Für Clio
Ordnen Sie vereinnahmte Honorare den Kampagnen und Anrufen zu, die den Mandanten gebracht haben – über die Monate zwischen dem ersten Anruf und dem Geld hinweg.
Kein API-Schlüssel Nichts in Clio zu installierenNichts zu installieren Keine Karte nötigOhne Karte
Die Lücke
Ein unterschriebenes Mandat ist kein Umsatz. Ein Mandat auf Erfolgshonorarbasis ist unter Umständen zwei Jahre lang kein Umsatz. Jeder Marketingbericht, den Sie je gesehen haben, hört bei der Erstberatung auf.
Was verkauft wurde, an wen und für wie viel.
Der Klick, das Keyword, der Anruf und was jedes davon gekostet hat.
Die Datei
Drei Dinge tragen die Zuordnung: wer, wie viel und wann. Alles andere ist optional und ändert nur, wie sich der Bericht aufschlüsseln lässt.
Der Kontakt am Mandat. Die Telefonnummer zählt hier besonders – die Mandatsanbahnung ist ganz überwiegend ein Telefongespräch.
Tatsächlich eingegangenes Geld, nicht Abgerechnetes. Abgerechnet, aber nicht bezahlt, ist kein Umsatz und unterscheidet sich je nach Rechtsgebiet stark.
Verwenden Sie das Zahlungsdatum für den Umsatz und das Datum der Mandatsanlage, wenn Sie auch die Zykluslänge sehen wollen.
Ein familienrechtliches Mandat und ein Mandat wegen schwerer Personenschäden gehören nicht in denselben Durchschnitt.
Schritt für Schritt
Geschrieben für alle, die Clio im Nachbar-Tab geöffnet haben. Berichtsnamen unterscheiden sich je nach Edition, deshalb sagt jeder Schritt, wonach Sie suchen.
Eine Zeile pro Zahlung oder pro Mandat, mit der Kontaktangabe des Mandanten, dem vereinnahmten Betrag und einem Datum. Die Berichte in Clio lassen sich als CSV exportieren.
Zwölf Monate für transaktionale Arbeit, zwei bis drei Jahre, wo Mandate auf Erfolgshonorarbasis einen spürbaren Teil des Umsatzes ausmachen.
Eine Mandatsliste mit Namen, aber ohne Telefonnummer oder E-Mail lässt sich nicht zuordnen. Die Kontaktangabe ist die Verknüpfung.
Die Spaltenzuordnung wird vorgeschlagen und von Ihnen bestätigt. Die manuelle Zuordnung steht immer zur Verfügung.
Ihr Anruf-Tracking-Export ist in diesem Bereich meist die wertvollste zweite Datei, neben den Exporten der Werbeplattformen.
Was zurückkommt
Umsatz nach Kanal, die Zahl der Verkäufe hinter jedem Wert und ein ehrlicher Topf für alles, was niemand zuordnen konnte. Beispielzahlen aus dem durchgerechneten Beispiel der Seite Anwaltskanzleien – nicht aus einem Clio-Konto.
| Kanal | Anteil | Verkäufe | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 18 | $312,000 | |
| Meta Ads | 6 | $54,000 | |
| E-Mail-Marketing | 3 | $30,000 | |
| Direkt / Unbekannt | 14 | $204,000 |
Nicht zugeordnete Verkäufe bleiben unter Direkt / Unbekannt. Sie werden nie auf die bezahlten Kanäle verteilt, damit die Summe besser aussieht.
Das Argument
Kanzleimarketing wird oben im Trichter gemessen, weil sich nur dort schnell etwas zählen lässt. Kosten pro Lead, Kosten pro Erstberatung, Kosten pro unterschriebenem Mandat. Alle drei liegen innerhalb von Tagen vor, und keine davon ist Umsatz.
Der Umsatz kommt, wenn das Mandat abgeschlossen ist. In einer transaktionalen Praxis sind das vielleicht Wochen. Bei Personenschäden ist es häufig ein Jahr oder mehr, und das Honorar hängt von einem Vergleich ab, den bei der Mandatsannahme niemand vorhersagen konnte. Die Kampagne, die einen Fall gebracht hat, wird also bewertet, lange bevor jemand weiß, was der Fall wert war.
Wenn vereinnahmte Honorare dem Mandanten zugeordnet werden, verschwindet das Zeitproblem vollständig. Der Mandant, der im März 2025 angerufen hat und dessen Honorar im Juli 2026 vereinnahmt wurde, ist eine Zuordnung, und die Kampagne, die im März 2025 lief, bekommt das Honorar gutgeschrieben. Es gibt kein Zeitfenster, das abläuft, und kein Modell, dem man vertrauen muss.
In den meisten Rechtsgebieten ist der Abstand zwischen einem gewöhnlichen und einem außergewöhnlichen Mandat enorm, und die außergewöhnlichen tragen das Jahr. Wer Kanäle nach unterschriebenen Mandaten bewertet, zählt einen Routinefall und den Fall einer ganzen Karriere jeweils als eins.
Die Bewertung nach vereinnahmten Honoraren tut das nicht. Ein Kanal, der weniger, aber größere Mandate bringt, rückt nach oben – dorthin, wo er hingehört und wo ihn kein Lead-basierter Bericht je hinstellen wird. Diese eine Änderung ist der häufigste Grund, warum sich die Kanalrangfolge einer Kanzlei umkehrt.
