Per Pipedrive
Esporta le trattative vinte e abbinale agli annunci, alle chiamate e alle segnalazioni da cui nascono, comprese le fonti che Pipedrive registra solo come campo di testo.
CloseRev legge un’esportazione Pipedrive delle trattative vinte (email o telefono della persona, valore della trattativa e data di vincita) e la unisce al registro delle chiamate e ai file di lead. Dà a un piccolo team vendite il fatturato per canale senza chiedere a nessuno di mantenere a mano un campo della fonte. Le trattative che non corrispondono a nulla restano in Diretto / Sconosciuto invece di essere accreditate a una campagna.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
Il campo della fonte di Pipedrive è quello che il commerciale ha digitato. Non è una campagna, non ha un costo associato, e nessuno l’ha mai confrontato con ciò che si è chiuso.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
La persona collegata alla trattativa. Pipedrive tiene separate persone e organizzazioni, ed è la persona quella che si può abbinare.
Il valore vinto. Se fai sconti consistenti, esporta il valore finale e non quello iniziale.
La data in cui la trattativa è stata segnata come vinta, usata in modo coerente tra un caricamento e l’altro.
Impedisce che le pipeline di nuovi clienti, upsell e rinnovi facciano media in un unico costo per trattativa.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha Pipedrive aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Crea un filtro per le trattative vinte nel periodo che hai scelto e aggiungi email e telefono della persona alle colonne visibili.
Le trattative che si chiudono in questo trimestre sono state create in quelli precedenti. Se il file comincia dove comincia il trimestre, la maggior parte delle righe non avrà una richiesta a cui essere abbinata.
Il solo nome dell’organizzazione non si può abbinare. La chiave è l’email o il telefono della persona collegata.
Conferma la mappatura proposta o impostala a mano. Niente viene dedotto senza che tu lo veda prima.
Esportazioni degli annunci, tracciamento delle chiamate, elenchi di segnalazioni, sequenze outbound: uniti in un solo file di lead con una fonte su ogni riga, così ogni fonte viene messa in classifica per fatturato vinto.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina SaaS B2B, non da un account Pipedrive.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| Email marketing | 12 | $420,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 24 | $930,000 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
Quasi ogni account Pipedrive ha un campo della fonte sulla trattativa o sulla persona, e quasi nessuno è affidabile. Lo compila un commerciale al momento della creazione, scegliendo da un elenco scritto da qualcuno due anni fa, in base a ciò che il potenziale cliente ha risposto quando gli è stato chiesto come ti ha trovato. E i potenziali clienti davvero non se lo ricordano.
Il campo non è inutile. È un’ipotesi del lato vendite. Quello che non può fare è portare con sé un costo, distinguere una campagna da un canale o reggere alla domanda su quanto quella fonte abbia davvero fruttato.
Riconciliare le trattative vinte con le esportazioni delle fonti sostituisce l’ipotesi con un’unione. La persona che ha firmato a settembre o compare nell’elenco dei clic sugli annunci di agosto o non compare. L’abbinamento non legge mai il campo del commerciale, quindi i due restano indipendenti e si possono confrontare, e dove non concordano il disaccordo dice più di ciascuno dei due da solo.
Il cliente tipico di Pipedrive è un team abbastanza piccolo da non avere nessuno che si occupi dei report e abbastanza grande da avere una spesa pubblicitaria che conta. Il risultato è che le decisioni sui canali si prendono sulla base di impressioni su cosa funziona, e quelle impressioni le forma la trattativa che si è chiusa per ultima e con più clamore.
Due caricamenti di file producono invece una tabella in classifica. Non è un progetto sui dati e non richiede che nessuno cambi il modo in cui usa il CRM.
Due canali possono produrre lo stesso numero di trattative vinte mentre uno dei due ha prodotto anche quaranta trattative perse che hanno consumato un mese di tempo del team. Il solo fatturato delle trattative vinte li valuta allo stesso modo.
