Para Clio
Cruze os honorários recebidos com as campanhas e ligações que trouxeram o cliente, ao longo dos meses entre a primeira ligação e o dinheiro.
O CloseRev lê um arquivo de honorários recebidos do Clio — telefone ou e‑mail do cliente, o valor recebido e a data do pagamento — e cruza com as ligações e formulários que geraram a consulta. Num escritório, entre a consulta e o honorário passam meses, que é exatamente a janela que as plataformas de anúncios não enxergam. Casos sem rastro aparecem como Direto / Desconhecido, nunca distribuídos.
Página atualizada em 24 de setembro de 2026.
A lacuna
Um caso contratado não é receita. Um caso com honorários de êxito pode não virar receita por dois anos. Todo relatório de marketing que você já viu para na consulta.
O que foi vendido, para quem e por quanto.
O clique, a palavra-chave, a ligação e quanto cada um custou.
O arquivo
Três coisas sustentam a correspondência: quem, quanto e quando. O resto é opcional e só muda como o relatório pode ser detalhado.
O contato vinculado ao caso. O telefone importa aqui — a triagem jurídica é, de longe, uma conversa por telefone.
O dinheiro efetivamente recebido, não o faturado. Faturado e não recebido não é receita, e isso varia muito por área de atuação.
Use a data do pagamento, sempre a mesma. A correspondência credita o contato mais antigo, por mais tempo que tenha vindo antes dos honorários, então a data de abertura do caso não é necessária.
Um caso de família e um caso de lesão grave não cabem na mesma média.
Passo a passo
Escrito para quem está com o Clio aberto na aba ao lado. Os nomes dos relatórios variam conforme a edição, então cada passo diz o que procurar.
Uma linha por pagamento ou por caso, com o contato do cliente, o valor recebido e uma data. Os relatórios do Clio podem ser exportados em CSV.
Doze meses para trabalho consultivo e transacional; dois a três anos quando casos com honorários de êxito são uma parte relevante da receita.
Uma lista de casos com nomes e sem telefone ou e‑mail não pode ser cruzada. O contato é a ligação.
O mapeamento de colunas é sugerido e confirmado por você. O mapeamento manual está sempre disponível.
O arquivo do rastreamento de chamadas e os arquivos das plataformas de anúncios, combinados em um único arquivo de leads com a origem indicada em cada linha. Neste segmento, as ligações carregam quase todo o peso.
O que você recebe
Receita por canal, a quantidade de vendas por trás de cada número e uma categoria honesta para as que ninguém conseguiu rastrear. Números de exemplo, do caso prático da página Escritórios de advocacia — não de uma conta do Clio.
| Canal | Parcela | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| E‑mail marketing | 3 | $30,000 | |
| Direto / Desconhecido | 14 | $204,000 |
Vendas sem correspondência ficam em Direto / Desconhecido. Nunca são distribuídas entre os canais pagos para melhorar o total.
O argumento
O marketing jurídico é medido no topo do funil porque é o único lugar onde algo pode ser contado rapidamente. Custo por lead, custo por consulta, custo por caso contratado. Os três ficam disponíveis em dias, e nenhum deles é receita.
A receita chega quando o caso se resolve. Numa prática transacional, isso pode levar semanas. Em ações de indenização por danos pessoais, costuma levar um ano ou mais, e os honorários dependem de um acordo que ninguém conseguiria prever na triagem. Então a campanha que trouxe o caso é avaliada muito antes de alguém saber quanto ele valia.
Cruzar os honorários recebidos com o cliente elimina o problema de tempo por completo. O cliente que ligou em março de 2025 e cujos honorários foram recebidos em julho de 2026 é uma correspondência, e a campanha que estava no ar em março de 2025 recebe o crédito pelos honorários. Não há janela para expirar nem modelo em que confiar.
Na maioria das áreas de atuação, a distância entre um caso comum e um excepcional é enorme, e os excepcionais sustentam o ano. Ordenar canais por casos contratados trata um caso de rotina e o caso de uma carreira como um cada.
Ordenar por honorários recebidos, não. Um canal que traz menos casos, porém maiores, sobe para o topo, que é onde ele deve estar e onde nenhum relatório baseado em leads jamais vai colocá-lo. Essa única mudança basta para inverter o ranking de canais de um escritório.
