Für ServiceTitan
Exportieren Sie abgeschlossene Aufträge und ordnen Sie sie den Kampagnen und Anrufen zu, die den Kunden gebracht haben – auch dem Angebot, das vier Monate lang liegen blieb.
Kein API-Schlüssel Nichts in ServiceTitan zu installierenNichts zu installieren Keine Karte nötigOhne Karte
Die Lücke
ServiceTitan weiß genau, was jeder Auftrag eingebracht hat. Ihr Werbekonto weiß genau, was jeder Klick gekostet hat. Nichts in Ihrem Bestand bringt diese beiden Fakten in dieselbe Zeile.
Der disponierte Techniker, das angenommene Angebot, der abgeschlossene Auftrag, die bezahlte Rechnung.
Der Klick, das Keyword, der Anruf mit neunzig Sekunden Dauer – und was jedes davon gekostet hat.
Die Datei
Drei Dinge tragen die Zuordnung: wer, wie viel und wann. Alles andere ist optional und ändert nur, wie sich der Bericht aufschlüsseln lässt.
Der Kundendatensatz am Auftrag. In dieser Branche ist die Telefonnummer der stärkere Schlüssel, weil die meisten Anfragen als Anruf eingehen.
Die Auftrags- oder Rechnungssumme. Nehmen Sie, was Sie tatsächlich abgerechnet haben, nicht das Angebot – Angebot und Schlussrechnung gehen gerade bei den großen Aufträgen am weitesten auseinander, die über die Rangfolge entscheiden.
Das Datum, das Ihre Buchhaltung ansetzt. Konsistenz ist wichtiger als die Frage, welches Sie wählen.
Die Spalte, die einen Serviceeinsatz von einem Anlagentausch trennt. Ohne sie mitteln sich beide zu einer Zahl, die keinen von beiden beschreibt.
Schritt für Schritt
Geschrieben für alle, die ServiceTitan im Nachbar-Tab geöffnet haben. Berichtsnamen unterscheiden sich je nach Edition, deshalb sagt jeder Schritt, wonach Sie suchen.
Sie brauchen eine Zeile pro Auftrag mit einer Kontaktangabe des Kunden, einem Betrag und einem Datum. Der genaue Name des Berichts hängt von der Edition und der Konfiguration Ihres Kontos ab – suchen Sie also nach dem Export, der Aufträge mit Umsatz auflistet, nicht nach einem bestimmten Menüpunkt.
Mindestens zwölf Monate. In dieser Branche wird ein im März geschriebenes Angebot im Juli angenommen, und eine Datei, die nur das laufende Quartal abdeckt, erfasst die schnellen Aufträge und verfehlt die profitablen langsamen.
Das ist die eine Spalte, die die Datei zuordenbar macht. Eine Auftragsliste mit Beträgen, aber ohne Telefonnummer ist ein Buchhaltungsexport, keine Grundlage für Attribution.
Legen Sie die Datei in einem neuen Import ab. Die Spaltenzuordnung wird automatisch vorgeschlagen und von Ihnen bestätigt – die manuelle Zuordnung gibt es immer, und sie verschwindet auch nicht.
Ihren Export aus Google Ads oder Local Services Ads und, falls Sie es nutzen, Ihren Anruf-Tracking-Export. Beides sind Downloads aus Tools, die Sie ohnehin bezahlen.
Was zurückkommt
Umsatz nach Kanal, die Zahl der Verkäufe hinter jedem Wert und ein ehrlicher Topf für alles, was niemand zuordnen konnte. Beispielzahlen aus dem durchgerechneten Beispiel der Seite Heizungs- und Klimabetriebe – nicht aus einem ServiceTitan-Konto.
| Kanal | Anteil | Verkäufe | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| E-Mail-Marketing | 19 | $46,200 | |
| Direkt / Unbekannt | 63 | $164,300 |
Nicht zugeordnete Verkäufe bleiben unter Direkt / Unbekannt. Sie werden nie auf die bezahlten Kanäle verteilt, damit die Summe besser aussieht.
