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Pour Clio

Quelles campagnes ont amené des dossiers payés ?

Rapprochez les honoraires encaissés des campagnes et des appels qui ont amené le client, sur tous les mois qui séparent le premier appel de l’argent.

  • Aucune clé API
  • Rien à installer dans ClioRien à installer
  • Sans carte bancaireSans carte

CloseRev lit un export Clio des honoraires encaissés – le téléphone ou l’e‑mail du client, le montant encaissé et la date de paiement – et le rapproche des appels et des formulaires qui ont produit la demande. Pour un cabinet, l’écart entre la demande et les honoraires se compte en mois : exactement la période que le reporting des plateformes publicitaires ne voit pas. Les dossiers impossibles à rattacher sont déclarés en Direct / Inconnu, jamais répartis.

Dernière vérification par rapport à la documentation de Clio : 24 septembre 2026.

Le fossé

Un dossier signé n’est pas du chiffre d’affaires. Un dossier aux honoraires de résultat peut ne pas en être avant deux ans. Tous les rapports marketing que vous avez jamais vus s’arrêtent au premier rendez-vous.

Clio voit

Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.

aucune ligne commune
Votre compte publicitaire voit

Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.

Le fichier

Ce que l’export doit contenir.

Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.

  1. Obligatoire

    Téléphone ou e‑mail du client

    Le contact du dossier. Le téléphone compte ici : la prise de contact avec un cabinet se fait très majoritairement par téléphone.

  2. Obligatoire

    Honoraires encaissés

    L’argent réellement reçu, pas facturé. Le facturé non encaissé n’est pas du chiffre d’affaires, et sa part varie fortement d’un domaine d’activité à l’autre.

  3. Obligatoire

    Date de paiement ou d’ouverture du dossier

    Prenez la date de paiement pour le chiffre d’affaires, et la date d’ouverture du dossier si vous voulez aussi la durée du cycle.

  4. Facultative

    Domaine d’activité

    Un dossier de droit de la famille et un dossier de dommage corporel grave n’ont rien à faire dans la même moyenne.

Pas à pas

Sortir le fichier de Clio.

Écrit pour quelqu’un qui a Clio ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.

  1. Lancez un rapport d’honoraires encaissés ou de paiements

    Une ligne par paiement ou par dossier, avec la coordonnée du client, le montant encaissé et une date. Les rapports de Clio s’exportent en CSV.

  2. Remontez assez loin pour votre domaine d’activité

    Douze mois pour le conseil et les actes courants, deux à trois ans lorsque les dossiers aux honoraires de résultat représentent une part significative du chiffre d’affaires.

  3. Incluez la colonne de contact du client

    Une liste de dossiers avec des noms mais sans téléphone ni e‑mail ne peut pas être rapprochée. La coordonnée, c’est la jointure.

  4. Exportez et importez

    L’association des colonnes est proposée, vous la confirmez. L’association manuelle reste toujours disponible.

  5. Ajoutez le côté prise de contact

    Dans ce secteur, votre export de call tracking est généralement le second fichier le plus précieux, à côté des exports des plateformes publicitaires.

Ce que vous obtenez

La page que Clio ne peut pas vous montrer.

Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Cabinets d’avocats – pas d’un compte Clio.

Relié à un canal$396,00066 % de $600,000
Ventes rapprochées27 sur 41confiance élevée seulement
Vente moyenne$14,600par vente payée
CanalPartVentesCA
Google Ads18$312,000
Meta Ads6$54,000
Marketing par e‑mail3$30,000
Direct / Inconnu14$204,000

Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.

L’argument

dossier et publicité sur la même ligne : ce qui change.

Tout le problème tient dans l’écart entre l’appel et les honoraires

Le marketing juridique se mesure en haut de l’entonnoir, parce que c’est le seul endroit où l’on peut compter vite. Coût par lead, coût par premier rendez-vous, coût par dossier signé. Les trois sont disponibles en quelques jours, et aucun n’est du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires arrive quand le dossier se termine. Pour une activité de conseil, cela peut prendre quelques semaines. En dommage corporel, c’est couramment un an ou davantage, et les honoraires dépendent d’une transaction que personne ne pouvait prévoir au premier appel. La campagne qui a produit un dossier est donc notée bien avant que quiconque sache ce que valait ce dossier.

