Para ServiceTitan
Exporte los trabajos completados y vincúlelos con las campañas y llamadas que trajeron al cliente, incluido el presupuesto que esperó cuatro meses.
CloseRev lee una exportación de trabajos completados de ServiceTitan —teléfono o correo del cliente, el importe facturado y la fecha de finalización— y la cruza con sus registros de llamadas y leads. Lo que devuelve es ingreso por canal de marketing: qué campañas produjeron los trabajos que facturó, no los leads que generaron. Los trabajos sin coincidencia se informan como Directo / Desconocido en vez de repartirse entre los canales.
Página actualizada el 24 de septiembre de 2026.
La brecha
ServiceTitan sabe exactamente cuánto dejó cada trabajo. Su cuenta de anuncios sabe exactamente cuánto costó cada clic. Nada de lo que usted tiene junta esos dos datos en la misma fila.
El técnico enviado, el presupuesto aceptado, el trabajo terminado, la factura pagada.
El clic, la palabra clave, la llamada de noventa segundos y lo que costó cada uno.
El archivo
Tres cosas sostienen la coincidencia: quién, cuánto y cuándo. Todo lo demás es opcional y solo cambia cómo se puede desglosar el informe.
El registro del cliente en el trabajo. En este rubro el teléfono es la clave más sólida, porque la mayor parte de la demanda llega por llamada.
El total del trabajo o de la factura. Use lo que realmente cobró y no el presupuesto: presupuestos y montos finales difieren más justamente en los trabajos grandes que definen el ranking.
La fecha que reconozca su contabilidad. Importa más la consistencia que cuál elija.
La columna que separa una visita de servicio de un reemplazo de sistema. Sin ella, ambos se promedian en un número que no describe a ninguno.
Paso a paso
Escrito para quien tiene ServiceTitan abierto en la pestaña de al lado. Los nombres de los informes varían según la edición, así que cada paso indica qué buscar.
Necesita una fila por trabajo con un dato de contacto del cliente, un monto y una fecha. El nombre exacto del informe varía según la edición y la configuración de su cuenta, así que busque la exportación que lista trabajos con ingresos en lugar de una opción de menú en particular.
Doce meses como mínimo. En este rubro, un presupuesto hecho en marzo se acepta en julio, y un archivo que solo cubre el trimestre actual encontrará los trabajos rápidos y perderá los lentos, que son los rentables.
Es la única columna que permite vincular el archivo. Una lista de trabajos con montos y sin número de teléfono es una exportación contable, no un insumo de atribución.
Súbalo en una nueva importación. El mapeo de columnas se sugiere automáticamente y usted lo confirma; el mapeo manual siempre está disponible y nunca desaparece.
Sus leads de Google Ads o de Local Services y su exportación de seguimiento de llamadas, combinados en un solo archivo con una columna de origen en cada fila. Una importación lleva un archivo de ventas y un archivo de leads.
Lo que recibe
Ingresos por canal, el número de ventas detrás de cada cifra y un grupo honesto para las que nadie pudo rastrear. Cifras de ejemplo, del caso práctico de la página Empresas de climatización (HVAC), no de una cuenta de ServiceTitan.
| Canal | Proporción | Ventas | Ingresos |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| Email marketing | 19 | $46,200 | |
| Directo / Desconocido | 63 | $164,300 |
Las ventas sin coincidencia quedan en Directo / Desconocido. Nunca se reparten entre los canales pagados para que el total se vea mejor.
El argumento
En los servicios para el hogar conviven dos negocios con el mismo uniforme. Un destape de drenaje se agenda y se cobra en menos de una semana. Un reemplazo de sistema se cotiza, se posterga, se financia, se vuelve a cotizar tras la primera ola de frío y se cierra el trimestre siguiente o el posterior. El primero es fácil de atribuir y vale unos cientos de dólares. El segundo es difícil de atribuir y vale diez mil.
Todas las ventanas de atribución del mercado están hechas para el primero. Una cookie de noventa días vence antes de que se cierre un reemplazo; una conversión de la plataforma se dispara con el formulario y nunca se entera de cuánto valía. Así, los informes sobrevaloran sistemáticamente al canal que genera trabajo barato, rápido y de poco valor.
Vincular un trabajo completado con el cliente que consultó elimina la ventana por completo. Si la persona a la que ServiceTitan facturó en julio es la misma que llamó en marzo, eso es una coincidencia, y la campaña activa en marzo recibe el crédito por los ingresos de julio. El intervalo no se modela, no se estima ni se deprecia: son simplemente dos filas que nombran a la misma persona.
Google Ads ve un clic y, si tiene bien configurado el seguimiento de conversiones, un envío de formulario o una llamada que superó cierta duración. No ve si se envió un técnico, si el cliente aceptó el presupuesto, si el trabajo se completó ni cuánto se facturó. Esa información solo existe dentro de ServiceTitan.
No es una falla de la plataforma de anuncios. Es un límite: los ingresos nunca llegan al sistema publicitario, y ninguna configuración de etiquetas los traslada. Subir conversiones offline es la solución habitual y ayuda a las pujas, pero no le da un informe que pueda llevar a una reunión de socios: le da una señal al algoritmo y a usted no le da nada.