Das Argument
Im Handwerk stecken zwei Geschäfte in einer Arbeitskleidung. Eine Rohrreinigung wird gebucht und innerhalb einer Woche bezahlt. Ein Anlagentausch wird angeboten, liegt herum, wird finanziert, nach dem ersten Kälteeinbruch neu angeboten und im nächsten oder übernächsten Quartal abgeschlossen. Das Erste ist leicht zuzuordnen und ein paar hundert Dollar wert. Das Zweite ist schwer zuzuordnen und zehntausend wert.
Jedes Attributionsfenster auf dem Markt ist für das Erste gebaut. Ein Cookie mit neunzig Tagen Laufzeit läuft ab, bevor ein Anlagentausch abgeschlossen ist; eine Plattform-Conversion feuert beim Absenden des Formulars und erfährt nie, was das Formular wert war. Die Berichte schreiben also systematisch dem Kanal zu viel gut, der billige, schnelle und wenig lukrative Arbeit liefert.
Wenn ein abgeschlossener Auftrag dem Kunden zugeordnet wird, der angefragt hat, verschwindet das Fenster vollständig. Ist die Person, der ServiceTitan im Juli eine Rechnung gestellt hat, dieselbe, die im März angerufen hat, ist das eine Zuordnung – und die Kampagne, die im März lief, bekommt den Umsatz aus dem Juli. Die Lücke wird nicht modelliert, geschätzt oder abgewertet – es sind schlicht zwei Zeilen, die dieselbe Person nennen.
Google Ads sieht einen Klick und, bei sauber eingerichtetem Conversion-Tracking, ein abgesendetes Formular oder einen Anruf über einer bestimmten Mindestdauer. Es sieht nicht, ob ein Techniker disponiert wurde, ob der Kunde das Angebot angenommen hat, ob der Auftrag abgeschlossen wurde oder was abgerechnet wurde. Diese Information gibt es nur in ServiceTitan.
Das ist keine Schwäche der Werbeplattform. Es ist eine Grenze: Der Umsatz gelangt nie in das Werbesystem, und keine Tag-Konfiguration ändert daran etwas. Der übliche Ausweg ist der Upload von Offline-Conversions. Er hilft beim Bieten, liefert Ihnen aber keinen Bericht, den Sie in eine Gesellschafterrunde mitnehmen können – er gibt dem Algorithmus ein Signal und Ihnen nichts.
Der Abgleich der beiden Exporte liefert stattdessen den Bericht: eine Kanaltabelle mit Umsatz, der Zahl der Aufträge hinter jedem Wert und einem ehrlichen Posten für die Aufträge, die sich keinem Kanal zuordnen ließen.
Ein Wartungsvertrag ist das Wertvollste, was ein Handwerksbetrieb verkauft, und das, was jeder Marketingbericht am schwersten bewerten kann. Das erste Jahr bringt einen bescheidenen Betrag; die Verlängerungen, die bevorzugten Serviceeinsätze und der spätere Anlagentausch, den ein ohnehin im Haus anwesender Techniker anbietet, sind ein Vielfaches davon wert.
Weil die Zuordnung über den Kunden läuft und nicht über eine Sitzung, wird jede spätere Rechnung an diesen Kunden dem Kanal gutgeschrieben, der ihn beim ersten Mal gebracht hat. Ein Kanal, der Vertragskunden statt Einzelanrufe bringt, sieht dann nicht mehr gleichwertig aus – und bei den meisten Betrieben ändert das die Rangfolge.
Exportieren Sie laufenden Umsatz als eigene Zeilen zum selben Kunden, dann berücksichtigt der Bericht ihn. Nichts wird hochgerechnet – nur tatsächlich abgerechneter Umsatz erscheint.
Ein einzelnes ServiceTitan-Konto umfasst häufig Service, Installation, Gewerbekunden und manchmal ein zweites Gewerk – jedes mit anderem durchschnittlichem Auftragswert und völlig anderem Marketingprofil. Ein gemischter Preis pro Auftrag über alle hinweg ist eine Zahl, mit der keine Führungskraft etwas anfangen kann, weil keine für alle zuständig ist.
Wenn die Business Unit oder Auftragsart im Export mitgeführt wird, teilt sich der Bericht entlang derselben Linien, nach denen der Betrieb tatsächlich geführt wird. Ab dem Tarif Growth lassen sich mit derselben Spalte auch Standorte vergleichen – dort finden Betriebe mit mehreren Niederlassungen meist die größten Unterschiede.