Rapprocher les honoraires encaissés du client supprime purement et simplement le problème de calendrier. Le client qui a appelé en mars 2025 et dont les honoraires ont été encaissés en juillet 2026 est une seule correspondance, et la campagne active en mars 2025 est créditée de ces honoraires. Aucune fenêtre n’expire, aucun modèle n’est à croire sur parole.

La valeur des dossiers varie plus que leur nombre, et seul le nombre est mesuré

Dans la plupart des domaines d’activité, l’écart entre un dossier ordinaire et un dossier exceptionnel est énorme, et ce sont les dossiers exceptionnels qui font l’année. Classer les canaux sur les dossiers signés compte un dossier de routine et le dossier d’une carrière pour un chacun.

Classer sur les honoraires encaissés, non. Un canal qui produit moins de dossiers mais de plus gros passe en tête – là où est sa place, et là où aucun rapport fondé sur les leads ne le mettra jamais. Ce seul changement est la raison la plus fréquente pour laquelle le classement des canaux d’un cabinet s’inverse.

La prise de contact se fait au téléphone, exactement ce que les pixels ne voient pas

Avec un cabinet d’avocats, la prise de contact se fait au téléphone. Un client potentiel fait une recherche, clique, lit pendant quatre-vingt-dix secondes et appelle. Le formulaire, quand il existe, est une solution de repli. La conversion enregistrée par la plateforme publicitaire – si elle en enregistre une – est donc un événement d’appel sans aucun résultat rattaché.

Un export de call tracking fournit le numéro de l’appelant et la campagne ; Clio fournit les honoraires et le numéro du client. Ces deux fichiers se rejoignent sur le numéro, ce qui explique que ce secteur se rapproche particulièrement bien. Les cabinets déjà équipés d’un call tracking obtiennent généralement un taux de rapprochement élevé dès le premier import.

Les domaines d’activité sont des entreprises distinctes sous une même enseigne

Un cabinet qui traite du droit de la famille, du pénal et du dommage corporel a trois cycles de décision différents, trois structures d’honoraires différentes et trois marchés publicitaires totalement distincts. Un coût par client mélangé sur l’ensemble n’est pas un chiffre sur lequel quiconque peut agir.

Une colonne domaine d’activité découpe le rapport pour que chacun soit financé sur ses propres résultats. Pour les cabinets à plusieurs bureaux, une colonne bureau fait la même chose, à partir de la formule Growth.

Honoraires de résultat : il faut un fichier plus long que prévu

Un cabinet de dommage corporel ou de contentieux de masse ne tirera presque rien d’utile de douze mois de données, parce que les honoraires encaissés cette année viennent de dossiers signés il y a un à trois ans. Le premier import devrait couvrir trois ans dès que les honoraires de résultat représentent une part significative du chiffre d’affaires.

Cela paraît contraignant et ne l’est généralement pas : l’export est le même rapport, avec une période plus large. Ce qui change, c’est la qualité de la réponse – avec trois ans, le rapport peut montrer quels canaux ont produit les dossiers qui ont réellement abouti, la seule version de la question qui intéresse l’associé gérant.

Les activités de conseil sont à l’opposé. Successions et patrimoine, droit des étrangers et droit de la famille se règlent assez vite pour que douze mois suffisent réellement.

Questions légitimes

« Clio le fait déjà. » Pas tout à fait.

L’objection

« Clio Grow suit déjà les sources de recommandation. »

Notre réponse

Il enregistre d’où le cabinet pensait, au premier contact, que venait le client. CloseRev y ajoute ce que cette source a produit en honoraires encaissés et quelle campagne se trouvait derrière – deux choses que la fiche de prise de contact ne contient pas.

L’objection

« Nos honoraires dépendent du résultat et sont imprévisibles. »

Notre réponse

C’est justement l’argument pour les mesurer plutôt que les estimer. Seuls les honoraires réellement encaissés comptent : rien n’est extrapolé.

L’objection

« Nous ne pouvons pas communiquer d’informations sur nos clients. »

Notre réponse

Le rapprochement lit une coordonnée, un montant et une date. Aucun détail du dossier, aucune note, rien sur l’affaire. Les données sont chiffrées, isolées dans votre espace de travail et supprimables, et un DPA est disponible.

Questions

Clio, concrètement.

Une autre question ? Écrivez-nous : une personne vous répond.

Les honoraires encaissés ou les paiements : un téléphone ou un e‑mail client, le montant encaissé et une date.

Clio et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.

Commencez aujourd’hui

Deux exports, et vous saurez.

Rien à installer dans Clio, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.