Para ServiceTitan
Exporte os serviços concluídos e cruze com as campanhas e ligações que trouxeram o cliente — inclusive aquele orçamento que ficou parado quatro meses.
O CloseRev lê um arquivo de serviços concluídos do ServiceTitan — telefone ou e‑mail do cliente, o valor faturado e a data de conclusão — e cruza com seus registros de ligações e leads. O que volta é receita por canal de marketing: quais campanhas geraram os serviços que você faturou, não os leads que elas produziram. Serviços sem correspondência aparecem como Direto / Desconhecido em vez de serem distribuídos entre os canais.
Página atualizada em 24 de setembro de 2026.
A lacuna
O ServiceTitan sabe exatamente quanto rendeu cada serviço. Sua conta de anúncios sabe exatamente quanto custou cada clique. Nada do que você tem coloca esses dois fatos na mesma linha.
O técnico enviado, o orçamento aprovado, o serviço concluído, a fatura paga.
O clique, a palavra-chave, a ligação de noventa segundos e quanto custou cada um.
O arquivo
Três coisas sustentam a correspondência: quem, quanto e quando. O resto é opcional e só muda como o relatório pode ser detalhado.
O cadastro do cliente vinculado ao serviço. Neste setor o telefone é a chave mais forte, porque a maior parte da demanda chega por ligação.
O total do serviço ou da fatura. Use o que você realmente cobrou, não o orçamento — orçamento e valor final divergem mais justamente nos serviços grandes, que são os que decidem o ranking.
A data que a sua contabilidade reconhece. Ser consistente importa mais do que qual delas você escolhe.
A coluna que separa uma visita técnica de uma troca de sistema. Sem ela, os dois viram uma média que não descreve nenhum dos dois.
Passo a passo
Escrito para quem está com o ServiceTitan aberto na aba ao lado. Os nomes dos relatórios variam conforme a edição, então cada passo diz o que procurar.
Você precisa de uma linha por serviço, com um contato do cliente, um valor e uma data. O nome exato do relatório varia conforme a edição e a configuração da sua conta, então procure o relatório que lista serviços com receita, e não um item de menu específico.
Doze meses no mínimo. Neste setor, um orçamento feito em março é aprovado em julho, e um arquivo que cobre só o trimestre atual vai encontrar correspondência para os serviços rápidos e perder os lentos, que são os lucrativos.
É a única coluna que torna o arquivo cruzável. Uma lista de serviços com valores e sem telefone é um arquivo contábil, não um insumo de atribuição.
Solte o arquivo em uma nova importação. O mapeamento de colunas é sugerido automaticamente e você confirma — existe um caminho de mapeamento manual, e ele nunca deixa de existir.
Os leads do Google Ads ou do Local Services e o arquivo do rastreamento de chamadas, combinados em um único arquivo com uma coluna de origem em cada linha. Uma importação recebe um arquivo de vendas e um arquivo de leads.
O que você recebe
Receita por canal, a quantidade de vendas por trás de cada número e uma categoria honesta para as que ninguém conseguiu rastrear. Números de exemplo, do caso prático da página Empresas de climatização (HVAC) — não de uma conta do ServiceTitan.
| Canal | Parcela | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| E‑mail marketing | 19 | $46,200 | |
| Direto / Desconhecido | 63 | $164,300 |
Vendas sem correspondência ficam em Direto / Desconhecido. Nunca são distribuídas entre os canais pagos para melhorar o total.
O argumento
Serviços residenciais são dois negócios vestindo o mesmo uniforme. Um desentupimento é agendado e pago na mesma semana. Uma troca de sistema é orçada, esquecida, financiada, reorçada depois da primeira onda de frio e fechada no trimestre seguinte ou no outro. O primeiro é fácil de atribuir e vale algumas centenas de dólares. O segundo é difícil de atribuir e vale dez mil.
Toda janela de atribuição do mercado foi feita para o primeiro. Um cookie de noventa dias expira antes de uma troca de sistema fechar; uma conversão da plataforma dispara no preenchimento do formulário e nunca descobre quanto aquele formulário valeu. Por isso os relatórios dão crédito demais, de forma sistemática, ao canal que gera trabalho barato, rápido e de baixo valor.
Cruzar um serviço concluído com o cliente que fez o contato elimina a janela por completo. Se a pessoa que o ServiceTitan faturou em julho é a mesma que ligou em março, isso é uma correspondência, e a campanha que estava no ar em março recebe o crédito pela receita de julho. O intervalo não é modelado, estimado nem depreciado — são simplesmente duas linhas com o nome da mesma pessoa.
O Google Ads vê um clique e, se o rastreamento de conversões estiver bem configurado, um envio de formulário ou uma ligação que passou de determinado tempo. Ele não vê se um técnico foi enviado, se o cliente aprovou o orçamento, se o serviço foi concluído nem quanto foi faturado. Essa informação só existe dentro do ServiceTitan.
Isso não é uma falha da plataforma de anúncios. É uma fronteira: a receita simplesmente nunca chega ao sistema de publicidade, e nenhuma configuração de tag muda isso. Enviar conversões offline é o paliativo de sempre, e ajuda nos lances, mas não entrega um relatório que você possa levar para uma reunião de sócios — entrega um sinal ao algoritmo e nada a você.
