Pour FieldEdge
Exportez les interventions terminées, importez à côté les appels et les leads, et classez votre marketing sur le travail facturé plutôt que sur les appels réservés.
CloseRev lit un export FieldEdge des interventions terminées – le téléphone ou l’e‑mail du client, le montant facturé et la date de fin – et le rapproche de vos enregistrements d’appels et de leads. Il indique quel marketing a produit les interventions facturées d’un artisan dont le travail arrive en immense majorité par téléphone, le canal que les plateformes publicitaires suivent le plus mal. Les interventions impossibles à tracer sont déclarées en Direct / Inconnu au lieu d’être réparties.
Dernière vérification par rapport à la documentation de FieldEdge : 24 septembre 2026.
Le fossé
Le planning se remplit et les camionnettes partent. En fin de mois, vous savez exactement ce que vous avez facturé, et rien du tout sur la part que votre publicité en a produit.
Ce qui a été vendu, à qui, et pour combien.
Le clic, le mot-clé, l’appel, et ce que chacun a coûté.
Le fichier
Trois éléments portent le rapprochement : qui, combien et quand. Le reste est facultatif et ne change que la façon de découper le rapport.
Sur la fiche du client à qui appartient l’intervention. Dans ce métier, le numéro de téléphone est la clé réaliste – la plupart de ces clients ont appelé, et une bonne partie n’a aucun e‑mail enregistré.
Ce que l’intervention a réellement facturé, pièces et modifications décidées sur place comprises. Pas le devis, qui est un autre chiffre, et moins intéressant.
La date à laquelle le travail a été fait ou facturé, plutôt que celle de la prise de rendez-vous. L’écart entre les deux compte surtout pour les remplacements.
Dépannage, entretien, remplacement – ce que votre fichier distingue. Cela devient la ventilation qui sépare le volume bon marché du vrai chiffre d’affaires.
Pas à pas
Écrit pour quelqu’un qui a FieldEdge ouvert dans l’onglet d’à côté. Les noms des rapports varient selon l’édition : chaque étape dit ce qu’il faut chercher.
Une ligne par intervention, avec une coordonnée du client, le montant facturé et une date. Cherchez l’export qui liste les interventions avec ce qu’elles ont facturé, plutôt qu’un nom de rapport précis – les noms diffèrent selon l’édition et la configuration de votre compte.
Dans ce métier, tout passe par le téléphone – et tout bute sur les coordonnées manquantes. Si une part significative des interventions n’a ni téléphone ni e‑mail, la part rapprochée sera faible, et c’est une propriété du fichier, pas du marketing.
Le call tracking est la source habituelle, et les formulaires du site et les leads des places de marché ont leur place dans le même fichier. Une coordonnée, plus l’origine du lead.
Un entretien en mars devient un remplacement d’installation en juillet. Un fichier de ventes qui s’arrête à la fin du mois de la campagne passera à côté du chiffre d’affaires que la campagne a réellement produit.
Quand le rang d’un canal en appels réservés et son rang en chiffre d’affaires diffèrent, cet écart est généralement ce que le rapport a de plus utile.
Ce que vous obtenez
Le chiffre d’affaires par canal, le nombre de ventes derrière chaque chiffre, et une catégorie honnête pour celles que personne n’a pu tracer. Chiffres d’exemple, tirés du cas détaillé de la page Chauffagistes – pas d’un compte FieldEdge.
| Canal | Part | Ventes | CA |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| Marketing par e‑mail | 19 | $46,200 | |
| Direct / Inconnu | 63 | $164,300 |
Les ventes non rapprochées restent dans « Direct / Inconnu ». Elles ne sont jamais réparties entre les canaux payants pour embellir le total.
L’argument
Une visite de diagnostic se facture quelques centaines. Le remplacement d’installation auquel elle mène se facture dix mille ou plus, des semaines ou des mois plus tard – et c’est la raison pour laquelle le marketing valait la peine d’être fait.
Le reporting des plateformes publicitaires voit le premier événement, s’il voit quoi que ce soit, parce que c’est le seul assez proche d’un clic dans le temps pour être attribué. Le second lui est invisible, et c’est dans le second que se trouve la marge.
Rapprocher un export de factures qui s’étend bien au-delà de la fenêtre de la campagne récupère exactement ce chiffre d’affaires. C’est, de manière disproportionnée, le gros chiffre d’affaires, et c’est pourquoi les canaux changent d’ordre quand on le fait.
Quelqu’un qui n’a plus de chauffage ne remplit pas de formulaire. Il appelle le premier numéro qu’il trouve, et l’appel est pris par une personne qui le planifie et passe au suivant. Rien, dans cet enchaînement, n’enregistre une campagne.
