«Nuestro ciclo de ingresos se gestiona de forma centralizada.»
Entonces la exportación la hace el equipo de ciclo de ingresos. Un informe financiero a nivel de visita es un documento estándar para ellos.
Para athenahealth
Vincule los ingresos cobrados con las campañas y llamadas que trajeron al paciente, a lo largo de los meses que tarda en liquidarse un reclamo.
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La brecha
Una visita de marzo se cobra en junio, a una tasa que nadie conocía en marzo. Su informe de marketing cerró las cuentas de marzo mucho antes de que llegara el dinero.
Qué se vendió, a quién y por cuánto.
El clic, la palabra clave, la llamada y cuánto costó cada uno.
El archivo
Tres cosas sostienen la coincidencia: quién, cuánto y cuándo. Todo lo demás es opcional y solo cambia cómo se puede desglosar el informe.
La ficha del paciente. Cualquiera sirve; exporte ambos cuando pueda, porque los miembros de un hogar comparten números y direcciones.
Los pagos recibidos, no los cargos registrados. El ajuste contractual es grande y varía según el pagador, y el pagador varía según el canal.
Use la fecha de servicio para la atribución y manténgala igual entre una carga y otra.
Separa especialidades que comparten una marca y una cuenta de anuncios, pero nada más.
Paso a paso
Escrito para quien tiene athenahealth abierto en la pestaña de al lado. Los nombres de los informes varían según la edición, así que cada paso indica qué buscar.
Una fila por encuentro con el dato de contacto del paciente, el monto cobrado y la fecha de servicio.
Exporte de doce a dieciocho meses para que las visitas y el dinero que finalmente se cobró por ellas queden dentro del archivo.
El teléfono o el email es la clave de unión. Los números de cuenta no se pueden vincular con un clic en un anuncio ni con una llamada.
Confirme el mapeo sugerido o haga el mapeo a mano. Nada se infiere en silencio.
Exportaciones de plataformas de anuncios, seguimiento de llamadas y cualquier lista de referidos o de acciones de difusión que quiera clasificar con el mismo criterio.
Lo que recibe
Ingresos por canal, el número de ventas detrás de cada cifra y un grupo honesto para las que nadie pudo rastrear. Cifras de ejemplo, del caso práctico de la página Clínicas médicas, no de una cuenta de athenahealth.
| Canal | Proporción | Ventas | Ingresos |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 41 | $148,200 | |
| Meta Ads | 33 | $81,900 | |
| Email marketing | 16 | $39,000 | |
| Directo / Desconocido | 44 | $120,900 |
Las ventas sin coincidencia quedan en Directo / Desconocido. Nunca se reparten entre los canales pagados para que el total se vea mejor.
El argumento
Un grupo con atención primaria, ortopedia, dermatología y una línea quirúrgica tiene cuatro problemas distintos de captación de pacientes, cuatro economías distintas y, por lo general, un solo presupuesto. Reportados juntos, producen un costo por paciente nuevo que no describe a ninguno.
Incluir el departamento o la línea de servicio en la exportación divide el informe tal como realmente se gestiona el grupo. Suele ser el primer corte que pide un administrador y el que cambia una conversación sobre presupuesto.
Dos pacientes con visitas idénticas y seguros distintos generan cobros distintos. Como la mezcla de pagadores se relaciona con la forma en que el paciente lo encontró (una consulta estética de pago directo es una adquisición distinta de una visita médica referida), clasificar los canales por cargos produce una tabla sistemáticamente distorsionada.
Exportar los cobros lo corrige y hace que el informe se concilie con las finanzas del propio grupo. Esa conciliación es lo que permite que la cifra sobreviva a las preguntas de quien es responsable del estado de resultados.
Entre una visita y el dinero liquidado están el reclamo, la adjudicación, el saldo del paciente y, a veces, una apelación. Meses, de forma habitual. Cualquier método de atribución que necesite que el ingreso llegue dentro de una ventana está estructuralmente equivocado aquí.
Hacer la coincidencia sobre el paciente vuelve irrelevante el desfase. La persona que consultó en febrero y el encuentro que se cobró en julio son una coincidencia, y la campaña de febrero recibe el crédito por el dinero de julio.