A triagem jurídica acontece por telefone. O potencial cliente pesquisa, clica, lê por noventa segundos e liga. O formulário, quando existe, é plano B. Isso significa que a conversão registrada pela plataforma de anúncios — se ela registra alguma — é um evento de ligação sem nenhum desfecho associado.
Um arquivo de rastreamento de chamadas fornece o número de quem ligou e a campanha; o Clio fornece os honorários e o número do cliente. Esses dois arquivos se cruzam pelo número, e é por isso que este segmento concilia excepcionalmente bem. Onde o rastreamento de chamadas já funciona, a chave está nos dois lados desde o primeiro envio.
Um escritório que atua em família, criminal e indenizações tem três ciclos de contratação diferentes, três estruturas de honorários diferentes e três mercados de publicidade completamente distintos. Um custo por cliente misturando todos eles não é um número sobre o qual alguém consiga agir.
Uma coluna de área de atuação, mapeada como Produto / serviço, divide o relatório para que cada uma seja financiada com base nas próprias evidências. Para escritórios com várias unidades, uma coluna de unidade mapeada como Local faz o mesmo ao lado.
Uma prática de indenizações ou de ações de massa vai tirar quase nada de útil de doze meses de dados, porque os honorários recebidos este ano vieram de casos contratados de um a três anos atrás. O primeiro envio deve cobrir três anos sempre que o trabalho com honorários de êxito for uma parte relevante da receita.
Parece um fardo e normalmente não é: o arquivo é o mesmo relatório com um período maior. O que muda é a qualidade da resposta — com três anos, o relatório consegue mostrar quais canais geraram os casos que de fato se resolveram, que é a única versão da pergunta que interessa ao sócio-gestor.
As práticas transacionais são o oposto. Planejamento sucessório, imigração e família se resolvem rápido o bastante para que doze meses sejam realmente suficientes.
Perguntas justas
Ele registra de onde a triagem acreditou que o cliente veio. Aqui você acrescenta quanto essa origem rendeu em honorários e qual campanha estava por trás, duas coisas que o registro da triagem não guarda.
O que é justamente o argumento para medi-los em vez de estimá-los. Só contam os honorários efetivamente recebidos, então nada é projetado.
A correspondência lê um contato, um valor e uma data. Nenhum detalhe do caso, nenhuma anotação, nada sobre o processo. Os dados são criptografados, isolados por workspace e apagáveis, e há um DPA disponível.
Honorários recebidos ou pagamentos: telefone ou e‑mail do cliente, o valor recebido e uma data.
Recebido. Faturado e não recebido não é receita, e a taxa de realização varia por área de atuação e por canal.
Um ano para trabalho transacional; dois a três quando os casos com honorários de êxito sustentam a receita.
Sim, com uma coluna de área de atuação. É o recorte mais importante deste relatório.
Não é obrigatório, mas a triagem jurídica é um negócio de telefone, e um arquivo de chamadas costuma ser o segundo arquivo mais forte.
Um contato, um valor e uma data. Nada sobre o caso em si.
Sim — mapeie uma coluna de unidade como Local.
Não como um número — o relatório não mede o tempo até os honorários. O que ele garante é que honorários recebidos dois anos depois da ligação ainda são creditados à campanha por trás dela.
Liste as indicações dos escritórios parceiros no arquivo de leads, cada um com um nome de origem próprio, e eles entram no ranking pelos honorários recebidos ao lado dos canais pagos.
São reportados como Direto / Desconhecido e nunca são distribuídos entre os canais pagos.
Três anos. Os honorários recebidos este ano vieram de casos contratados de um a três anos atrás, e um arquivo mais curto vai subestimar todos os canais.
Não como uma segunda etapa. Cada importação lê um arquivo de vendas e conta cada linha como uma venda, então o ranking é feito pelos honorários recebidos; o arquivo de leads fornece ao lado as contagens de ligações e contatos.
Por setor
Como fica o relatório depois que o arquivo entra, escrito para cada um.
Outros sistemas
Usa mais de um sistema ou está comparando? O método é o mesmo; as colunas, não.
Clio e os demais nomes de produtos e logotipos desta página pertencem aos seus donos e aparecem para identificar o software de onde vem um arquivo. A CloseRev não é afiliada a eles nem endossada por eles, e não se conecta a nenhum: ela lê um arquivo que você exporta.
Comece hoje
Nada para instalar no Clio, sem chave de API e sem precisar ter rastreado nada até agora. O ano passado funciona tão bem quanto este mês.
