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Pour Epicor

La première commande n’était qu’un essai. Le salon visait le compte.

Exportez vos factures depuis Epicor, importez les leads et les demandes de devis qui les ont précédées, et classez vos sources sur les comptes qu’elles ont ouverts.

  • Aucune clé API
  • Rien à installer dans EpicorRien à installer
  • Sans carte bancaireSans carte

CloseRev lit un export de factures Epicor – le téléphone ou l’e‑mail du contact du compte, le montant et la date – et le rapproche des salons, demandes entrantes, demandes de devis et campagnes qui ont ouvert le compte. Pour un industriel ou un distributeur, un client est un compte qui commande de façon répétée et qui se développe souvent : la valeur d’une source, c’est donc ce que ses comptes ont acheté sur un an ou deux, et non la première commande. Le chiffre d’affaires qui ne remonte à aucun lead traçable est déclaré en Direct / Inconnu.

Dernière vérification par rapport à la documentation de Epicor : 25 septembre 2026.

Le fossé

Les rapports commerciaux montrent des commandes et des commerciaux. Rien ne montre quelle action marketing a ouvert les comptes qui portent aujourd’hui l’activité.

Epicor voit

Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.

aucune ligne commune
Votre compte publicitaire voit

Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.

Le fichier

Ce que l’export doit contenir.

Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.

  1. Obligatoire

    Téléphone ou e‑mail du contact du compte

    L’acheteur ou le contact achats du compte. Un compte en a souvent plusieurs, et chacun d’eux doit pouvoir porter la correspondance.

  2. Obligatoire

    Montant facturé

    Les ventes facturées, compte par compte.

  3. Obligatoire

    Date de facture et date d’ouverture du compte

    Les deux. La première facture du compte, c’est l’acquisition ; tout ce qui suit, c’est le compte qui se développe.

  4. Facultative

    Commercial et secteur

    La personne qui gère le compte. Indispensable pour distinguer ce qu’a fait le marketing de ce qu’a fait le commercial.

Pas à pas

Sortir le fichier de Epicor.

Écrit pour quelqu’un qui a Epicor ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.

  1. Exportez les factures par compte

    Une ligne par facture, avec une coordonnée du contact du compte, le montant et la date.

  2. Incluez tous les contacts du compte

    La personne qui s’est renseignée n’est souvent pas celle qui passe les commandes. Tout contact connu doit pouvoir se rattacher au compte.

  3. Exportez les demandes de devis et les leads

    Scans de badges sur les salons, demandes reçues par le site, demandes de devis et recommandations de distributeurs, y compris les devis perdus.

  4. Prenez deux ans

    Un nouveau compte commence généralement petit puis grandit, et une fenêtre courte ne mesure que la commande d’essai.

  5. Importez les deux

    La jointure se fait sur le téléphone et l’e‑mail, normalisés, et le chiffre d’affaires de la première année est présenté à part de celui des années suivantes.

Ce que vous obtenez

La page que Epicor ne peut pas vous montrer.

Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Fabricants industriels – pas d’un compte Epicor.

Relié à un canal$1,062,00059 % de $1,800,000
Ventes rapprochées57 sur 100confiance élevée seulement
Vente moyenne$18,000par vente payée
CanalPartVentesCA
Google Ads24$396,000
Salons professionnels19$468,000
Marketing par e‑mail14$198,000
Direct / Inconnu43$738,000

Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.

L’argument

compte et publicité sur la même ligne : ce qui change.

Un nouveau compte commence petit, et c’est voulu

Un acheteur industriel teste généralement un nouveau fournisseur avec une petite commande avant de lui confier une part plus importante de ses achats.

Classées sur la première commande, toutes les sources paraissent modestes, et les écarts entre elles ne sont que du bruit.

Additionner les factures de chaque compte sur deux ans montre quelles sources ont ouvert des comptes devenus de vrais clients.

C’est ce classement-là qui devrait fixer le budget salons et campagnes de l’an prochain, et il diffère généralement d’un classement établi sur la première commande.

