Pour AppFolio
Deux entonnoirs passent par un même compte. Rapprochez les honoraires de gestion et les loyers des campagnes qui se trouvent derrière chacun d’eux, séparément.
CloseRev lit un export AppFolio des mandats de gestion ou des loyers facturés – la coordonnée du propriétaire ou du locataire, le montant et la date du contrat – et le relie aux demandes qui les ont produits. Pour une société de gestion, l’unité du marketing est un propriétaire qui signe, pas une visite sur le site, et c’est ce chiffre que CloseRev met en regard de chaque canal. Les contrats sans demande traçable sont déclarés honnêtement en Direct / Inconnu.
Dernière vérification par rapport à la documentation de AppFolio : 24 septembre 2026.
Le fossé
L’essentiel du budget marketing d’un gestionnaire de biens sert à remplir les logements vacants, et presque aucun rapport ne distingue cela de la conquête de nouveaux propriétaires – la seule des deux activités qui fait grandir l’entreprise.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Selon l’entonnoir que vous mesurez. Les deux se trouvent dans AppFolio et les deux s’exportent.
Les honoraires pour l’entonnoir propriétaires, les loyers pour l’entonnoir location. Deux imports séparés sont plus propres qu’un seul fichier mélangé.
La même d’un import à l’autre.
La colonne qui sépare la conquête de propriétaires de la location. Sans elle, le rapport n’a aucun moyen de distinguer les deux métiers.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a AppFolio ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
La conquête de propriétaires est celle qui fait grandir le parc, et elle n’est presque jamais mesurée. La location est celle qui consomme l’essentiel du budget. La plupart des gestionnaires commencent par les propriétaires.
Les honoraires de gestion par propriétaire pour l’entonnoir propriétaires ; les loyers facturés par locataire pour l’entonnoir location.
L’e‑mail d’un propriétaire ou le téléphone d’un locataire, c’est ce qui rend la ligne rapprochable.
Confirmez l’association des colonnes proposée, ou réglez-la manuellement.
Recherche payante, diffusion d’annonces et toute liste de recommandations ou d’agents. Chacune est classée sur le chiffre d’affaires de l’entonnoir que vous mesurez.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Gestionnaires de biens – pas d’un compte AppFolio.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 41 | $148,500 | |
| Meta Ads | 12 | $40,500 | |
| Partenaires apporteurs d’affaires | 22 | $76,500 | |
| Direct / Inconnu | 52 | $184,500 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Un gestionnaire de biens s’adresse à des propriétaires – des personnes qui ont un bien et un problème – et à des locataires. Les deux partagent une marque, un site et généralement un compte Google Ads, et n’ont rien d’autre en commun. Les demandes de propriétaires sont rares, lentes, et valent des années d’honoraires récurrents. Les demandes de locataires sont abondantes, rapides, et valent une mise en location ponctuelle.
Les mélanger produit un coût par lead dominé par les locataires, qui ne dit donc rien de l’entonnoir propriétaires. Or la conquête de propriétaires est la seule des deux qui fait grandir le parc : c’est la moitié la plus lourde de conséquences qui reste non mesurée.
Une colonne type de contrat les sépare. La conquête de propriétaires est alors jugée sur les honoraires de gestion, et la location sur les frais de mise en location et les loyers, chacune sur ses propres résultats.
Un propriétaire qui confie un seul lot pour des honoraires mensuels modestes, cela ressemble à un événement insignifiant. Conservé quatre ans, rejoint par deux autres lots, puis suivi de la vente du bien, c’est l’un des résultats les plus précieux que le marketing ait produits de l’année.
Comme le rapprochement se fait sur le propriétaire et non sur une session, chaque mois suivant et chaque lot supplémentaire crédite le canal qui l’a gagné. Cela éloigne généralement le classement du canal qui produit simplement le plus de demandes – et c’est tout l’intérêt de l’exercice.
