Per AdvancedMD
Esporta da AdvancedMD i pagamenti incassati, carica accanto le richieste e classifica il marketing su quanto è stato davvero ricevuto.
CloseRev legge un’esportazione di AdvancedMD dei pagamenti incassati (telefono o email del paziente, importo ricevuto e data della prestazione) e la abbina alle chiamate e ai moduli che hanno generato l’appuntamento. Risponde alla domanda su quale marketing ha portato pazienti visitati e pagati, invece di richieste di appuntamento. Le visite senza una richiesta rintracciabile vengono indicate come Diretto / Sconosciuto.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
L’agenda è piena e il report degli incassi va bene. Quale parte del tuo marketing abbia riempito l’una o l’altro è una domanda a cui nessuno nello studio sa rispondere.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Nella scheda del paziente, non nella singola visita. Gli studi raccolgono un telefono quasi sempre e un’email meno spesso, quindi entrambe le colonne si guadagnano il loro posto nel file.
Quanto è stato ricevuto dal paziente e dal pagatore, non quanto è stato addebitato. Gli addebiti sono una posizione negoziale; gli incassi sono fatturato.
Vanno bene entrambe e rispondono a domande diverse. La data della prestazione si lega a quando è venuto il paziente; quella del pagamento si lega agli incassi, che per le prestazioni coperte da assicurazione arrivano molto dopo.
La sede in cui si è svolta la visita, mappata come Sede, per uno studio con più di una sede. Niente sul motivo della visita.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha AdvancedMD aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Una riga per visita o per pagamento con un recapito del paziente, l’importo incassato e una data. Cerca l’esportazione che elenca quanto è stato ricevuto, non quanto è stato fatturato.
Gli addebiti comprendono ciò che è stato stralciato, rettificato e mai pagato, e queste voci cambiano in modo sistematico da pagatore a pagatore. Un canale i cui pazienti pagano poco sembrerà il tuo marketing migliore se usi gli addebiti.
Tracciamento delle chiamate, modulo del sito, schede negli elenchi e qualsiasi widget di prenotazione, riuniti in un solo file dei lead con un recapito e la sorgente su ogni riga.
La visita avviene a marzo e il pagamento arriva a giugno. Se abbini sulla data del pagamento, il file delle vendite deve andare ben oltre il file delle richieste.
L’abbinamento avviene su telefono ed email, normalizzati su entrambi i lati. Le visite successive riportano lo stesso recapito del paziente e danno il merito al canale che ha portato la prima.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Cliniche private, non da un account AdvancedMD.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 41 | $148,200 | |
| Meta Ads | 33 | $81,900 | |
| Email marketing | 16 | $39,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 44 | $120,900 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
L’agenda di uno studio è fatta soprattutto di visite di ritorno, che il marketing non ha prodotto questo mese e nella maggior parte dei casi nemmeno quest’anno.
Contati insieme, tutti i canali sembrano deboli, perché il denominatore è pieno di persone che sarebbero tornate comunque. Contati separatamente, i canali di acquisizione si possono giudicare su ciò che hanno fatto davvero.
Le visite di ritorno riportano lo stesso recapito del paziente, quindi danno il merito al canale che ha portato il paziente; per leggere l’acquisizione da sola, mappa una colonna nuovo paziente/di ritorno come Prodotto / servizio. A quel punto si vede se un canale porta pazienti che restano, cosa che nessuna piattaforma pubblicitaria è mai riuscita a mostrare.
Due pazienti con visite identiche possono portare incassi molto diversi a seconda dell’assicurazione, del piano, della franchigia e del fatto che paghino di tasca propria.
Il mix di pagatori non è distribuito in modo uniforme tra i canali di marketing. Una campagna rivolta a un quartiere, a una fascia d’età o a una linea di servizio porterà un mix diverso da una rivolta a un’altra, e la differenza si vede negli incassi, non nel numero di appuntamenti.
Per questo l’unità giusta sono gli incassi, non le visite. Ed è anche per questo che uno studio può scoprire che la sua sorgente più economica di appuntamenti è la più costosa in termini di fatturato.