Le rapport affiche le compte médian à côté du total, parce qu’un seul très gros compte pourrait sinon décider à lui seul du résultat d’une source.

Les salons se mesurent, à condition de garder les scans

Les salons professionnels sont souvent le premier poste marketing d’un industriel ou d’un distributeur, et l’un des moins mesurés.

Les scans de badges et les comptes rendus de rendez-vous contiennent la société du visiteur, son téléphone et son e‑mail. Conservés comme fichier de leads, ils se rapprochent des comptes qui ont commandé par la suite.

Sur deux ans, le rapport montre ce que chaque salon a produit en chiffre d’affaires de comptes, face à ce que la participation a coûté.

Les salons qui génèrent beaucoup de conversations et peu de comptes deviennent visibles, tout comme les petits salons qui, sans bruit, amènent les meilleurs clients.

Les scans sont justement ce qui se perd le plus souvent. Après l’événement, ils restent dans la boîte de réception d’un commercial ou dans un tableur et n’arrivent jamais dans un système : les résultats du salon ne peuvent alors qu’être débattus. Les conserver dans un fichier, avec le nom du salon sur chaque ligne, c’est ce qui transforme une ligne du budget événements en quelque chose que l’on peut classer.

Un devis perdu a quand même coûté quelque chose

Une grande partie de l’activité industrielle passe par des devis : une demande de prix arrive, le bureau d’études ou le service chiffrage établit le prix, et le client accepte ou va voir ailleurs.

Chaque devis coûte du temps, qu’il soit gagné ou non, et les sources ne génèrent pas toutes le même nombre de devis par commande.

Inclure les demandes de devis, y compris celles qui ont été perdues, fait apparaître le taux de transformation de chaque source à côté du chiffre d’affaires.

Une source qui produit beaucoup de demandes d’acheteurs venus comparer les prix coûte cher en temps de chiffrage, et aucun rapport limité au chiffre d’affaires ne le montre.

Le rapport montre aussi, par source, le délai entre le devis et la première commande. Dans les secteurs où la liste des fournisseurs référencés est revue une fois par an, un devis perdu aujourd’hui peut devenir un compte à la révision suivante, et une fenêtre courte le compterait comme perdu pour de bon.

Commerciaux et marketing se confondent, il faut les séparer

Dans une entreprise dotée d’une force de vente terrain, le commercial qui gère un compte pèse sur sa croissance, et les comptes ne sont pas attribués aux commerciaux au hasard.

Sans le commercial dans le fichier, une source dont les comptes sont tombés chez les meilleurs commerciaux paraît meilleure qu’elle ne l’est.

Conserver le commercial et le secteur permet au rapport de comparer les sources au sein du portefeuille d’un même commercial, ce qui élimine l’essentiel de la distorsion.

Cela montre aussi l’inverse : une bonne source dont les comptes peinent sur un secteur donné, ce qui relève du management commercial plutôt que du marketing.

Questions légitimes

« Epicor le fait déjà. » Pas tout à fait.

L’objection

« Epicor sait déjà présenter les ventes par client. »

Notre réponse

Tout à fait. Mais il ne garde aucune trace du salon, de la demande ou de la campagne qui a ouvert le compte.

L’objection

« Notre activité vient des commerciaux, pas du marketing. »

Notre réponse

Dans ce cas, le rapport le montrera, et conserver le commercial dans le fichier évite de confondre les deux.

L’objection

« Deux ans, c’est long. »

Notre réponse

C’est le temps qu’il faut à un compte industriel pour montrer ce qu’il vaut. La première commande n’est qu’un essai.

Questions

Epicor, concrètement.

Une autre question ? Écrivez-nous : une personne vous répond.

Non. Il lit un fichier que vous avez exporté : votre ERP, vos commandes et vos fiches clients restent où ils sont.

Epicor et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.

Commencez aujourd’hui

Deux exports, et vous saurez.

Rien à installer dans Epicor, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.