Honorarios, no consultas
Clasifique los canales por los honorarios cobrados que produjeron, para que un asunto importante pese más que una página de consultas.
Atribución para despachos de planificación patrimonial
¿Qué canales trajeron clientes que contrataron al despacho?
Vincule los asuntos contratados y sus honorarios con los seminarios, las consultas y las campañas que los generaron.
- Sin tarjeta
- Nada que instalar
- Cancele cuando quiera
Espacio de trabajo Planificación patrimonial Año fiscal 2026 Datos de ejemplo
Ingresos atribuidos a un canal
$201,000 67% de $300,000 pagados
- Google Ads $63,000 · 21%
- Seminarios $102,000 · 34%
- Email marketing $36,000 · 12%
- Directo / Desconocido $99,000 · 33%
Directo / Desconocido se muestra aparte y nunca se reparte entre los canales de arriba.
Google Ads · LeadAño fiscal 2026 14 · (•••) •••-0134
Venta cerrada · Año fiscal 2026 27$2,400
Coincidencia · alta confianza
El punto ciego
Lo que realmente ocurre
Las decisiones de planificación patrimonial se posponen durante años. Un asistente a un seminario puede contratar dieciocho meses después, y ninguna herramienta basada en clics lo conectará con la campaña que llenó la sala.
Lo que obtiene
Pensado para despachos de planificación patrimonial.
Los asuntos se resuelven mucho después
Un asunto que se cierra trimestres después del clic sigue acreditando a la campaña que lo originó, porque la coincidencia se hace por cliente y no por sesión.
Defendible en una reunión de socios
Solo coincidencias exactas; los vínculos más débiles quedan en espera de que una persona los acepte o rechace, y eso es lo que permite que la cifra de honorarios cobrados resista cualquier cuestionamiento.
Un ejemplo práctico
La cifra que puede llevar a una reunión de presupuesto.
Ni impresiones, ni leads, ni costo por clic. Ingresos de ventas cerradas, por el canal que los generó, en el período que usted elija, con la parte que no pudimos rastrear a la vista en lugar de repartida discretamente entre sus canales pagados.
Ingresos totales$300,000ingresos pagados
Atribuidos a un canal$201,00067% de los ingresos
Ticket medio$2,400por venta pagada
Tasa de coincidencia69%de ventas coincidentes
| Canal | Ventas | Ingresos | Proporción | % |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 28 | $63,000 | 21% | |
| Seminarios | 41 | $102,000 | 34% | |
| Email marketing | 17 | $36,000 | 12% | |
| Directo / Desconocido | 39 | $99,000 | 33% |
01
El seminario es el canal, y casi nunca se mide
Los despachos de planificación patrimonial se construyen sobre seminarios y eventos informativos. La asistencia es fácil de contar, y la contratación meses después casi nunca se relaciona con ella.
La lista de asistentes va al archivo de leads, etiquetada con el seminario como origen y cada evento como campaña. Incluidos ahí, los seminarios se atribuyen como cualquier otro canal, incluso para ver qué lugares, temas y horarios traen asistentes que realmente contratan.
02
Posponer es la norma, no la excepción
Casi nadie contrata con urgencia a un abogado de planificación patrimonial. Un año entre el primer contacto y la contratación es lo normal, y es exactamente el intervalo que las ventanas de atribución son demasiado cortas para cubrir.
Vincular por cliente elimina la ventana por completo, y eso es lo que hace posible medir esta área de práctica.
03
Un plan redactado hoy y una sucesión administrada dentro de quince años
La planificación patrimonial tiene dos eventos de ingreso separados por toda una vida laboral. El plan en sí es un honorario fijo modesto. La administración de la sucesión, cuando llega, suele ser muchas veces mayor, y va al despacho que tiene el expediente.
Nunca se ha construido un informe de marketing que abarque ese intervalo, así que al canal que trajo al cliente se le acreditan unos pocos cientos de dólares y nada de lo que viene después.
Vincular por cliente y no por contratación hace que el trabajo posterior se acredite a la fuente original cuando llegue. Un despacho que sube varios años de historial puede ver, por primera vez, qué canales trajeron a los clientes cuyas sucesiones terminó administrando.
04
Seminarios, derivaciones y publicidad nunca están en el mismo eje
Los despachos de planificación patrimonial generan trabajo mediante seminarios, relaciones con asesores financieros, derivaciones de contadores y búsqueda pagada, y cada uno se mide en sus propias unidades según quien lo gestiona. Asistencia, presentaciones, leads.
