Per Clio
Abbina i compensi incassati alle campagne e alle chiamate che hanno portato il cliente, attraverso i mesi che separano la prima chiamata dai soldi.
CloseRev legge un’esportazione Clio dei compensi incassati (telefono o email del cliente, importo incassato e data di pagamento) e la abbina alle chiamate e ai moduli compilati da cui è nata la richiesta. Per uno studio, tra la richiesta e il compenso passano mesi, ed è proprio l’intervallo che i report delle piattaforme pubblicitarie non vedono. Le pratiche che non si possono ricondurre a una fonte finiscono in Diretto / Sconosciuto, mai ripartite.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
Una pratica firmata non è fatturato. Una pratica con compenso legato all’esito potrebbe non esserlo per due anni. Ogni report di marketing che hai mai visto si ferma alla consulenza.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Il contatto della pratica. Qui il telefono conta: l’acquisizione dei clienti legali è quasi sempre una conversazione telefonica.
Il denaro effettivamente ricevuto, non fatturato. Il fatturato non incassato non è fatturato reale e cambia molto da un’area di pratica all’altra.
Usa la data di pagamento, in modo coerente. L’abbinamento accredita la richiesta più vecchia, per quanto tempo prima del compenso sia arrivata, quindi non serve la data di apertura della pratica.
Una pratica di diritto di famiglia e una per lesioni gravissime non stanno nella stessa media.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha Clio aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Una riga per pagamento o per pratica, con il recapito del cliente, l’importo incassato e una data. I report di Clio si esportano in CSV.
Dodici mesi per il lavoro stragiudiziale e contrattuale, da due a tre anni dove le pratiche con compenso legato all’esito sono una parte rilevante del fatturato.
Un elenco di pratiche con nomi e senza telefono o email non si può abbinare. Il recapito è la chiave di unione.
La mappatura delle colonne viene proposta e la confermi tu. La mappatura manuale è sempre disponibile.
L’esportazione del tracciamento delle chiamate e quelle delle piattaforme pubblicitarie, unite in un solo file di lead con la fonte indicata su ogni riga. In questo settore sono le chiamate a pesare di più.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Studi legali, non da un account Clio.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| Email marketing | 3 | $30,000 | |
| Diretto / Sconosciuto | 14 | $204,000 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
Il marketing legale si misura in cima al funnel perché è l’unico punto in cui qualcosa si conta in fretta. Costo per lead, costo per consulenza, costo per pratica firmata. Tutti e tre sono disponibili in pochi giorni, e nessuno dei tre è fatturato.
Il fatturato arriva quando la pratica si conclude. Per uno studio che fa consulenza e contratti possono essere settimane. Per il risarcimento dei danni alla persona è spesso un anno o più, e il compenso dipende da una transazione che nessuno poteva prevedere al primo contatto. Così la campagna che ha portato un caso viene valutata molto prima che qualcuno sappia quanto valeva il caso.
Abbinare i compensi incassati al cliente elimina del tutto il problema dei tempi. Il cliente che ha chiamato a marzo 2025 e il cui compenso è stato incassato a luglio 2026 è una sola corrispondenza, e alla campagna attiva a marzo 2025 va il compenso. Non c’è nessuna finestra che scade e nessun modello di cui fidarsi.
Nella maggior parte delle aree di pratica la distanza tra una pratica ordinaria e una eccezionale è enorme, e sono quelle eccezionali a fare l’anno. Mettere in classifica i canali sulle pratiche firmate conta come uno ciascuno sia il caso di routine sia il caso di una carriera.
Metterli in classifica sui compensi incassati no. Un canale che porta meno pratiche ma più grandi sale in cima, dove deve stare e dove nessun report basato sui lead lo metterà mai. Questo solo cambiamento basta a ribaltare la classifica dei canali di uno studio.
Il primo contatto con uno studio legale avviene al telefono. Un potenziale cliente cerca, fa clic, legge per novanta secondi e chiama. Il modulo, quando c’è, è un ripiego. Questo significa che la conversione registrata dalla piattaforma pubblicitaria, se ne registra una, è un evento di chiamata senza nessun esito collegato.