Una visita di controllo annuale e un intervento elettivo stanno agli estremi opposti dell’economia di uno studio, e nascono da ricerche completamente diverse.
Contati come appuntamenti, il volume di routine sommerge gli interventi, e un canale che porta una manciata di casi elettivi sembra debole. Contati in soldi incassati, il quadro può ribaltarsi.
CloseRev non separa i due per linea di servizio: una colonna che dica quali pazienti sono venuti per un intervento metterebbe informazioni sanitarie nel file. Classificata sugli incassi, la vista sull’intero studio dà comunque a ogni canale il merito dei soldi degli interventi portati dai suoi pazienti, ed è lì che un canale che sembrava costoso per appuntamento può rivelarsi quello da tenere.
Un recapito, un importo e una data, più la sede se ne hai più di una. Niente note cliniche, niente diagnosi, niente codici delle prestazioni, niente linea di servizio, niente identificativi assicurativi.
L’abbinamento non può usare niente di tutto questo. CloseRev non firma Business Associate Agreement ai sensi dell’HIPAA e non è pensato per le informazioni sanitarie protette (PHI), quindi limita il file a quelle colonne e chiarisci con il responsabile della conformità se per te anche queste contano come PHI.
Domande legittime
Lo fate, e la risposta è inaffidabile in una direzione nota: le persone dicono internet, o un amico, oppure non se lo ricordano. CloseRev legge invece la richiesta e il pagamento.
Allora abbina sulla data della prestazione, oppure allarga il file. Funzionano entrambe le soluzioni; quello che non funziona è un periodo più breve del ritardo.
Un recapito, un importo e una data. Niente cartella clinica, niente diagnosi, niente identificativo assicurativo: nulla di tutto questo serve, e nulla viene richiesto.
No. Legge un file che hai esportato tu, quindi le tue cartelle e il tuo intermediario per i rimborsi non sono raggiungibili da qui: non c’è niente con cui raggiungerli.
I pagamenti incassati con un recapito del paziente, l’importo e una data.
Incassi. Gli addebiti comprendono tutto ciò che è stato stralciato e rettificato, che cambia da pagatore a pagatore e favorirebbe i canali sbagliati.
Una delle due, in modo coerente. La data della prestazione si lega alla visita e quella del pagamento agli incassi, e per le prestazioni assicurate possono distare mesi.
Sì, con una colonna nuovo paziente/di ritorno mappata come Prodotto / servizio. Le visite di ritorno non sono il marketing di questo mese, e mescolarle fa sembrare deboli tutti i canali.
No. Il report legge l’intero studio, e ogni sede se mappi una colonna della sede; gli incassi danno già il merito del fatturato degli interventi al canale che ha portato il paziente.
Moltissimo, ed è il motivo per cui l’unità giusta sono gli incassi e non gli appuntamenti: la stessa visita incassa in modo diverso a seconda del piano.
Oltre il file delle richieste, e ancora di più se abbini sulla data del pagamento.
Non si possono abbinare e vengono indicati come Diretto / Sconosciuto invece di essere assegnati a un canale.
Sì: mappa la colonna della sede come Sede. La media di un gruppo di solito non descrive nessuna delle sue sedi.
CloseRev non firma Business Associate Agreement ai sensi dell’HIPAA e non è pensato per le informazioni sanitarie protette (PHI). Esporta da AdvancedMD solo campi non clinici (un telefono o un’email, l’importo e la data), mai diagnosi, trattamenti o note. Se per i tuoi obblighi quei campi di contatto contano come PHI, parlane prima con il responsabile della conformità.
Il fatturato incassato per canale, nuovi pazienti e pazienti di ritorno separati se l’esportazione li distingue, e tutto ciò che non è abbinato resta visibile.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
AdvancedMD e gli altri nomi di prodotti e loghi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e sono mostrati per identificare il software da cui proviene un file. CloseRev non è affiliato a nessuno di loro né ha il loro avallo, e non si collega a nessuno di essi: legge un file che esporti tu.
Inizia oggi
Niente da installare in AdvancedMD, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