Ninguna de esas unidades es un honorario, así que la decisión sobre adónde va el siguiente incremento de esfuerzo se toma con cifras que no se pueden comparar y, en la práctica, según quien argumente de forma más convincente.
Añadir al archivo de leads una lista de inscripciones a seminarios o los clientes de un derivador, con cada fila etiquetada con su origen, pone a todos en el mismo eje de ingresos. Para muchos despachos, la comparación entre la red de asesores y la publicidad es el hallazgo que cambia el plan.
05
El cliente es un hogar, y los hogares son difíciles de vincular
Los planes los hacen parejas, los expedientes se abren a un solo nombre, y la persona que consultó a menudo no es la que figura en la carta de encargo. Una vinculación por nombre perderá una gran parte de ellos.
Vincular por teléfono y correo normalizados recupera la mayoría, porque un hogar comparte un número más a menudo que una forma de escribir un nombre. Donde ningún dato coincide no hay enlace alguno, y los honorarios quedan en Directo / Desconocido en lugar de adivinarse.
Para un despacho con unos cientos de encargos al año, leer las filas coincidentes detrás de una cifra sorprendente es una tarea breve y produce una cifra que puede defenderse línea por línea.
Por qué importa
Qué cambia cuando puede demostrarlo.
Deja de defender el presupuesto y empieza a aumentarlo
«Generamos 400 leads» abre una discusión. «Este canal generó $186,400 el último trimestre; aquí está la conciliación» la cierra. Los equipos que pueden mostrar ingresos demostrados por canal son los que consiguen aprobar el siguiente aumento, porque piden con pruebas y no con convicción.
Puede recortar el canal equivocado sin pelear
Recortar inversión es políticamente más difícil que aumentarla, porque siempre hay alguien a cargo del canal que se recorta. Una cifra que concilia con la exportación de ventas saca la discusión de la sala: usted no está desautorizando el criterio de un colega, está leyendo el mismo libro contable que él.
Sus informes superan la revisión de finanzas
Las conversiones que informan las plataformas no concilian con los ingresos, y tarde o temprano alguien de finanzas lo nota. Los informes construidos a partir de su propia exportación de ventas cerradas parten de la cifra en la que finanzas ya confía, y por eso resisten cuando se revisan.
Responde en una tarde, no en un trimestre
Como esto concilia exportaciones en lugar de rastrear visitantes, funciona con meses que ya cerraron. No tiene que instrumentar nada ahora para saber algo dentro de noventa días: puede responder hoy por el último trimestre, que suele ser cuando se hace la pregunta.
Respuestas honestas
Planificación patrimonial: sus objeciones.
Ellos dicen
La mayoría de nuestros leads viene de seminarios.
Nosotros decimos
Añada la lista de asistentes al archivo de leads, etiquetada con el seminario, y los seminarios se vuelven medibles, a menudo lo más valioso que esto revela.
Ellos dicen
La gente contrata años después.
Nosotros decimos
No hay ventana de atribución. Mientras ambos registros estén en los datos que sube, la coincidencia se mantiene.
Ellos dicen
Nuestros clientes son mayores y cautelosos con sus datos.
Nosotros decimos
Solo se necesitan un dato de contacto, un honorario y una fecha, y no se instala nada en su sitio web.
Precios
Precio mensual fijo. Sin cargos por llamada.
El precio que ve aquí es el de la factura, más los impuestos sobre las ventas que correspondan: sin cargos por llamada, por minuto ni por formulario. Growth suele encajar con despachos de planificación patrimonial y sucesiones: trece meses de historial para comparar un mes con el mismo mes del año anterior, y un PDF que puede presentar a quien maneja el presupuesto.
Recomendado
Growth
Un negocio que amplía su inversión publicitaria
$49/mes
facturado mensualmente
- 1 espacio de trabajo · 2 usuarios
- 1000 registros de ventas / mes
- Historial de 13 meses (interanual)
- Detalle por campaña y comparación de periodos
- PDF + informe de solo lectura para compartir
- Su logotipo en cada informe
Preguntas
Planificación patrimonial: sus preguntas.
¿Algo más? Escríbanos: le responde una persona, normalmente el mismo día.
Asuntos contratados: un correo o teléfono de contacto del cliente, el honorario y una fecha.
Añada la lista de asistentes al archivo de leads, etiquetada con el seminario como origen.
El que resulte. No hay ninguna ventana de la que quedar fuera: pase el tiempo que pase entre la consulta y el plan firmado, coincide si el cliente está en ambos archivos.