Conciliar las dos exportaciones produce ese informe. El resultado es una tabla por canal con ingresos, la cantidad de trabajos detrás de cada cifra y un apartado honesto para los trabajos que no se pudieron rastrear hasta ningún canal.
Un contrato de mantenimiento es lo más valioso que vende una empresa de servicios para el hogar y lo más difícil de valorar para cualquier informe de marketing. El primer año es un monto modesto; las renovaciones, las visitas de servicio prioritarias y el reemplazo que termina cotizando un técnico que ya está en la casa valen varias veces eso.
Como la coincidencia se hace sobre el cliente y no sobre una sesión, cada factura posterior de ese cliente acredita al canal que lo trajo la primera vez. Un canal que aporta miembros en lugar de llamadas aisladas deja de parecer equivalente, y eso puede reordenar la lista.
Exporte los ingresos recurrentes como filas propias del mismo cliente y el informe se encarga del resto. No se proyecta nada hacia adelante: solo aparecen ingresos efectivamente facturados.
Una misma cuenta de ServiceTitan suele abarcar servicio, instalación, comercial y a veces un segundo oficio, cada uno con un ticket promedio distinto y un perfil de marketing completamente diferente. Un costo por trabajo mezclado entre todos es un número sobre el que ningún gerente puede actuar, porque ningún gerente está a cargo de todos.
Incluir la unidad de negocio o el tipo de trabajo en la exportación divide el informe según las mismas líneas con las que realmente se gestiona el negocio: asígnela como Producto / servicio. Una columna de sucursal asignada como Ubicación da un segundo corte a su lado; cada importación admite una de cada una.
Preguntas justas
Informa sobre lo que puede ver, que es la fuente registrada en el trabajo, por lo general un valor que alguien eligió de una lista al agendar. Es un campo útil, pero no equivale a saber qué campaña y qué palabra clave trajeron al cliente, ni cuánto costó el anuncio. Esto une los ingresos del trabajo con los datos publicitarios que ServiceTitan nunca recibe.
Bien, eso es lo correcto para las pujas. Es una señal que sale, no un informe que vuelve. Sigue sin poder abrir una página que muestre los ingresos por canal con los trabajos que los respaldan, y eso es lo que esto produce.
Entonces su apartado Directo / Desconocido bien puede ser pequeño. Pero la coincidencia no lee ese campo: une el teléfono del trabajo con sus registros de llamadas y leads, así que su respuesta es independiente de lo que eligió el agente y se puede comparar con ello.
Trabajos completados o facturas: una fila por trabajo con el teléfono o correo del cliente, el monto y una fecha. La unidad de negocio y el tipo de trabajo son opcionales y útiles.
Cualquier exportación que liste trabajos con ingresos y el dato de contacto del cliente. El nombre cambia según la edición y la configuración, por eso describimos la estructura y no una ruta de menú: si el archivo tiene esas tres cosas, funcionará.
No. Esto funciona con un CSV que usted mismo exporta, así que no hay nada que instalar, ningún permiso que otorgar y ninguna dependencia del acceso a la API de su edición.
Doce meses como mínimo. Los reemplazos suelen cerrarse uno o dos trimestres después de la consulta, y un archivo corto subestima justamente a los canales que los generan.
La factura. Presupuestos y montos finales difieren más en los trabajos grandes, que son los que deciden qué canal gana.
Sí, con una columna de unidad de negocio o tipo de trabajo. Mezclarlas produce un ticket promedio que no describe a ninguna.
Sí. Expórtelos como filas adicionales del mismo cliente y se acreditan al canal que lo trajo originalmente.
Es un solo cliente. El primer trabajo es la adquisición y el resto son ingresos asociados a ella, todos acreditados al mismo canal original.
No, pero este es un rubro telefónico, así que una exportación de llamadas suele ser el segundo archivo más sólido si la tiene. Sin ella, la exportación de la plataforma de anuncios por sí sola también funciona.
Van a Directo / Desconocido y se quedan ahí. Los ingresos sin coincidencia se reportan como tales y nunca se reparten entre los canales pagos para que el total luzca mejor.
El archivo lleva un teléfono, un importe y una fecha. No lleva notas del trabajo, nombres de técnicos, registros de equipos ni nada con lo que usted cobre. Lo que sube va cifrado en tránsito y en reposo, aislado en su espacio de trabajo, y se elimina —archivo y filas— junto con la importación.
Sí. Asigne una columna de sucursal como Ubicación y el informe divide los ingresos por ella.
Por sector
Cómo se ve el informe una vez cargada la exportación, escrito para cada uno.
Otros sistemas
¿Usa más de un sistema o está comparando? El método es el mismo; las columnas, no.
ServiceTitan y los demás nombres de productos y logotipos de esta página pertenecen a sus propietarios y se muestran para identificar el software del que procede un archivo. CloseRev no está afiliada a ellos ni cuenta con su respaldo, y no se conecta a ninguno: lee un archivo que usted exporta.
Empiece hoy
Nada que instalar en ServiceTitan, sin clave de API y sin necesidad de haber rastreado nada hasta ahora. El año pasado funciona igual de bien que este mes.