Berechtigte Fragen
Es berichtet über das, was es sieht: die Quelle, die am Auftrag erfasst wurde – meist ein Wert, den jemand bei der Buchung aus einer Liste gewählt hat. Das ist ein nützliches Feld, aber nicht dasselbe wie das Wissen, welche Kampagne und welches Keyword den Kunden gebracht haben und was die Anzeige gekostet hat. Hier wird der Umsatz des Auftrags mit den Anzeigendaten verbunden, die ServiceTitan nie erhält.
Gut – das ist für das Bieten das Richtige. Es ist aber ein Signal, das hinausgeht, kein Bericht, der zurückkommt. Sie können trotzdem keine Seite öffnen, die den Umsatz nach Kanal mit den dahinterliegenden Aufträgen zeigt – und genau das entsteht hier.
Dann wird Ihr Posten Direkt / Unbekannt klein sein, und der Bericht wird das bestätigen. Wo die erfasste Quelle und der zugeordnete Kanal voneinander abweichen, werden beide angezeigt, statt dass einer stillschweigend den anderen überschreibt.
Abgeschlossene Aufträge oder Rechnungen: eine Zeile pro Auftrag mit Telefonnummer oder E-Mail des Kunden, dem Betrag und einem Datum. Business Unit und Auftragsart sind optional und hilfreich.
Jeder Export, der Aufträge mit Umsatz und der Kontaktangabe des Kunden auflistet. Der Name unterscheidet sich je nach Edition und Konfiguration, deshalb beschreiben wir den Aufbau statt eines Menüpfads – wenn die Datei diese drei Dinge enthält, funktioniert sie.
Nein. Das funktioniert mit einer CSV, die Sie selbst exportieren – es gibt also nichts zu installieren, keine Berechtigungen zu erteilen und keine Abhängigkeit vom API-Zugang Ihrer Edition.
Mindestens zwölf Monate. Anlagentausch wird regelmäßig ein oder zwei Quartale nach der Anfrage abgeschlossen, und eine kurze Datei unterschätzt genau die Kanäle, die ihn bringen.
Die Rechnung. Angebot und Schlussrechnung weichen bei großen Aufträgen am stärksten ab – und das sind die, die entscheiden, welcher Kanal vorne liegt.
Ja, mit einer Spalte für Business Unit oder Auftragsart. Werden beide vermischt, entsteht ein durchschnittlicher Auftragswert, der keinen von beiden beschreibt.
Ja. Exportieren Sie sie als weitere Zeilen zum selben Kunden, dann werden sie dem Kanal gutgeschrieben, der ihn ursprünglich gebracht hat.
Er ist ein Kunde. Der erste Auftrag ist die Gewinnung, der Rest ist Umsatz mit diesem Kunden – alles demselben ursprünglichen Kanal gutgeschrieben.
Nein, aber in dieser Branche läuft viel über das Telefon, daher ist ein Anruf-Export meist die stärkste zweite Datei, sofern Sie einen haben. Ohne ihn funktioniert auch der Export der Werbeplattform allein.
Sie landen in Direkt / Unbekannt und bleiben dort. Nicht zugeordneter Umsatz wird als nicht zugeordnet ausgewiesen und nie auf die bezahlten Kanäle verteilt, damit die Summe besser aussieht.
Verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand, pro Arbeitsbereich isoliert, mit einem Klick löschbar – und wir handeln als Auftragsverarbeiter, ein DPA ist verfügbar.
Ja, mit einer Standortspalte, ab dem Tarif Growth.
Nach Branche
Wie der Bericht aussieht, sobald der Export drin ist – für jede Branche eigens geschrieben.
Andere Systeme
Mehrere Systeme im Einsatz oder im Vergleich? Die Methode ist dieselbe, die Spalten sind es nicht.
ServiceTitan und die anderen Produktnamen und Logos auf dieser Seite gehören ihren Inhabern und dienen nur dazu, die Software zu kennzeichnen, aus der eine Datei stammt. CloseRev ist mit ihnen nicht verbunden oder von ihnen empfohlen und verbindet sich mit keinem davon: CloseRev liest eine Datei, die Sie exportieren.
Heute starten
Nichts in ServiceTitan zu installieren, kein API-Schlüssel, und Sie müssen bisher nichts getrackt haben. Das Vorjahr funktioniert so gut wie dieser Monat.