Le client type d’AppFolio est un gestionnaire de quelques centaines de lots, sans personne dédiée au marketing. Les dépenses sont significatives, le reporting se résume à une facture mensuelle, et la décision de continuer à financer un canal se prend sur des impressions.
Ici, c’est deux exports et un import. Pas de projet data, pas de balise sur le site, et personne n’a besoin de changer sa façon d’utiliser le logiciel au quotidien.
Aucune intégration, aucun accès API, aucun script de suivi, aucune instrumentation passée. Comme les données de départ sont des enregistrements conservés pour la facturation, une période déjà terminée s’analyse aussi bien que la période en cours.
La plupart des gestionnaires commencent par importer l’année dernière pour l’entonnoir propriétaires, parce que c’est le moyen le plus rapide de savoir si les dépenses de conquête de propriétaires ont produit quoi que ce soit.
Un propriétaire gagné cette année ajoute des lots l’an prochain, et l’année suivante. C’est exactement cette capitalisation qui rend la conquête de propriétaires digne d’être mesurée, et exactement ce qui rend un seul trimestre de données inutile pour la mesurer.
Importer deux ou trois ans permet au rapport de montrer ce que les propriétaires d’un canal ont fini par valoir, et pas seulement ce qu’ils ont signé. Les gestionnaires qui font l’exercice découvrent souvent que leur canal de conquête le plus cher est aussi le meilleur, parce que les propriétaires qu’il amène ont des patrimoines plus importants.
Aucun coût par lead ne permet d’arriver à cette conclusion, et c’est pourtant elle qui décide si le canal survit à la prochaine révision budgétaire.
Questions légitimes
C’est précisément pour cela que les mois suivants doivent créditer le canal d’origine. Le rapport classe sur le chiffre d’affaires réellement perçu, pas sur un premier paiement.
Importez la liste des recommandations comme fichier source : elle est classée face aux canaux payants, sur le même axe.
Il n’a pas besoin d’en être un. S’il exporte des mandats ou des honoraires avec une coordonnée, un montant et une date, cela suffit.
Les honoraires de gestion par propriétaire, ou les loyers facturés par locataire, avec une coordonnée et une date.
Oui, avec une colonne type de contrat, ou en deux imports séparés – ce qui est souvent plus propre.
Oui. Les mois suivants créditent le canal qui a amené le propriétaire.
Oui, avec la colonne correspondante, à partir de la formule Growth.
Oui – un export des demandes issues d’un flux d’annonces est un fichier source.
Un an au minimum pour l’entonnoir propriétaires, parce que les propriétaires décident lentement.
Non. C’est un export CSV et un import.
Oui, sur le même axe de chiffre d’affaires que les canaux payants.
Ils sont déclarés en Direct / Inconnu plutôt qu’affectés à un canal payant.
Une coordonnée, un montant et une date – que la ligne soit un mandat de propriétaire ou un bail de locataire. Les relevés, les ordres de travaux et les coordonnées bancaires ne sont pas importés, parce que le rapprochement ne peut pas s’en servir. Chiffrement en transit et au repos, isolement par espace de travail, suppression en un clic.
Deux à trois ans, parce que la valeur d’un propriétaire se capitalise à mesure qu’il ajoute des lots.
Oui, si l’export porte un nombre de lots ou de logements pour chaque propriétaire.
Oui, avec une colonne type d’honoraires, pour que la location et la conquête de propriétaires ne soient jamais mélangées.
Ces lots créditent le canal qui a amené le propriétaire à l’origine : c’est précisément la capitalisation que le rapport existe pour rendre visible.
Oui – une liste de recommandations d’agents est un fichier source, classé sur les honoraires.
Oui, soit avec une colonne type de contrat, soit en deux imports. Deux imports, c’est généralement plus propre, parce que les deux entonnoirs ont rarement le même rythme de reporting.
Alors c’est l’entonnoir location qui mérite d’être mesuré, et le côté propriétaire relève de la relation plutôt que d’un canal d’acquisition. Le rapport gère l’une et l’autre configuration.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
AppFolio et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans AppFolio, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
