Pour Pipedrive
Exportez les affaires gagnées et rapprochez-les des publicités, des appels et des recommandations qui les ont produites – y compris les sources que Pipedrive n’enregistre que sous forme de texte libre.
CloseRev lit un export Pipedrive des affaires gagnées – l’e‑mail ou le téléphone de la personne, la valeur de l’affaire et la date de gain – et le relie à votre journal d’appels et à vos fichiers de leads. Il donne à une petite équipe commerciale le chiffre d’affaires par canal sans demander à quiconque de tenir un champ source à la main. Les affaires qui ne correspondent à rien restent en Direct / Inconnu au lieu d’être créditées à une campagne.
Dernière vérification par rapport à la documentation de Pipedrive : 24 septembre 2026.
Le fossé
Le champ source de Pipedrive contient ce que le commercial a tapé. Ce n’est pas une campagne, aucun coût n’y est rattaché, et personne ne l’a jamais confronté à ce qui a été signé.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
La personne liée à l’affaire. Pipedrive gère séparément les personnes et les organisations, et c’est la personne qui peut être rapprochée.
La valeur gagnée. Si vous accordez de fortes remises, exportez la valeur finale plutôt que la valeur initiale.
La date à laquelle l’affaire a été marquée gagnée, utilisée de la même façon d’un import à l’autre.
Évite que les pipelines de nouveaux clients, de ventes additionnelles et de renouvellements se fondent en un seul coût par affaire.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a Pipedrive ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Créez un filtre sur les affaires gagnées pendant la période choisie et ajoutez l’e‑mail et le téléphone de la personne aux colonnes visibles.
Les affaires qui se concluent ce trimestre ont été créées lors des précédents. Si le fichier commence avec le trimestre, la plupart des lignes n’auront aucune demande à laquelle se rattacher.
Le nom de l’organisation seul ne peut pas être rapproché. L’e‑mail ou le téléphone de la personne liée, c’est la clé.
Confirmez l’association des colonnes proposée ou faites-la à la main. Rien n’est déduit sans que vous l’ayez vu d’abord.
Exports publicitaires, call tracking, listes de recommandations, séquences de prospection – chacun devient un fichier source classé sur le chiffre d’affaires gagné.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page SaaS B2B – pas d’un compte Pipedrive.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $720,000 | |
| LinkedIn Ads | 21 | $930,000 | |
| Marketing par e‑mail | 12 | $420,000 | |
| Direct / Inconnu | 24 | $930,000 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Presque tous les comptes Pipedrive ont un champ source sur l’affaire ou la personne, et presque aucun n’est fiable. Il est rempli par un commercial au moment de la création, à partir d’une liste rédigée il y a deux ans, d’après ce que le prospect a répondu quand on lui a demandé comment il vous avait connu – et les prospects, sincèrement, ne s’en souviennent pas.
Ce champ n’est pas inutile. C’est une hypothèse côté ventes. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est porter un coût, distinguer une campagne d’un canal, ou résister à la question de ce que la source a réellement rapporté.
Rapprocher les affaires gagnées des exports sources remplace l’hypothèse par une jointure. La personne qui a signé en septembre figure dans la liste des clics publicitaires d’août, ou elle n’y figure pas. Quand le champ du commercial et le rapprochement ne concordent pas, les deux sont affichés – et ce désaccord est généralement plus instructif que chacun des deux pris seul.
Le client type de Pipedrive est une équipe assez petite pour que personne ne soit chargé du reporting, et assez grande pour que les dépenses publicitaires comptent. Résultat : les décisions sur les canaux se prennent sur des impressions de ce qui marche, et ces impressions se forment sur l’affaire qui s’est signée le plus récemment et avec le plus de bruit.
Deux imports de fichiers produisent à la place un tableau classé. Ce n’est pas un projet data, et personne n’a à changer sa façon d’utiliser le CRM.
Deux canaux peuvent produire le même nombre d’affaires gagnées alors que l’un d’eux a aussi produit quarante affaires perdues qui ont occupé l’équipe pendant un mois. Le chiffre d’affaires gagné, seul, les note à égalité.