Conciliar os dois arquivos produz esse relatório. O resultado é uma tabela de canais com receita, a quantidade de serviços por trás de cada número e uma categoria honesta para os serviços que não puderam ser rastreados até canal nenhum.
Um contrato de manutenção é o que uma empresa de serviços residenciais vende de mais valioso e o mais difícil de valorizar em qualquer relatório de marketing. O primeiro ano é um valor modesto; as renovações, os atendimentos prioritários e a troca de equipamento que um técnico já dentro da casa acaba orçando valem várias vezes isso.
Como a correspondência é feita pelo cliente, e não por uma sessão, cada fatura posterior daquele cliente credita o canal que o trouxe na primeira vez. Um canal que traz clientes de contrato, e não chamados avulsos, deixa de parecer equivalente — o que pode reordenar a lista.
Exporte a receita recorrente como linhas próprias do mesmo cliente e o relatório cuida do resto. Nada é projetado para o futuro — só aparece a receita que já foi efetivamente cobrada.
Uma única conta do ServiceTitan costuma reunir assistência, instalação, comercial e às vezes um segundo ramo, cada um com um ticket médio diferente e um perfil de marketing completamente distinto. Um custo por serviço misturando tudo é um número com o qual nenhum gestor consegue agir, porque nenhum gestor responde por tudo.
Levar a unidade de negócio ou o tipo de serviço para o arquivo divide o relatório nas mesmas linhas em que o negócio é de fato administrado: mapeie essa coluna como Produto / serviço. Uma coluna de filial mapeada como Local dá um segundo recorte ao lado — cada importação aceita uma de cada.
Perguntas justas
Ele reporta o que consegue ver, que é a origem registrada no serviço — normalmente um valor que alguém escolheu numa lista na hora do agendamento. É um campo útil, mas não é o mesmo que saber qual campanha e qual palavra-chave trouxeram o cliente, nem quanto custou o anúncio. Aqui a receita do serviço é unida aos dados de anúncios que o ServiceTitan nunca recebe.
Ótimo — é o certo para os lances. Mas é um sinal que sai, não um relatório que volta. Você continua sem uma página que mostre a receita por canal com os serviços por trás, e é isso que você obtém aqui.
Então a sua categoria Direto / Desconhecido pode mesmo ser pequena. Mas a correspondência não lê esse campo: ela liga o telefone do serviço aos seus registros de ligações e leads, então a resposta dela é independente do que o atendente escolheu e pode ser comparada com isso.
Serviços concluídos ou faturas: uma linha por serviço, com telefone ou e‑mail do cliente, o valor e uma data. Unidade de negócio e tipo de serviço são opcionais e úteis.
Qualquer arquivo que liste serviços com receita e o contato do cliente. O nome muda conforme a edição e a configuração, por isso descrevemos o formato em vez de um caminho de menu — se o arquivo tiver essas três coisas, vai funcionar.
Não. Funciona a partir de um CSV que você mesmo exporta, ou seja, não há nada para instalar, nenhuma permissão para conceder e nenhuma dependência do acesso à API da sua edição.
Doze meses, no mínimo. Trocas de sistema costumam fechar um ou dois trimestres depois do contato, e um arquivo curto subestima justamente os canais que as geram.
A fatura. Orçamento e valor final divergem mais nos serviços grandes, que são os que decidem qual canal vence.
Sim, com uma coluna de unidade de negócio ou tipo de serviço. Misturar os dois produz um ticket médio que não descreve nenhum deles.
Sim. Exporte-a como linhas adicionais do mesmo cliente e ela credita o canal que o trouxe originalmente.
É um cliente só. O primeiro serviço é a aquisição e os demais são receita sobre ela, todos creditados ao mesmo canal de origem.
Não, mas este é um setor movido a telefone, então um arquivo de chamadas costuma ser o segundo arquivo mais forte, se você tiver. Sem ela, só o arquivo da plataforma de anúncios já funciona.
Vão para Direto / Desconhecido e ficam lá. Receita sem correspondência é reportada como sem correspondência, nunca distribuída entre os canais pagos para o total parecer melhor.
O arquivo leva um telefone, um valor e uma data. Não leva anotações do serviço, nomes de técnicos, registros de equipamentos nem nada com que você receba pagamentos. O que você envia fica criptografado em trânsito e em repouso, isolado no seu workspace, e é apagado — arquivo e linhas — junto com a importação.
Sim. Mapeie uma coluna de filial como Local e o relatório divide a receita por ela.
Por setor
Como fica o relatório depois que o arquivo entra, escrito para cada um.
Outros sistemas
Usa mais de um sistema ou está comparando? O método é o mesmo; as colunas, não.
ServiceTitan e os demais nomes de produtos e logotipos desta página pertencem aos seus donos e aparecem para identificar o software de onde vem um arquivo. A CloseRev não é afiliada a eles nem endossada por eles, e não se conecta a nenhum: ela lê um arquivo que você exporta.
Comece hoje
Nada para instalar no ServiceTitan, sem chave de API e sem precisar ter rastreado nada até agora. O ano passado funciona tão bem quanto este mês.
