dois arquivos. Não há etapa de configuração entre enviar e ler.
Não há agendamento automático: você envia de novo, o que leva cinco minutos depois que o mapeamento está salvo.
Sim, se elas trouxerem uma pessoa com contato e uma data. Um registro de ligações ou uma lista de envios de formulário funciona do mesmo jeito.
Adicione uma coluna de produto ou de tipo de negócio, para que o relatório não junte dois negócios diferentes num único custo por negócio.
Sim, em CSV — um resumo por canal, campanha e mês que você pode colar no que já usa para seus relatórios.
Por setor
Como fica o relatório depois que o arquivo entra, escrito para cada um.
Outros sistemas
Usa mais de um sistema ou está comparando? O método é o mesmo; as colunas, não.
Pipedrive e os demais nomes de produtos e logotipos desta página pertencem aos seus donos e aparecem para identificar o software de onde vem um arquivo. A CloseRev não é afiliada a eles nem endossada por eles, e não se conecta a nenhum: ela lê um arquivo que você exporta.
Comece hoje
Nada para instalar no Pipedrive, sem chave de API e sem precisar ter rastreado nada até agora. O ano passado funciona tão bem quanto este mês.