Un’esportazione del tracciamento delle chiamate fornisce il numero di chi chiama e la campagna; Clio fornisce il compenso e il numero del cliente. I due file si uniscono sul numero, ed è per questo che in questo settore la riconciliazione funziona particolarmente bene. Dove il tracciamento delle chiamate è già attivo, la chiave è presente su entrambi i lati fin dal primo caricamento.
Uno studio che si occupa di diritto di famiglia, penale e risarcimento danni ha tre cicli di acquisto diversi, tre strutture di compenso diverse e tre mercati pubblicitari completamente diversi. Un costo per cliente medio su tutti e tre non è un numero su cui qualcuno possa agire.
Una colonna dell’area di pratica, mappata come Prodotto / servizio, divide il report così che ognuna possa essere finanziata sulla base delle proprie prove. Per gli studi con più sedi, una colonna della sede mappata come Sede fa lo stesso, accanto alla prima.
Uno studio di risarcimento danni o di azioni collettive non ricaverà quasi nulla di utile da dodici mesi di dati, perché i compensi incassati quest’anno vengono da pratiche firmate da uno a tre anni fa. Il primo caricamento dovrebbe coprire tre anni ovunque il lavoro con compenso legato all’esito sia una parte rilevante del fatturato.
Sembra un peso e di solito non lo è: l’esportazione è lo stesso report con un intervallo di date più ampio. Quello che cambia è la qualità della risposta: con tre anni il report può mostrare quali canali hanno portato i casi che si sono davvero conclusi, l’unica versione della domanda che interessa a un socio dirigente.
Per il lavoro stragiudiziale e contrattuale vale il contrario. Successioni, immigrazione e diritto di famiglia si concludono abbastanza in fretta che dodici mesi bastano davvero.
Domande legittime
Registra da dove chi ha gestito il primo contatto pensava arrivasse il cliente. Qui si aggiunge quanto quella fonte ha incassato in compensi e quale campagna c’era dietro, due cose che la scheda del primo contatto non contiene.
Proprio per questo conviene misurarli invece di stimarli. Contano solo i compensi effettivamente incassati, quindi niente viene proiettato.
L’abbinamento legge un recapito, un importo e una data. Nessun dettaglio della pratica, nessuna nota, niente sul caso. I dati sono cifrati, isolati nel workspace ed eliminabili, ed è disponibile un DPA.
Compensi incassati o pagamenti: telefono o email del cliente, importo incassato e data.
Incassato. Il fatturato non incassato non è fatturato reale, e la percentuale di incasso cambia per area di pratica e per canale.
Un anno per il lavoro stragiudiziale e contrattuale; da due a tre dove il fatturato viene dalle pratiche con compenso legato all’esito.
Sì, con una colonna dell’area di pratica. È il taglio più importante di questo report.
Non è obbligatorio, ma l’acquisizione dei clienti legali passa dal telefono e un’esportazione delle chiamate è di solito il secondo file più forte.
Un recapito, un importo e una data. Niente sulla pratica in sé.
Sì: mappa una colonna della sede come Sede.
Non come cifra: il report non ha una misura del tempo fino al compenso. Quello che garantisce è che un compenso incassato due anni dopo la chiamata venga comunque accreditato alla campagna che c’era dietro la chiamata.
Elenca le presentazioni degli studi che ti segnalano clienti nel file di lead, ognuno con il proprio nome di fonte, e vengono messi in classifica per compensi incassati accanto ai canali a pagamento.
Vengono riportate come Diretto / Sconosciuto e non vengono mai ripartite tra i canali a pagamento.
Tre anni. I compensi incassati quest’anno vengono da pratiche firmate da uno a tre anni fa, e un file più corto sottovaluta tutti i canali.
Non come seconda fase. Ogni importazione legge un solo file di vendite e conta ogni sua riga come una vendita, quindi la classifica si basa sui compensi incassati; il file di lead fornisce accanto il numero di chiamate e richieste.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
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Inizia oggi
Niente da installare in Clio, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
