Honorarios, no consultas
Clasifique los canales por los honorarios cobrados que produjeron, para que un asunto importante pese más que una página de consultas.
Para Planificación patrimonial
¿Qué canales generaron clientes contratados?
Vincule los asuntos contratados y sus honorarios con los seminarios, las consultas y las campañas que los generaron.
Sin tarjeta Nada que instalar Cancele cuando quiera
Espacio de trabajo Planificación patrimonial Año fiscal 2026
Ingresos atribuidos a un canal
$201,000 67% de $300,000 pagados
- Google Ads $63,000 · 21%
- Seminarios $102,000 · 34%
- Email marketing $36,000 · 12%
- Directo / Desconocido $99,000 · 33%
Directo / Desconocido se muestra aparte y nunca se reparte entre los canales de arriba.
Google Ads · LeadAño fiscal 2026 14 · (•••) •••-0134
Venta cerrada · Año fiscal 2026 27$2,400
Coincidencia · alta confianza
El punto ciego
Lo que realmente ocurre
Las decisiones de planificación patrimonial se posponen durante años. Un asistente a un seminario puede contratar dieciocho meses después, y ninguna herramienta basada en clics lo conectará con la campaña que llenó la sala.
Lo que obtiene
Pensado para Planificación patrimonial.
Los asuntos se resuelven mucho después
Un asunto que se cierra trimestres después del clic sigue acreditando a la campaña que lo originó, porque la coincidencia se hace por cliente y no por sesión.
Defendible en una reunión de socios
Solo coincidencias exactas; los vínculos más débiles quedan en espera de que una persona los acepte o rechace, y eso es lo que permite que la cifra de honorarios cobrados resista cualquier cuestionamiento.
Un ejemplo práctico
La cifra que puede llevar a una reunión de presupuesto.
Ni impresiones, ni leads, ni costo por clic. Ingresos cerrados, por el canal que los generó, en el período que usted elija, con la parte que no pudimos rastrear a la vista en lugar de repartida discretamente entre sus canales pagados.
Ingresos totales$300,000ingresos pagados
Atribuidos a un canal$201,00067% de los ingresos
Venta media$2,400por venta pagada
Tasa de coincidencia69%de ventas coincidentes
| Canal | Ventas | Ingresos | Proporción | % |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 28 | $63,000 | 21% | |
| Seminarios | 41 | $102,000 | 34% | |
| Email marketing | 17 | $36,000 | 12% | |
| Directo / Desconocido | 39 | $99,000 | 33% |
01
El seminario es el canal, y casi nunca se mide
Los despachos de planificación patrimonial se construyen sobre seminarios y eventos informativos. La asistencia es fácil de contar, y la contratación meses después casi nunca se relaciona con ella.
La lista de asistentes es un archivo de origen. Una vez subida, los seminarios se atribuyen como cualquier otro canal, incluso para ver qué lugares, temas y horarios traen asistentes que realmente contratan.
02
Posponer es la norma, no la excepción
Casi nadie contrata con urgencia a un abogado de planificación patrimonial. Un año entre el primer contacto y la contratación es lo normal, y es exactamente el intervalo que las ventanas de atribución son demasiado cortas para cubrir.
Vincular por cliente elimina la ventana por completo, y eso es lo que hace posible medir esta área de práctica.
03
Un plan redactado hoy y una sucesión administrada dentro de quince años
La planificación patrimonial tiene dos eventos de ingreso separados por toda una vida laboral. El plan en sí es un honorario fijo modesto. La administración de la sucesión, cuando llega, suele ser muchas veces mayor, y va al despacho que tiene el expediente.
Nunca se ha construido un informe de marketing que abarque ese intervalo, así que al canal que trajo al cliente se le acreditan unos pocos cientos de dólares y nada de lo que viene después.
Vincular por cliente y no por contratación hace que el trabajo posterior se acredite a la fuente original cuando llegue. Un despacho que sube varios años de historial puede ver, por primera vez, qué canales trajeron a los clientes cuyas sucesiones terminó administrando.
04
Seminarios, derivaciones y publicidad nunca están en el mismo eje
Los despachos de planificación patrimonial generan trabajo mediante seminarios, relaciones con asesores financieros, derivaciones de contadores y búsqueda pagada, y cada uno se mide en sus propias unidades según quien lo gestiona. Asistencia, presentaciones, leads.
Ninguna de esas unidades es un honorario, así que la decisión sobre adónde va el siguiente incremento de esfuerzo se toma con cifras que no se pueden comparar y, en la práctica, según quien argumente de forma más convincente.
Subir una lista de inscripciones a seminarios o una lista de derivadores como archivo de origen pone a todos en el mismo eje de ingresos. Para la mayoría de los despachos, la comparación entre la red de asesores y la publicidad es el hallazgo que cambia el plan.
05
El cliente es un hogar, y los hogares son difíciles de vincular
Los planes los hacen parejas, los expedientes se abren a un solo nombre, y la persona que consultó a menudo no es la que figura en la carta de encargo. Una vinculación por nombre perderá una gran parte de ellos.
Vincular por teléfono y email normalizados recupera la mayoría, porque un hogar comparte un número más a menudo que una forma de escribir un nombre. Cuando solo existe un vínculo débil, el informe lo marca para que alguien lo confirme en lugar de contarlo.
Para un despacho con unos cientos de contrataciones al año, confirmar unas pocas coincidencias marcadas es una tarea breve y produce una cifra que puede defenderse línea por línea.
Por qué importa
Qué cambia cuando puede demostrarlo.
Deja de defender el presupuesto y empieza a aumentarlo
«Generamos 400 leads» abre una discusión. «Este canal cerró $186,400 el último trimestre; aquí está la conciliación» la cierra. Los equipos que pueden mostrar los ingresos cerrados por canal son los que consiguen aprobar el siguiente aumento, porque piden con pruebas y no con convicción.
