Pour MyCase
Exportez les honoraires encaissés, importez les demandes qui les ont produits, et classez votre marketing sur l’argent plutôt que sur les consultations réservées.
CloseRev lit un export MyCase des honoraires encaissés – le téléphone ou l’e‑mail du client, le montant encaissé et la date de paiement – et le rapproche des appels et des formulaires qui ont produit la demande. Dans un cabinet, l’écart entre la demande et les honoraires se compte en mois, et un seul dossier signé peut valoir plus qu’une année de travail dans un autre domaine d’activité. Les dossiers impossibles à tracer sont déclarés en Direct / Inconnu au lieu d’être répartis entre les canaux.
Dernière vérification par rapport à la documentation de MyCase : 24 septembre 2026.
Le fossé
Votre registre des premiers contacts dit d’où vient la demande, quand quelqu’un a pensé à poser la question. Vos honoraires sont dans MyCase. Rien dans votre cabinet ne relie les deux.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Sur la fiche client à laquelle appartient le dossier. Prenez les deux quand vous les avez : le portable du client est le numéro d’où il a appelé, et son e‑mail celui qu’il a saisi dans un formulaire.
Ce qui a réellement été perçu, et non ce qui a été facturé. Dans un cabinet qui connaît le moindre abandon de créance ou la moindre contestation d’honoraires, ce sont deux chiffres différents, et un seul des deux a payé le marketing.
Quand l’argent est arrivé, ou quand le dossier a été ouvert. Ces deux dates répondent à des questions différentes, et l’écart entre elles peut être très long sur les dossiers rémunérés au résultat.
Droit de la famille, dommage corporel, pénal, successions. C’est la colonne facultative la plus utile du fichier, parce que les canaux se comportent de façon complètement différente d’un domaine à l’autre.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a MyCase ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par dossier, avec une coordonnée du client, le montant encaissé et une date. Cherchez l’export qui liste les dossiers avec ce qu’ils ont encaissé, plutôt qu’un rapport portant un nom précis.
Les honoraires facturés flattent tous les canaux de la même façon, jusqu’au jour où ce n’est plus le cas : un domaine qui a des problèmes de recouvrement paraîtra meilleur qu’il ne l’est, et c’est précisément dans ce domaine que vous augmenteriez alors les dépenses.
Call tracking, formulaires du site, registre des premiers contacts, tout annuaire ou place de marché que vous payez. Une coordonnée, plus l’origine de la demande.
Des mois pour la plupart des domaines, et bien plus pour les dossiers au résultat. Un fichier trop court attribuera les petits dossiers rapides et manquera ceux qui comptaient.
La jointure se fait sur le téléphone et l’e‑mail, normalisés des deux côtés. Les liens faibles sont soumis à une personne au lieu d’être comptés automatiquement.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Cabinets d’avocats – pas d’un compte MyCase.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| Marketing par e‑mail | 3 | $30,000 | |
| Direct / Inconnu | 14 | $204,000 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Un divorce, une défense pénale, une planification successorale et une action en dommage corporel ont des structures d’honoraires, des cycles, des taux de signature et une économie complètement différents. Un cabinet qui pratique trois de ces domaines fait tourner trois entreprises.
Le marketing est acheté et suivi de façon centralisée : un coût par demande unique est donc comparé à des honoraires moyens uniques. Ce chiffre ne décrit aucun des domaines que le cabinet pratique réellement.
Ventiler les honoraires encaissés par domaine et par canal, c’est le rapport dont l’associé gérant a besoin et qu’il ne peut pas obtenir, parce que les honoraires sont dans MyCase et les canaux dans un compte publicitaire.
Aux États-Unis, un dossier de dommage corporel est souvent rémunéré au pourcentage de l’indemnité obtenue : signé aujourd’hui, il peut ne rien rapporter pendant deux ans, puis rapporter beaucoup d’un coup. Aucun crédit partiel en chemin, et rien qu’une plateforme publicitaire puisse déclarer entre-temps.
