Per FieldEdge
Esporta gli interventi completati, carica accanto le chiamate e i lead e classifica il tuo marketing sul lavoro fatturato invece che sulle chiamate prenotate.
CloseRev legge un’esportazione di FieldEdge dei lavori completati (telefono o email del cliente, importo fatturato e data di completamento) e la abbina ai record delle tue chiamate e dei tuoi lead. Risponde alla domanda su quale marketing ha portato gli interventi che hai fatturato, per un installatore il cui lavoro arriva soprattutto per telefono, cioè il canale che le piattaforme pubblicitarie riportano peggio. Gli interventi che non riesce a ricondurre a un canale vengono indicati come Diretto / Sconosciuto invece di essere ripartiti.
Pagina aggiornata il 24 settembre 2026.
Il divario
Il planning si riempie e i furgoni partono. A fine mese sai esattamente quanto hai fatturato e non sai niente di quanto di quel fatturato sia merito della tua pubblicità.
Cosa è stato venduto, a chi e per quanto.
Il clic, la parola chiave, la chiamata e quanto è costato ciascuno.
Il file
Tre elementi determinano l’abbinamento: chi, quanto e quando. Tutto il resto è facoltativo e cambia solo il modo in cui il report può essere suddiviso.
Nella scheda cliente a cui appartiene l’intervento. In questo settore la chiave realistica è il numero di telefono: quasi tutti questi clienti hanno chiamato, e una buona parte non ha nessuna email in archivio.
Quanto l’intervento ha effettivamente fatturato, compresi ricambi e modifiche al lavoro fatte sul posto. Non il preventivo, che è un numero diverso e meno interessante.
Quando il lavoro è stato eseguito o fatturato, non quando è stata prenotata la chiamata. La distanza tra le due date conta soprattutto sulle sostituzioni.
Chiamata di assistenza, manutenzione, sostituzione: qualunque distinzione faccia il tuo file. Diventa la suddivisione che separa i volumi a basso valore dai soldi veri.
Passo dopo passo
Scritto per chi ha FieldEdge aperto nella scheda accanto. I nomi dei report variano a seconda dell’edizione, quindi ogni passaggio indica cosa cercare.
Una riga per intervento con un recapito del cliente, l’importo fatturato e una data. Cerca l’esportazione che elenca gli interventi con quanto hanno fatturato, invece di un report con un nome preciso: i nomi cambiano a seconda dell’edizione e di come è stato configurato il tuo account.
Questo settore vive al telefono e muore sui recapiti mancanti. Se una parte consistente degli interventi non ha né telefono né email, la quota abbinata sarà bassa, e questo dipende dal file e non dal marketing.
La fonte abituale è il tracciamento delle chiamate, e i moduli del sito e gli eventuali lead dai marketplace vanno nello stesso file. Recapito più provenienza del lead.
Una manutenzione a marzo diventa la sostituzione dell’impianto a luglio. Un file delle vendite che si ferma alla fine del mese della campagna perderà il fatturato che la campagna ha davvero portato.
Quando la posizione di un canale per chiamate prenotate e quella per fatturato sono diverse, quella distanza è di solito il dato più utile del report.
Cosa ricevi
Il fatturato per canale, il numero di vendite dietro ogni cifra e una voce onesta per quelle che nessuno è riuscito a ricondurre. Cifre di esempio, tratte dall’esempio concreto della pagina Riscaldamento e climatizzazione, non da un account FieldEdge.
| Canale | Quota | Vendite | Fatturato |
|---|---|---|---|
| Google Ads | 38 | $241,400 | |
| Meta Ads | 24 | $61,600 | |
| Email marketing | 19 | $46,200 | |
| Diretto / Sconosciuto | 63 | $164,300 |
Le vendite non abbinate restano in Diretto / Sconosciuto. Non vengono mai distribuite tra i canali a pagamento per far sembrare migliore il totale.
Il ragionamento
Un sopralluogo diagnostico fattura un paio di centinaia. La sostituzione dell’impianto a cui porta ne fattura diecimila o più, settimane o mesi dopo, ed è il motivo per cui valeva la pena fare quel marketing.
I report delle piattaforme pubblicitarie vedono il primo evento, se vedono qualcosa, perché è quello abbastanza vicino nel tempo a un clic da poter essere attribuito. Il secondo per loro è invisibile, ed è nel secondo che sta il margine.
Abbinare un’esportazione delle fatture che va ben oltre il periodo della campagna recupera proprio quel fatturato. Si tratta in modo sproporzionato del fatturato più grande, ed è per questo che quando lo fai la classifica dei canali può cambiare.
Chi è rimasto senza riscaldamento non compila un modulo. Chiama il primo numero che trova, e risponde una persona che fissa l’appuntamento e passa oltre. Niente in questa sequenza registra una campagna.