La coincidencia lee un dato de contacto, un monto y una fecha. Ningún diagnóstico, ningún detalle de procedimientos más allá de una línea de servicio opcional, ninguna nota. No hay etiqueta en ninguna página, ninguna aplicación conectada ni ningún permiso que otorgar: el insumo es la exportación de un informe.
Los datos se cifran en tránsito y en reposo, se aíslan por espacio de trabajo y se eliminan con un clic, con un DPA disponible. Qué normas se aplican a su organización es algo que usted debe determinar con sus propios asesores; nosotros no vemos sus historias clínicas.
Una parte importante del volumen de especialidades llega por referencia médica, que no cuesta inversión en medios y sí mucho tiempo de relación. Casi siempre queda completamente fuera de los informes de marketing, lo que hace que los canales pagos parezcan más importantes de lo que son.
Suba la lista de médicos que refieren como archivo de origen y se clasificará por ingresos cobrados junto a la búsqueda paga. Para un grupo que está evaluando contratar a un enlace con médicos frente a aumentar la publicidad, esa comparación es la decisión, y por lo general nunca se ha cuantificado.
También deja ver relaciones de referencia que se fueron apagando sin que nadie lo notara, lo que es útil de otra manera.
Preguntas justas
Entonces la exportación la hace el equipo de ciclo de ingresos. Un informe financiero a nivel de visita es un documento estándar para ellos.
Si informa sobre leads y citas, esto es la capa que está debajo: cuánto se cobró por esas citas. Si ya informa ingresos cobrados por campaña, quizá no necesite esto.
Un dato de contacto, un monto y una fecha. Usted decide qué contiene la exportación, y los campos clínicos no se leen.
Datos financieros a nivel de visita o de reclamo: el teléfono o email del paciente, el monto cobrado y la fecha de servicio.
Cobros. Los cargos no son comparables entre pagadores, y la mezcla de pagadores varía según el canal.
De doce a dieciocho meses, para que el desfase de los cobros quede dentro del archivo.
Sí, con una columna de departamento o de línea de servicio.
No. Un dato de contacto, un monto, una fecha y, opcionalmente, una línea de servicio.
No. Funciona con una exportación CSV.
Sí, con la columna correspondiente, en el plan Growth y superiores.
Sí, y se acreditan al canal que trajo originalmente al paciente.
Suba a quienes refieren como archivo de origen y se clasificarán por ingresos cobrados junto a los canales pagos.
Cifrados en tránsito y en reposo, aislados por espacio de trabajo, eliminables con un clic, con DPA disponible.
Sí: una lista de médicos que refieren es un archivo de origen y se clasifica por ingresos cobrados junto a los canales pagos.
Sí, con una columna de línea de servicio, que es el primer corte habitual en un grupo multiespecialidad.
Sí, con una columna de paciente nuevo frente a establecido. Mezclarlos hace que el costo de adquisición parezca mejor de lo que es.
Sí. La columna de línea de servicio simplemente deja de ser necesaria.
Sí, con una columna de pagador o de contrato, para que el retorno se mida frente a la cartera de pago por servicio por la que compite la publicidad.
Expórtelos como filas adicionales del mismo paciente. Se acreditan al canal original y mantienen el total conciliable con sus finanzas.
Sí. Los médicos que refieren se suben como archivo de origen y se clasifican por ingresos cobrados, que es la comparación detrás de la mayoría de las decisiones entre contratar un enlace con médicos o invertir en publicidad.
La coincidencia se hace por teléfono y email, no por nombre, lo que absorbe la mayor parte de esos casos. Todo lo que solo se vincula débilmente se señala para que lo revise una persona en lugar de contarse.
Por sector
Cómo se ve el informe una vez cargada la exportación, escrito para cada uno.
Otros sistemas
¿Usa más de un sistema o está comparando? El método es el mismo; las columnas, no.
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Empiece hoy
Nada que instalar en athenahealth, sin clave de API y sin necesidad de haber rastreado nada hasta ahora. El año pasado funciona igual de bien que este mes.