Cela produit une erreur précise et coûteuse : le canal qui apporte vos meilleurs dossiers au résultat semble ne rien produire, trimestre après trimestre, jusqu’au jour où il semble tout produire. Entre-temps, son budget a été coupé.
Rapprocher un export d’honoraires qui remonte sur plusieurs années est la seule façon de le voir. Quand un cabinet mélange dossiers au résultat et dossiers au temps passé, les lire séparément n’est pas facultatif : en moyenne, chacun masque l’autre.
Les consultations se comptent, arrivent assez près du clic pour qu’une plateforme publicitaire les déclare, et c’est exactement pour ces raisons que la plupart des cabinets classent leurs canaux sur elles.
Le passage de la consultation au dossier signé varie énormément selon le canal, et il varie dans un sens qui pénalise l’optimisation évidente : les consultations les moins chères sont souvent les moins susceptibles d’aboutir, et le canal le plus cher peut produire les honoraires encaissés les plus élevés par dollar dépensé.
Avec les deux fichiers importés, le rapport donne le passage de la consultation aux honoraires par canal. Les cabinets qui n’ont jamais vu ce chiffre sont généralement surpris, et la surprise vaut normalement de l’argent.
Trois colonnes et un domaine d’activité facultatif. Pas de description du dossier, pas de pièces, pas de notes, pas de saisies de temps, rien qui touche au secret professionnel – rien de tout cela ne sert à un rapprochement sur un numéro de téléphone, et rien de tout cela n’est demandé.
Cette contrainte n’est pas un effet d’annonce réglementaire, c’est une propriété de conception. Un système qui n’a jamais besoin que d’une coordonnée, d’un montant et d’une date ne peut pas divulguer les affaires d’un client, parce qu’on ne les lui a jamais confiées.
Questions légitimes
Continuez, et attendez-vous à ce que ses réponses contredisent les faits. Les appelants répondent « Internet », « un ami » ou « je ne sais plus » – l’erreur est systématique, pas aléatoire.
C’est précisément pourquoi les rapports publicitaires par période échouent pour un cabinet, et pourquoi rapprocher les honoraires de leur demande d’origine est la seule lecture honnête.
On ne vous le demande pas. Une coordonnée, un montant et une date – aucun détail du dossier, aucune pièce, rien qui relève du secret professionnel.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté ; aucun identifiant du compte de votre cabinet n’est conservé.
Les honoraires encaissés par dossier, avec une coordonnée du client, le montant et une date.
Encaissé. Les honoraires facturés font passer un domaine qui a des problèmes de recouvrement pour votre meilleur marketing.
Oui, et vous devriez le faire. Les canaux se comportent si différemment d’un domaine à l’autre qu’un chiffre moyen n’en décrit aucun.
Au-delà de votre cycle le plus long. Des mois pour la plupart des dossiers, des années quand il y a des dossiers au résultat.
Ils sont rapprochés de la demande d’origine, quelle que soit son ancienneté, et c’est tout l’intérêt : la plateforme publicitaire a abandonné ce lead il y a deux ans.
Oui, avec les deux fichiers importés, et il réordonne souvent les canaux.
Oui, sur le même axe que tout le reste, au lieu d’être jugées sur leurs propres rapports.
Ils sont déclarés en Direct / Inconnu et ne sont jamais attribués sur la base d’un nom.
Si vous les enregistrez comme source, elles se classent à côté des canaux payants – et pour la plupart des cabinets, cette comparaison n’a que trop tardé.
Une coordonnée, un montant et une date, plus un domaine d’activité si vous en incluez un. Pas de description de dossier, pas de pièces, pas de saisies de temps, rien qui relève du secret professionnel. Chiffrées en transit et au repos, isolées dans l’espace de travail de votre cabinet, supprimées avec l’import.
Les honoraires encaissés par canal et par domaine d’activité, la part rapprochée, et tout ce qui n’a pas été rapproché, déclaré comme tel.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
MyCase et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans MyCase, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
