« Epicor sait déjà présenter les ventes par client. »
Tout à fait. Mais il ne garde aucune trace du salon, de la demande ou de la campagne qui a ouvert le compte.
Pour Epicor
Exportez vos factures depuis Epicor, importez les leads et les demandes de devis qui les ont précédées, et classez vos sources sur les comptes qu’elles ont ouverts.
CloseRev lit un export de factures Epicor – le téléphone ou l’e‑mail du contact du compte, le montant et la date – et le rapproche des salons, demandes entrantes, demandes de devis et campagnes qui ont ouvert le compte. Pour un industriel ou un distributeur, un client est un compte qui commande de façon répétée et qui se développe souvent : la valeur d’une source, c’est donc ce que ses comptes ont acheté sur un an ou deux, et non la première commande. Le chiffre d’affaires qui ne remonte à aucun lead traçable est déclaré en Direct / Inconnu.
Dernière vérification par rapport à la documentation de Epicor : 25 septembre 2026.
Le fossé
Les rapports commerciaux montrent des commandes et des commerciaux. Rien ne montre quelle action marketing a ouvert les comptes qui portent aujourd’hui l’activité.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
L’acheteur ou le contact achats du compte. Un compte en a souvent plusieurs, et chacun d’eux doit pouvoir porter la correspondance.
Les ventes facturées, compte par compte.
Les deux. La première facture du compte, c’est l’acquisition ; tout ce qui suit, c’est le compte qui se développe.
La personne qui gère le compte. Indispensable pour distinguer ce qu’a fait le marketing de ce qu’a fait le commercial.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a Epicor ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par facture, avec une coordonnée du contact du compte, le montant et la date.
La personne qui s’est renseignée n’est souvent pas celle qui passe les commandes. Tout contact connu doit pouvoir se rattacher au compte.
Scans de badges sur les salons, demandes reçues par le site, demandes de devis et recommandations de distributeurs, y compris les devis perdus.
Un nouveau compte commence généralement petit puis grandit, et une fenêtre courte ne mesure que la commande d’essai.
La jointure se fait sur le téléphone et l’e‑mail, normalisés, et le chiffre d’affaires de la première année est présenté à part de celui des années suivantes.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Fabricants industriels – pas d’un compte Epicor.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 24 | $396,000 | |
| Salons professionnels | 19 | $468,000 | |
| Marketing par e‑mail | 14 | $198,000 | |
| Direct / Inconnu | 43 | $738,000 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Un acheteur industriel teste généralement un nouveau fournisseur avec une petite commande avant de lui confier une part plus importante de ses achats.
Classées sur la première commande, toutes les sources paraissent modestes, et les écarts entre elles ne sont que du bruit.
Additionner les factures de chaque compte sur deux ans montre quelles sources ont ouvert des comptes devenus de vrais clients.
C’est ce classement-là qui devrait fixer le budget salons et campagnes de l’an prochain, et il diffère généralement d’un classement établi sur la première commande.
Le rapport affiche le compte médian à côté du total, parce qu’un seul très gros compte pourrait sinon décider à lui seul du résultat d’une source.
Les salons professionnels sont souvent le premier poste marketing d’un industriel ou d’un distributeur, et l’un des moins mesurés.
Les scans de badges et les comptes rendus de rendez-vous contiennent la société du visiteur, son téléphone et son e‑mail. Conservés comme fichier de leads, ils se rapprochent des comptes qui ont commandé par la suite.
Sur deux ans, le rapport montre ce que chaque salon a produit en chiffre d’affaires de comptes, face à ce que la participation a coûté.
Les salons qui génèrent beaucoup de conversations et peu de comptes deviennent visibles, tout comme les petits salons qui, sans bruit, amènent les meilleurs clients.
Les scans sont justement ce qui se perd le plus souvent. Après l’événement, ils restent dans la boîte de réception d’un commercial ou dans un tableur et n’arrivent jamais dans un système : les résultats du salon ne peuvent alors qu’être débattus. Les conserver dans un fichier, avec le nom du salon sur chaque ligne, c’est ce qui transforme une ligne du budget événements en quelque chose que l’on peut classer.
Une grande partie de l’activité industrielle passe par des devis : une demande de prix arrive, le bureau d’études ou le service chiffrage établit le prix, et le client accepte ou va voir ailleurs.
Chaque devis coûte du temps, qu’il soit gagné ou non, et les sources ne génèrent pas toutes le même nombre de devis par commande.
Inclure les demandes de devis, y compris celles qui ont été perdues, fait apparaître le taux de transformation de chaque source à côté du chiffre d’affaires.
Une source qui produit beaucoup de demandes d’acheteurs venus comparer les prix coûte cher en temps de chiffrage, et aucun rapport limité au chiffre d’affaires ne le montre.
Le rapport montre aussi, par source, le délai entre le devis et la première commande. Dans les secteurs où la liste des fournisseurs référencés est revue une fois par an, un devis perdu aujourd’hui peut devenir un compte à la révision suivante, et une fenêtre courte le compterait comme perdu pour de bon.
Dans une entreprise dotée d’une force de vente terrain, le commercial qui gère un compte pèse sur sa croissance, et les comptes ne sont pas attribués aux commerciaux au hasard.
Sans le commercial dans le fichier, une source dont les comptes sont tombés chez les meilleurs commerciaux paraît meilleure qu’elle ne l’est.
Conserver le commercial et le secteur permet au rapport de comparer les sources au sein du portefeuille d’un même commercial, ce qui élimine l’essentiel de la distorsion.
Cela montre aussi l’inverse : une bonne source dont les comptes peinent sur un secteur donné, ce qui relève du management commercial plutôt que du marketing.
Questions légitimes
Tout à fait. Mais il ne garde aucune trace du salon, de la demande ou de la campagne qui a ouvert le compte.
Dans ce cas, le rapport le montrera, et conserver le commercial dans le fichier évite de confondre les deux.
C’est le temps qu’il faut à un compte industriel pour montrer ce qu’il vaut. La première commande n’est qu’un essai.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté : votre ERP, vos commandes et vos fiches clients restent où ils sont.
Les factures par compte, avec une coordonnée du contact, le montant et la date.
Parce que la personne qui s’est renseignée n’est souvent pas celle qui passe les commandes.
Deux ans, parce qu’un nouveau compte commence généralement par une commande d’essai avant de grandir.
Oui, dès lors que les scans de badges ou les comptes rendus de rendez-vous sont conservés comme fichier de leads.
Oui. Ils ont coûté du temps de chiffrage, et le taux de transformation par source est l’un des résultats les plus utiles.
Oui, si l’export contient le commercial et le secteur.
Oui : enregistrées comme source à l’arrivée du lead, et nommées pour que chacune puisse être classée.
Le compte médian est affiché à côté du total, pour qu’un seul compte ne puisse pas décider du classement d’une source sans que cela se voie.
Tout chiffre d’affaires de compte sans lead traçable. Son montant est indiqué, pas redistribué.
Une coordonnée, un montant et une date, plus un commercial ou un secteur si vous les incluez. Pas de références articles, pas de prix, pas de plans, pas de contrats. Chiffrées en transit et au repos, et supprimées avec l’import.
Le chiffre d’affaires des comptes par source sur deux ans, la première année séparée des suivantes, le taux de transformation des devis, et tout ce qui n’est pas rapproché laissé visible.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
Epicor et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans Epicor, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.