Exportez aussi les affaires perdues, avec une colonne statut, et le rapport peut afficher le taux de réussite par canal à côté du chiffre d’affaires. Pour une petite équipe dont la capacité de vente est la vraie contrainte, c’est souvent la moitié la plus exploitable.
Aucune application à autoriser, aucun code de suivi, aucun changement dans la configuration de votre pipeline. La méthode s’appuie sur des données que le CRM contient déjà, parce que l’équipe commerciale les a conservées pour ses propres besoins.
Cela veut aussi dire que l’année dernière fonctionne. Vous n’aviez pas besoin d’être équipé à l’époque – ce qui explique d’ordinaire qu’un projet d’attribution ne produise quelque chose d’utile que deux trimestres après que quelqu’un a décidé de le lancer.
Le résultat est une courte liste : les canaux classés par chiffre d’affaires gagné, avec le nombre d’affaires derrière chacun et une catégorie non attribuée honnête. Dans une petite équipe, l’action utile tient généralement en l’une de trois choses, toutes peu coûteuses.
Déplacer du budget d’un canal qui produit du volume vers un canal qui produit de la valeur. Changer ce à quoi l’équipe répond en priorité, parce que le rapport montre quelle source produit des affaires qui se signent vraiment. Ou cesser complètement de payer pour quelque chose : la décision la plus difficile à prendre sur des impressions, et la plus facile à prendre sur un tableau de chiffre d’affaires.
Aucune ne nécessite de projet. Elles nécessitent un chiffre auquel quelqu’un fait confiance, et c’est ce que produit le rapprochement.
Questions légitimes
CloseRev confronte ce champ à ce qui a réellement été signé, et y ajoute la campagne et le coût qui se trouvent derrière. Là où les deux concordent, vous gagnez en assurance ; là où ils divergent, vous apprenez quelque chose.
Alors une erreur d’affectation sur un canal représente une part plus grande de votre budget, pas une part plus petite.
Le rapprochement a besoin d’une personne avec un e‑mail ou un téléphone, d’une valeur et d’une date. Tout le reste de votre usage est sans incidence.
Les affaires gagnées, avec l’e‑mail ou le téléphone de la personne liée, la valeur de l’affaire et la date de gain.
La personne. Un nom d’organisation ne peut pas être rapproché d’un clic ou d’un appel ; l’e‑mail ou le téléphone d’une personne, si.
Oui, si vous exportez aussi les affaires perdues avec une colonne statut.
Oui, avec une colonne pipeline, pour ne pas mélanger nouveaux clients et renouvellements.
Deux cycles de vente au minimum, pour que les affaires qui se concluent aujourd’hui aient leur demande d’origine dans le fichier.
Non. C’est un export CSV, puis un import.
Oui – une liste de recommandations est un fichier source, classée sur le chiffre d’affaires gagné comme n’importe quelle autre.
Elles ne peuvent pas être rapprochées et sont déclarées non attribuées, au lieu d’être devinées.
Oui. Chaque correspondance est traçable et réversible, et un espace de travail accueille plusieurs utilisateurs.
Un export des affaires gagnées et rien d’autre : e‑mail ou téléphone de la personne, valeur de l’affaire, date de gain. Ni notes, ni synchronisation des e‑mails, ni historique d’activités. Les imports sont chiffrés en transit et au repos, cloisonnés par espace de travail, et supprimés avec leur import quand vous le retirez.
À peu près le temps des deux exports. Il n’y a aucune étape de configuration entre l’import et la lecture.
Oui. La plupart des petites équipes réimportent une fois par mois, ce qui prend cinq minutes une fois l’association des colonnes enregistrée.
Oui, si elles portent une personne avec une coordonnée et une date. Un journal d’appels ou une liste de formulaires envoyés fonctionne de la même façon.
Ajoutez une colonne produit ou type d’affaire pour que le rapport ne fonde pas deux activités en un seul coût par affaire.
Oui, en CSV, que la plupart des petites équipes collent dans l’outil qu’elles utilisent déjà pour leur reporting.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
Pipedrive et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans Pipedrive, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