C’est précisément pour cela que l’association fonctionne. Un numéro de suivi attribue l’appel, FieldEdge enregistre ce que l’intervention a facturé, et les deux sont reliés par un numéro de téléphone capté par le réseau plutôt que saisi par quelqu’un.
Quand un artisan n’a aucun call tracking, cela fonctionne quand même sur les leads qu’il capte, et le rapport dira honnêtement quelle part il n’a pas pu placer.
Un client sous contrat n’est pas une intervention : c’est une relation, avec plusieurs factures par an et bien plus de chances de vous acheter l’équipement le moment venu.
Tout créditer à la campagne qui l’a amené la première fois flatte énormément cette campagne ; ne rien lui créditer sous-estime un canal qui produit réellement vos meilleurs clients. Il n’existe pas de bonne réponse universelle, et un outil ne devrait pas en choisir une en silence.
Le chiffre d’affaires récurrent et les suites d’intervention sont donc déclarés séparément de la première intervention. La décision reste la vôtre, et elle est visible plutôt qu’enfouie dans une moyenne.
Dans ce métier, la demande arrive par à-coups – une vague de froid, une canicule, un orage – et une campagne qui paraît brillante la semaine où la température chute est en train d’être créditée de la météo.
Comparer un canal à lui-même sur une période plus longue, et aux autres canaux sur la même période, est la seule lecture qui tienne. Le rapport couvre la période que couvrent vos fichiers : la démarche honnête consiste donc à lui en donner une large.
Questions légitimes
C’est vrai, et la réponse est peu fiable, dans un sens connu : les gens disent « sur Internet », « par un ami », ou ne s’en souviennent pas. CloseRev lit le clic publicitaire et la facture plutôt qu’un souvenir.
Rien ne change. FieldEdge reste tel quel, et son export devient le fichier de chiffre d’affaires.
C’est normal dans ce métier, et le numéro de téléphone est de toute façon la meilleure clé. Le rapport indique la part qu’il a pu rapprocher au lieu de supposer.
Non. Il lit un fichier que vous avez exporté : personne ne détient d’identifiants pour votre compte, et rien n’est réécrit.
Les interventions terminées, avec une coordonnée du client, le montant facturé et une date. Cherchez l’export qui liste les interventions avec leur montant plutôt qu’un nom de rapport précis.
La facture. Ce que l’intervention a facturé, c’est le chiffre dont parle le rapport ; le devis, c’est ce que vous espériez.
Les appels et les leads avec une source – call tracking, formulaires du site, leads des places de marché, ou un tableur tenu par le secrétariat.
Sur le numéro de téléphone et l’e‑mail, normalisés des deux côtés plutôt que comparés comme de simples chaînes de caractères.
Ils sont déclarés séparément des premières interventions, pour que vous décidiez si le chiffre d’affaires récurrent crédite la campagne qui a gagné le client.
Oui, quand l’export comporte un type d’intervention. C’est généralement la ventilation la plus révélatrice de tout le rapport.
Plus loin que le fichier de leads, et largement. Un entretien de printemps qui devient un remplacement en été, c’est exactement le cas que CloseRev existe pour repérer.
Oui. Quand le fichier les distingue, le rapport les distingue aussi.
Elles vont en Direct / Inconnu et y restent. Le chiffre d’affaires non rapproché est déclaré comme tel, au lieu d’être réparti entre les canaux payants.
Une coordonnée, un montant et une date. Aucune note d’intervention, aucune donnée sur les techniciens, aucun historique d’équipement, et rien qui serve à encaisser un paiement. Les imports sont chiffrés en transit et au repos, et supprimés avec leur import.
Le chiffre d’affaires par canal à partir du travail facturé, la part des interventions qu’il a pu rapprocher, et tout ce qu’il n’a pas pu rapprocher, gardé à part.
Par métier
À quoi ressemble le rapport une fois l’export importé, écrit pour chacun d’eux.
Autres systèmes
Vous utilisez plusieurs systèmes, ou vous comparez ? La méthode est la même, les colonnes ne le sont pas.
FieldEdge et les autres noms de produits et logos de cette page appartiennent à leurs propriétaires et servent à identifier le logiciel d’où provient un fichier. CloseRev n’est ni affilié à eux ni approuvé par eux, et ne se connecte à aucun d’eux : il lit un fichier que vous exportez.
Commencez aujourd’hui
Rien à installer dans FieldEdge, aucune clé API, et aucun besoin d’avoir suivi quoi que ce soit jusqu’ici. L’an dernier marche aussi bien que ce mois-ci.
