Para Clio
Vincule los honorarios cobrados con las campañas y llamadas que trajeron al cliente, a lo largo de los meses que separan la primera llamada del dinero.
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La brecha
Un asunto firmado no es un ingreso. Un asunto con honorarios condicionados al resultado puede no serlo durante dos años. Todos los informes de marketing que usted ha visto se detienen en la consulta.
Qué se vendió, a quién y por cuánto.
El clic, la palabra clave, la llamada y cuánto costó cada uno.
El archivo
Tres cosas sostienen la coincidencia: quién, cuánto y cuándo. Todo lo demás es opcional y solo cambia cómo se puede desglosar el informe.
El contacto del asunto. Aquí el teléfono importa: la admisión de clientes en un despacho es, en su inmensa mayoría, una conversación telefónica.
El dinero efectivamente recibido, no el facturado. Lo facturado y no cobrado no es un ingreso, y varía mucho según el área de práctica.
Use la fecha de pago para los ingresos y la fecha de apertura del asunto si también quiere conocer la duración del ciclo.
Un asunto de familia y uno de lesiones catastróficas no pertenecen al mismo promedio.
Paso a paso
Escrito para quien tiene Clio abierto en la pestaña de al lado. Los nombres de los informes varían según la edición, así que cada paso indica qué buscar.
Una fila por pago o por asunto, con el dato de contacto del cliente, el monto cobrado y una fecha. Los informes de Clio se exportan a CSV.
Doce meses para el trabajo transaccional; de dos a tres años cuando los asuntos con honorarios por resultado son una parte importante de los ingresos.
Una lista de asuntos con nombres y sin teléfono ni email no se puede vincular. El dato de contacto es la unión.
El mapeo de columnas se sugiere y usted lo confirma. El mapeo manual siempre está disponible.
En este segmento, su exportación de seguimiento de llamadas suele ser el segundo archivo más valioso, junto a las exportaciones de las plataformas de anuncios.
Lo que recibe
Ingresos por canal, el número de ventas detrás de cada cifra y un grupo honesto para las que nadie pudo rastrear. Cifras de ejemplo, del caso práctico de la página Despachos de abogados, no de una cuenta de Clio.
| Canal | Proporción | Ventas | Ingresos |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| Email marketing | 3 | $30,000 | |
| Directo / Desconocido | 14 | $204,000 |
Las ventas sin coincidencia quedan en Directo / Desconocido. Nunca se reparten entre los canales pagados para que el total se vea mejor.
El argumento
El marketing jurídico se mide en la parte alta del embudo porque es el único lugar donde algo se puede contar rápido. Costo por lead, costo por consulta, costo por asunto firmado. Los tres están disponibles en días, y ninguno es un ingreso.
El ingreso llega cuando el asunto se resuelve. En una práctica transaccional pueden ser semanas. En lesiones personales suele ser un año o más, y los honorarios dependen de un acuerdo que nadie podía prever en la admisión. Así, la campaña que produjo un caso se evalúa mucho antes de que nadie sepa cuánto valía el caso.
Vincular los honorarios cobrados con el cliente elimina por completo el problema de los tiempos. El cliente que llamó en marzo de 2025 y cuyos honorarios se cobraron en julio de 2026 es una coincidencia, y la campaña activa en marzo de 2025 recibe el crédito por esos honorarios. No hay ventana que venza ni modelo en el que confiar.
En la mayoría de las áreas de práctica, la distancia entre un asunto común y uno excepcional es enorme, y los excepcionales sostienen el año. Clasificar los canales por asuntos firmados cuenta un caso de rutina y el caso de una carrera como uno cada uno.
Clasificar por honorarios cobrados no. Un canal que produce menos asuntos pero más grandes sube al primer lugar, que es donde corresponde y donde ningún informe basado en leads lo pondrá jamás. Este solo cambio es la razón más común por la que se invierte el ranking de canales de un despacho.
La admisión de clientes ocurre por teléfono. Un posible cliente busca, hace clic, lee durante noventa segundos y llama. El formulario, cuando existe, es una alternativa. Eso significa que la conversión que registra la plataforma de anuncios, si es que registra alguna, es un evento de llamada sin ningún resultado asociado.