Le trattative perse non devono stare nel file delle vendite, dove ogni riga conta come una vendita. Sono già nel quadro tramite il file di lead: il report mostra i lead di ogni canale accanto alle sue trattative vinte, che è di fatto il suo tasso di conversione. Per un piccolo team, dove il vero limite è la capacità di vendita, spesso è la metà su cui si può agire di più.
Non c’è nessuna app da autorizzare, nessun codice di tracciamento e nessuna modifica alla configurazione della pipeline. Il metodo lavora su dati che il CRM contiene già, perché il team vendite li ha conservati per le sue ragioni.
Questo vuol dire anche che l’anno scorso funziona. Non serve aver avuto una strumentazione all’epoca, che è il motivo abituale per cui i progetti di attribuzione cominciano a dare risultati utili due trimestri dopo che qualcuno ha deciso di farne uno.
Il risultato è un elenco breve: canali ordinati per fatturato vinto, con il numero di trattative dietro ciascuno e un contenitore onesto per il non attribuito. In un piccolo team l’azione utile di solito è una di tre cose, e costano tutte poco.
Spostare budget da un canale che produce volume a uno che produce valore. Cambiare a cosa il team risponde per primo, perché il report mostra le trattative di quale fonte si chiudono davvero. Oppure smettere del tutto di pagare per qualcosa, che è la decisione più difficile da prendere sulle impressioni e la più facile da prendere su una tabella del fatturato.
Nessuna di queste richiede un progetto. Serve un numero di cui qualcuno si fidi, ed è quello che produce la riconciliazione.
Domande legittime
Qui quel campo viene confrontato con ciò che si è davvero chiuso, e si aggiungono la campagna e il costo che ci sono dietro. Dove i due concordano hai guadagnato fiducia; dove non concordano hai imparato qualcosa.
Allora il costo di allocare male un canale è una parte più grande del tuo budget, non più piccola.
All’abbinamento servono una persona con email o telefono, un valore e una data. Tutto il resto del modo in cui lo usi è irrilevante.
Le trattative vinte con email o telefono della persona collegata, valore della trattativa e data di vincita.
Persona. Il nome di un’organizzazione non si può abbinare a un clic o a una chiamata; l’email o il telefono di una persona sì.
Di fatto sì: il report mostra i lead di ogni canale accanto alle sue trattative vinte. Tieni le trattative perse fuori dal file delle vendite, perché lì ogni riga conta come una vendita.
Sì, con una colonna della pipeline, così nuovi clienti e rinnovi non si mescolano.
Almeno due cicli di vendita, così le trattative che si chiudono adesso hanno nel file le loro richieste.
No. È un’esportazione CSV e un caricamento.
Sì: metti l’elenco delle segnalazioni nel file di lead con il proprio nome di fonte e viene messo in classifica per fatturato vinto come qualsiasi altra fonte.
Non si possono abbinare e vengono riportate come non attribuite, senza tirare a indovinare.
Sì, con Growth ed Enterprise, che includono più di un posto. Ogni corrispondenza è verificabile e reversibile.
Un’esportazione delle trattative vinte e nient’altro: email o telefono della persona, valore della trattativa, data di vincita. Niente note, sincronizzazione della posta o registro delle attività. I caricamenti sono cifrati in transito e a riposo, tenuti per workspace ed eliminati insieme alla loro importazione quando la rimuovi.
Più o meno quanto le due esportazioni. Tra il caricamento e la lettura non c’è nessun passaggio di configurazione.
Non c’è una pianificazione automatica: ricarichi i file, un lavoro di cinque minuti una volta salvata la mappatura.
Sì, se contengono una persona con un recapito e una data. Un registro delle chiamate o un elenco di invii di moduli funziona allo stesso modo.
Aggiungi una colonna del prodotto o del tipo di trattativa, così il report non fa la media di due attività in un unico costo per trattativa.
Sì, in CSV: un riepilogo per canale, campagna e mese che puoi incollare in qualsiasi strumento usi già per i report.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
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Inizia oggi
Niente da installare in Pipedrive, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