Sí, con una columna de tipo de asunto: los testamentos sencillos y los fideicomisos difieren sustancialmente.
Sí, aunque suele llegar por derivación y aparecerá en Directo / Desconocido salvo que se suba una lista de derivaciones.
No, y esa es la idea. Una etiqueta tiene que instalarse antes de que ocurran los asuntos; una exportación puede hacerse cuando ya ocurrieron.
Sí, y para esta área de práctica es la unidad correcta.
Las filas de asuntos analizadas en un mes calendario. Las filas de asistentes no cuentan.
Sí, y es la razón principal para subir varios años. Se acredita al canal que trajo al cliente de planificación original.
Sí. Una lista de inscripciones o los clientes de un derivador pueden ir al archivo de leads, etiquetados con su origen, y se clasifican por honorarios junto a la búsqueda de pago.
Todo el que tenga. Esta es una de las pocas áreas de práctica en las que cinco años dicen algo que doce meses no pueden.
La coincidencia se hace por teléfono y correo y no por nombres, lo que absorbe la mayoría; donde ninguno de los dos datos aparece en ambos archivos, el encargo queda sin coincidir en lugar de marcarse o adivinarse.
Sí, con una columna de tipo de contratación, para que los testamentos sencillos y los fideicomisos complejos no se promedien juntos.
Mensualmente es más que suficiente, y trimestralmente basta si sus volúmenes son modestos. Las contrataciones de planificación se firman en rachas tras seminarios y presentaciones de asesores, así que un solo mes puede estar dominado por un evento. Ejecutarlo a menudo importa menos que comparar periodos equivalentes cuando lo hace, como esta primavera frente a la anterior.
No valora una relación, no cuenta las familias a las que atenderá dentro de una década ni le dice cuánto tiempo de socio costó un seminario. Informa de las contrataciones que produjeron honorarios y de dónde aparecieron esas personas por primera vez. La larga cola de fidelidad en la planificación es real, y aquí no se intenta ponerle precio.
Los meses planos son normales cuando el trabajo llega en grupos. Que un contador no presente a nadie en enero dice muy poco; el mismo silencio durante tres trimestres dice mucho. Lea las relaciones de derivación en un año móvil y reserve la vista mensual para los canales pagados, donde la inversión es continua y una caída es mucho más fácil de interpretar.
Si ambos están en el archivo de leads, los honorarios se acreditan automáticamente al que llegó primero (la inscripción al seminario o el clic) y el solapamiento no se muestra por separado. Lo más útil suele ser su tamaño: los seminarios y la búsqueda de pago a menudo llegan a los mismos hogares, y comparar la lista de asistentes con sus consultas de anuncios antes de combinarlas muestra cuántos.
No, pero cambia cómo lo lee. Con pocas contrataciones al mes, la unidad honesta es un año, y el resultado útil es una clasificación de fuentes y no un reparto de ingresos. La mayoría de los despachos pequeños elige entre tres o cuatro formas de encontrar clientes, y una clasificación responde a esa pregunta lo bastante bien como para actuar.
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Qué exportar, por sistema.
MyCase
Exporte los honorarios cobrados, suba las consultas que los produjeron y clasifique su marketing por dinero y no por consultas agendadas.
Qué exportarPracticePanther
Exporte los honorarios cobrados, suba las consultas al lado y clasifique su marketing por lo que pagaron los clientes y no por consultas agendadas.
Qué exportarWealthbox
Exporte sus clientes y sus honorarios, suba las consultas al lado y clasifique su marketing por activos e ingresos y no por consultas.
Qué exportarRocket Matter
Exporte los cobros de Rocket Matter, suba los leads que hay detrás y clasifique el marketing por dinero recibido y no por horas registradas.
Qué exportarSmokeball
Exporte la facturación de Smokeball, suba los leads que la originaron y clasifique los canales por el trabajo que valió la pena hacer.
Qué exportarActionstep
Exporte la facturación de Actionstep, suba las consultas que la originaron y obtenga una respuesta por grupo de práctica y no por despacho.
Qué exportarLawmatics
Exporte sus leads de Lawmatics, crúcelos con los honorarios cobrados y clasifique las fuentes de admisión por lo que realmente produjeron.
Qué exportarLEAP
Exporte la facturación de LEAP, suba las solicitudes de cotización y los referidos que hay detrás, y clasifique los orígenes por asuntos que se cerraron y se pagaron.
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