Puede recortar el canal equivocado sin pelear
Recortar inversión es políticamente más difícil que aumentarla, porque siempre hay alguien a cargo del canal que se recorta. Una cifra que concilia con la exportación de ventas saca la discusión de la sala: usted no está desautorizando el criterio de un colega, está leyendo el mismo libro contable que él.
Sus informes superan la revisión de finanzas
Las conversiones que informan las plataformas no concilian con los ingresos, y tarde o temprano alguien de finanzas lo nota. Los informes construidos a partir de su propia exportación de ventas cerradas parten de la cifra en la que finanzas ya confía, y por eso resisten cuando se revisan.
Responde en una tarde, no en un trimestre
Como esto concilia exportaciones en lugar de rastrear visitantes, funciona con meses que ya cerraron. No tiene que instrumentar nada ahora para saber algo dentro de noventa días: puede responder hoy por el último trimestre, que suele ser cuando se hace la pregunta.
Respuestas honestas
Las objeciones que escuchamos de Planificación patrimonial.
Ellos dicen
La mayoría de nuestros leads viene de seminarios.
Nosotros decimos
Suba la lista de asistentes como archivo de origen y los seminarios se vuelven medibles; suele ser lo más valioso que esto revela.
Ellos dicen
La gente contrata años después.
Nosotros decimos
No hay ventana de atribución. Mientras ambos registros estén en los datos que sube, la coincidencia se mantiene.
Ellos dicen
Nuestros clientes son mayores y cautelosos con sus datos.
Nosotros decimos
Solo se necesitan un dato de contacto, un honorario y una fecha, y no se instala nada en su sitio web.
Precios
Precio mensual fijo. Sin cargos por llamada.
La cifra que ve aquí es la de la factura: sin cargos por llamada, por minuto ni por formulario. Por lo general, despachos de planificación patrimonial y sucesiones eligen Growth: trece meses de historial para comparar un mes con el mismo mes del año anterior, y un PDF que puede presentar a quien maneja el presupuesto.
Recomendado
Growth
Un negocio que amplía su inversión publicitaria
$199/mes
facturado mensualmente
- 1 espacio de trabajo · 2 usuarios
- 5000 registros de ventas / mes
- Historial de 13 meses (interanual)
- Detalle por campaña y comparación de periodos
- PDF + informe de solo lectura para compartir
- Su logotipo en cada informe
- Soporte prioritario
Preguntas
Preguntas que recibimos sobre Planificación patrimonial.
¿Algo más? Escríbanos: le responde una persona, normalmente el mismo día.
Asuntos contratados: un email o teléfono de contacto del cliente, el honorario y una fecha.
Suba la lista de asistentes como archivo de origen.
El que resulte. No hay ninguna ventana de la que quedar fuera: pase el tiempo que pase entre la consulta y el plan firmado, coincide si el cliente está en ambos archivos.
Sí, con una columna de tipo de asunto: los testamentos sencillos y los fideicomisos difieren sustancialmente.
Sí, aunque suele llegar por derivación y aparecerá en Directo / Desconocido salvo que se suba una lista de derivaciones.
No, y esa es la idea. Una etiqueta tiene que instalarse antes de que ocurran los asuntos; una exportación puede hacerse cuando ya ocurrieron.
Sí, y para esta área de práctica es la unidad correcta.
Las filas de asuntos analizadas en un mes calendario. Las filas de asistentes no cuentan.
Sí, y es la razón principal para subir varios años. Se acredita al canal que trajo al cliente de planificación original.
Sí. Una lista de inscripciones o de derivadores es un archivo de origen y se clasifica por honorarios junto a la búsqueda pagada.
Todo el que tenga. Esta es una de las pocas áreas de práctica en las que cinco años dicen algo que doce meses no pueden.
La coincidencia se hace por teléfono y email y no por nombre, lo que absorbe la mayoría de los casos; el resto se marca para revisión.
Sí, con una columna de tipo de contratación, para que los testamentos sencillos y los fideicomisos complejos no se promedien juntos.
Mensualmente es más que suficiente, y trimestralmente basta si sus volúmenes son modestos. Las contrataciones de planificación se firman en rachas tras seminarios y presentaciones de asesores, así que un solo mes puede estar dominado por un evento. Ejecutarlo a menudo importa menos que comparar periodos equivalentes cuando lo hace, como esta primavera frente a la anterior.
No valora una relación, no cuenta las familias a las que atenderá dentro de una década ni le dice cuánto tiempo de socio costó un seminario. Informa de las contrataciones que produjeron honorarios y de dónde aparecieron esas personas por primera vez. La larga cola de fidelidad en la planificación es real, y aquí no se intenta ponerle precio.
Los meses planos son normales cuando el trabajo llega en grupos. Que un contador no presente a nadie en enero dice muy poco; el mismo silencio durante tres trimestres dice mucho. Lea las relaciones de derivación en un año móvil y reserve la vista mensual para los canales pagados, donde la inversión es continua y una caída es mucho más fácil de interpretar.
Aparece en ambos archivos de origen, y el más débil de los dos vínculos se marca en lugar de contarse automáticamente, para que usted mire las filas y decida. Lo que suele ser más útil es el tamaño de la superposición: los seminarios y la búsqueda pagada a menudo llegan a los mismos hogares, y saberlo cambia cómo presupuesta ambos.
No, pero cambia cómo lo lee. Con pocas contrataciones al mes, la unidad honesta es un año, y el resultado útil es una clasificación de fuentes y no un reparto de ingresos. La mayoría de los despachos pequeños elige entre tres o cuatro formas de encontrar clientes, y una clasificación responde a esa pregunta lo bastante bien como para actuar.
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