È proprio per questo che l’abbinamento funziona. Un numero tracciato attribuisce la chiamata, FieldEdge registra quanto ha fatturato l’intervento, e le due cose vengono collegate su un numero di telefono rilevato dalla rete, non digitato da qualcuno.
Se un installatore non ha alcun tracciamento delle chiamate, funziona comunque sui lead che riesce a raccogliere, e il report dirà con onestà quanto non è riuscito ad attribuire.
Un cliente con un contratto non è un singolo intervento: è un rapporto con diverse fatture all’anno e una probabilità molto più alta di comprare da te l’impianto quando arriverà il momento.
Attribuire tutto questo alla campagna che lo ha portato la prima volta gonfia enormemente quella campagna; non attribuirne niente sottovaluta un canale che sta davvero portando i clienti migliori che hai. Non esiste una risposta giusta in assoluto, e uno strumento non dovrebbe sceglierne una in silenzio.
Ogni fattura successiva riporta lo stesso recapito, quindi il fatturato ripetuto e successivo va al canale che ha portato il cliente la prima volta. Per vederlo separato dal primo intervento, mappa una colonna primo intervento/ripetuto o tipo di intervento come Prodotto / servizio: la scelta resta visibile invece di sparire in una media.
In questo settore la domanda arriva a ondate (un’ondata di freddo, un’ondata di caldo, un temporale) e a una campagna che sembra brillante nella settimana in cui crollano le temperature viene attribuito il merito del meteo.
Confrontare un canale con sé stesso su un periodo più lungo, e con gli altri canali nello stesso periodo, è l’unica lettura che regge. Il report copre il periodo coperto dai tuoi file, quindi la cosa onesta da fare è dargliene uno ampio.
Domande legittime
Lo fate, e la risposta è inaffidabile in una direzione nota: le persone dicono internet, o un amico, oppure non se lo ricordano. CloseRev legge il clic sull’annuncio e la fattura, non un ricordo.
Non cambia niente. FieldEdge resta com’è e la sua esportazione diventa il file del fatturato.
In questo settore è normale, e comunque il numero di telefono è la chiave migliore. Il report dice quale quota è riuscito ad abbinare invece di fare supposizioni.
No. Legge un file che hai esportato tu, quindi nessuno detiene credenziali del tuo account e niente viene riscritto.
Gli interventi completati con un recapito del cliente, l’importo fatturato e una data. Cerca l’esportazione che elenca gli interventi con il fatturato, invece di un report con un nome preciso.
La fattura. Quanto ha fatturato l’intervento è il numero di cui parla il report; il preventivo è quanto speravi che valesse.
Chiamate e lead con una sorgente: tracciamento delle chiamate, moduli del sito, lead dai marketplace o un foglio di calcolo tenuto dall’ufficio.
Su numero di telefono ed email, normalizzati su entrambi i lati invece di essere confrontati come stringhe.
Danno il merito al canale che ha conquistato il cliente, perché ogni fattura del contratto riporta lo stesso recapito. Mappa una colonna tipo di intervento come Prodotto / servizio per vedere a parte il fatturato dei contratti.
Sì, se l’esportazione riporta un tipo di intervento. Di solito è la suddivisione più rivelatrice di tutto il report.
Più indietro del file dei lead, e con generosità. Una manutenzione di primavera che diventa una sostituzione d’estate è proprio il caso che CloseRev deve intercettare.
Sì. Se il file li distingue, li distingue anche il report.
Finiscono in Diretto / Sconosciuto e ci restano. Il fatturato non abbinato viene riportato come non abbinato invece di essere distribuito tra i canali a pagamento.
Un recapito, un importo e una data. Niente note sugli interventi, niente dati dei tecnici, niente storico degli impianti e niente di ciò che usi per incassare i pagamenti. I file caricati sono cifrati in transito e a riposo ed eliminati insieme alla loro importazione.
Il fatturato per canale dal lavoro fatturato, la quota di interventi che è riuscito ad abbinare e tutto ciò che non è riuscito ad abbinare, tenuto separato.
Per settore
Com’è il report una volta caricata l’esportazione, spiegato per ciascuno.
Altri sistemi
Usi più di un sistema o stai confrontando? Il metodo è lo stesso, le colonne no.
FieldEdge e gli altri nomi di prodotti e loghi in questa pagina appartengono ai rispettivi proprietari e sono mostrati per identificare il software da cui proviene un file. CloseRev non è affiliato a nessuno di loro né ha il loro avallo, e non si collega a nessuno di essi: legge un file che esporti tu.
Inizia oggi
Niente da installare in FieldEdge, nessuna chiave API e nessun bisogno di aver tracciato qualcosa finora. L’anno scorso funziona come questo mese.