Una exportación de seguimiento de llamadas aporta el número de quien llama y la campaña; Clio aporta los honorarios y el número del cliente. Esos dos archivos se unen por el número, y por eso este segmento se concilia especialmente bien. Los despachos que ya usan seguimiento de llamadas suelen obtener una tasa de coincidencia alta desde la primera carga.
Un despacho que lleva asuntos de familia, penales y de lesiones personales tiene tres ciclos de contratación distintos, tres estructuras de honorarios distintas y tres mercados publicitarios completamente diferentes. Un costo por cliente mezclado entre ellos no es una cifra sobre la que nadie pueda actuar.
Una columna de área de práctica divide el informe para que cada una se financie con su propia evidencia. Para despachos con varias oficinas, una columna de oficina hace lo mismo en el plan Growth y superiores.
Una práctica de lesiones personales o de litigios masivos no obtendrá casi nada útil de doce meses de datos, porque los honorarios cobrados este año vienen de asuntos firmados hace uno a tres años. La primera carga debería abarcar tres años siempre que el trabajo con honorarios por resultado sea una parte importante de los ingresos.
Parece una carga y por lo general no lo es: la exportación es el mismo informe con un rango de fechas más amplio. Lo que cambia es la calidad de la respuesta: con tres años, el informe puede mostrar qué canales produjeron los casos que efectivamente se resolvieron, que es la única versión de la pregunta que le importa a un socio director.
Las prácticas transaccionales son lo opuesto. La planificación patrimonial, la inmigración y el derecho de familia se resuelven lo bastante rápido como para que doce meses sean realmente suficientes.
Preguntas justas
Registra de dónde creyó el equipo de admisión que vino el cliente. Esto agrega cuántos honorarios cobró esa fuente y qué campaña estaba detrás, dos cosas que el registro de admisión no contiene.
Ese es precisamente el argumento para medirlos en lugar de estimarlos. Solo cuentan los honorarios efectivamente cobrados, así que no se proyecta nada.
La coincidencia lee un dato de contacto, un monto y una fecha. Ningún detalle del asunto, ninguna nota, nada sobre el caso. Los datos están cifrados, aislados por espacio de trabajo y se pueden eliminar, y hay un DPA disponible.
Honorarios cobrados o pagos: el teléfono o email del cliente, el monto cobrado y una fecha.
Cobrado. Lo facturado y no cobrado no es un ingreso, y la tasa de realización varía según el área de práctica y el canal.
Un año para el trabajo transaccional; de dos a tres cuando los asuntos con honorarios por resultado sostienen los ingresos.
Sí, con una columna de área de práctica. Es el corte más importante de este informe.
No es obligatorio, pero la admisión jurídica es un negocio telefónico y una exportación de llamadas suele ser el segundo archivo más sólido.
Un dato de contacto, un monto y una fecha. Nada sobre el asunto en sí.
Sí, con una columna de oficina, en el plan Growth y superiores.
Sí, si se suben tanto el archivo de admisión como el de pagos.
Suba los despachos que refieren como archivo de origen y se clasificarán por honorarios cobrados junto a los canales pagos.
Se reportan como Directo / Desconocido y nunca se reparten entre los canales pagos.
Tres años. Los honorarios cobrados este año vienen de asuntos firmados hace uno a tres años, y un archivo más corto subestimará a todos los canales.
Sí, si sube los asuntos firmados y los honorarios cobrados como etapas separadas.
Por sector
Cómo se ve el informe una vez cargada la exportación, escrito para cada uno.
Otros sistemas
¿Usa más de un sistema o está comparando? El método es el mismo; las columnas, no.
Clio y los demás nombres de productos y logotipos de esta página pertenecen a sus propietarios y se muestran para identificar el software del que procede un archivo. CloseRev no está afiliada a ellos ni cuenta con su respaldo, y no se conecta a ninguno: lee un archivo que usted exporta.
Empiece hoy
Nada que instalar en Clio, sin clave de API y sin necesidad de haber rastreado nada hasta ahora. El año pasado funciona igual de bien que este mes.