Die Mandatsanbahnung findet am Telefon statt. Ein potenzieller Mandant sucht, klickt, liest neunzig Sekunden lang und ruft an. Das Formular, wo es eines gibt, ist eine Ausweichlösung. Die Conversion, die die Werbeplattform erfasst – falls sie überhaupt eine erfasst –, ist also ein Anrufereignis ohne Ergebnis.
Ein Anruf-Tracking-Export liefert die Nummer des Anrufers und die Kampagne; Clio liefert das Honorar und die Nummer des Mandanten. Die beiden Dateien werden über die Nummer verknüpft, weshalb sich dieser Bereich ungewöhnlich gut abgleichen lässt. Kanzleien, die bereits Anruf-Tracking nutzen, erreichen meist schon beim ersten Upload eine hohe Zuordnungsquote.
Eine Kanzlei, die Familienrecht, Strafrecht und Personenschäden bearbeitet, hat drei verschiedene Entscheidungszyklen, drei verschiedene Honorarstrukturen und drei völlig unterschiedliche Werbemärkte. Ein gemischter Preis pro Mandant über alle drei ist keine Zahl, nach der jemand handeln kann.
Eine Spalte für das Rechtsgebiet teilt den Bericht, sodass jedes Gebiet anhand seiner eigenen Belege finanziert werden kann. Für Kanzleien mit mehreren Standorten leistet eine Standortspalte ab dem Tarif Growth dasselbe.
Eine Praxis für Personenschäden oder Massenschadensverfahren gewinnt aus zwölf Monaten Daten fast nichts Brauchbares, weil die in diesem Jahr vereinnahmten Honorare aus Mandaten stammen, die vor ein bis drei Jahren unterschrieben wurden. Der erste Upload sollte überall dort drei Jahre umfassen, wo Erfolgshonorare einen spürbaren Teil des Umsatzes ausmachen.
Das klingt nach Aufwand und ist es meist nicht: Der Export ist derselbe Bericht mit einem weiteren Zeitraum. Was sich ändert, ist die Qualität der Antwort – mit drei Jahren zeigt der Bericht, welche Kanäle die Fälle gebracht haben, die tatsächlich abgeschlossen wurden. Das ist die einzige Version der Frage, die einen Managing Partner interessiert.
Transaktionale Praxen sind das Gegenteil. Nachlassplanung, Migrationsrecht und Familienrecht werden schnell genug abgeschlossen, dass zwölf Monate wirklich ausreichen.
Berechtigte Fragen
Es erfasst, woher der Mandant nach Einschätzung der Mandatsannahme kam. Hier kommt hinzu, was diese Quelle an Honoraren eingebracht hat und welche Kampagne dahinterstand – beides steht nicht im Datensatz der Mandatsannahme.
Genau das spricht dafür, sie zu messen statt zu schätzen. Es zählen nur tatsächlich vereinnahmte Honorare, nichts wird hochgerechnet.
Die Zuordnung liest eine Kontaktangabe, einen Betrag und ein Datum. Keine Mandatsdetails, keine Notizen, nichts über den Fall. Die Daten sind verschlüsselt, pro Arbeitsbereich isoliert und löschbar, und ein DPA ist verfügbar.
Vereinnahmte Honorare oder Zahlungen: Telefonnummer oder E-Mail des Mandanten, den vereinnahmten Betrag und ein Datum.
Vereinnahmt. Abgerechnet, aber nicht bezahlt, ist kein Umsatz, und die Realisierungsquote unterscheidet sich je nach Rechtsgebiet und Kanal.
Ein Jahr für transaktionale Arbeit; zwei bis drei, wo Mandate auf Erfolgshonorarbasis den Umsatz tragen.
Ja, mit einer Spalte für das Rechtsgebiet. Das ist die wichtigste Aufteilung in diesem Bericht.
Nicht zwingend, aber Mandatsanbahnung läuft über das Telefon, und ein Anruf-Export ist meist die stärkste zweite Datei.
Eine Kontaktangabe, ein Betrag und ein Datum. Nichts über das Mandat selbst.
Ja, mit einer Standortspalte, ab dem Tarif Growth.
Ja, wenn sowohl die Datei der Mandatsanbahnung als auch die Zahlungsdatei hochgeladen werden.
Laden Sie die empfehlenden Kanzleien als Quelldatei hoch, dann werden sie nach vereinnahmten Honoraren neben den bezahlten Kanälen eingeordnet.
Sie werden als Direkt / Unbekannt ausgewiesen und nie auf bezahlte Kanäle verteilt.
Drei Jahre. Die in diesem Jahr vereinnahmten Honorare stammen aus Mandaten, die vor ein bis drei Jahren unterschrieben wurden, und eine kürzere Datei unterschätzt jeden Kanal.
Ja, wenn Sie unterschriebene Mandate und vereinnahmte Honorare als getrennte Stufen hochladen.
Nach Branche
Wie der Bericht aussieht, sobald der Export drin ist – für jede Branche eigens geschrieben.
Andere Systeme
Mehrere Systeme im Einsatz oder im Vergleich? Die Methode ist dieselbe, die Spalten sind es nicht.
Clio und die anderen Produktnamen und Logos auf dieser Seite gehören ihren Inhabern und dienen nur dazu, die Software zu kennzeichnen, aus der eine Datei stammt. CloseRev ist mit ihnen nicht verbunden oder von ihnen empfohlen und verbindet sich mit keinem davon: CloseRev liest eine Datei, die Sie exportieren.
Heute starten
Nichts in Clio zu installieren, kein API-Schlüssel, und Sie müssen bisher nichts getrackt haben. Das Vorjahr funktioniert so gut wie dieser Monat.
